中国平安
私行财富部财富管理顾问（FC）
私行财富部财富管理顾问（FC）
发布于 大约 1 小时前普通员工/个人贡献者
资产管理
Afp
Cfa
Cfp
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培训
客户陪访
数据分析
财富管理
金融产品
AI 估算 · 15k–25k
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责在银行或财富管理领域推动财富管理产品的销售与落地，通过培训、陪访等方式赋能理财经理，提升团队销售能力
适合有金融从业经验、具备专业财富管理知识并希望向业务推动或培训方向发展的求职者
最低要求
大学本科及以上学历，金融相关专业优先
两年以上金融从业经验，熟悉金融产品，有产品销售及推动相关经验，具备专业的财富管理专业能力，有CFA、FRM、CFP/AFP等金融类专业证书者优先
具备较好的数据分析能力和沟通协调能力
目标感强，有恒心、韧劲强，遵纪守法，合规意识强
工作职责
业务推动与目标达成：负责将总分行的银管策略、产品策略在对接理财经理范围内宣导和落地执行
陪练和陪访赋能：协同拜访客户，解答客户异议处理
帮助对接理财经理发现问题，通过示范、角色扮演等进行辅导，提升实战技能
培训实施与知识传递：承接总分行培训，负责对接理财经理的转培训，确保理财经理准确理解掌握
组织客户沙龙、小型分享，促进客群经营及萃取经验
工具应用与标准化建设：利用数据、分析、总结，为业务提供决策依据，同时监控训后行为
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 中国平安为行业巨头，平台稳定，资源丰富
- 岗位涉及培训、业务推动，可提升综合能力
- 金融行业前景广阔，财富管理需求增长
- 有机会接触高端客户，积累人脉
- 需要不断学习金融产品知识，保持专业更新
- 工作可能涉及出差或加班，需适应快节奏
- 适合有金融从业经验、热爱培训与业务推动、具备较强沟通能力和抗压能力的求职者
缺点 / 挑战
- 业绩压力较大，需达成业务目标
角色解读
- 可向财富管理专家或团队管理方向发展，如高级财富顾问、团队主管
- 积累经验后可转向私人银行、高端客户服务或产品管理岗位
- 在大型金融机构中，可横向调动至培训、业务推动等岗位
- 负责将总分行策略在理财经理中宣导和落地，推动业务目标达成
- 协同拜访客户，解答异议，通过辅导提升理财经理实战技能
- 组织培训、沙龙等活动，传递知识，促进客群经营
- 利用数据分析监控训后行为，为业务提供决策依据
- 熟悉金融产品和财富管理知识，具备专业证书（如CFA、CFP）更佳
- 具备较强的数据分析能力，能通过数据发现问题
- 优秀的沟通协调和培训能力，能有效辅导他人
- 目标导向，抗压能力强，合规意识高
申请策略
- 了解中国平安的业务和产品线，在面试中展示对公司的认同
- 准备过往推动业务或培训的成功案例
- 突出金融从业经验，特别是产品销售和推动的业绩
- 强调培训、辅导经历，展示沟通和影响力
- 列出金融相关证书（如CFA、CFP）和数据分析能力
- 体现目标达成能力和合规意识
- 可提前学习财富管理相关课程，考取CFP等证书
- 提升数据分析工具使用能力，如Excel、SQL
面试指南
- 使用STAR法则回答行为问题，突出情境、任务、行动和结果
- 展示逻辑思维，先分析问题再提出解决方案
- 强调团队合作和沟通能力
- 请分享一次你成功推动金融产品销售的经历
- 如何辅导业绩不佳的理财经理？
- 如何分析销售数据并制定改进策略？
- 面对客户异议，你会如何处理？
- 为什么选择财富管理领域？
职位点评
66
综合评分
大型金融平台，专业成长机会多，但工作生活平衡一般。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
更适合这类人
适合追求职业发展和专业成长，能接受一定工作压力的求职者。
表现最好
成长发展
相对薄弱
工作生活
薪资福利70
成长发展75
工作生活50
使命价值60
薪资福利
70中等
薪资面议，但作为大型金融企业，薪酬福利通常具有竞争力，稳定性较高。
薪资信号面议 (15K-25K/月)
成长发展
75中等
岗位涉及培训、业务推动，可提升专业和管理能力，但未明确提及晋升路径。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活
50较低
工作地点在西安，但未提及弹性办公，可能需出差或加班，生活平衡一般。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
60中等
财富管理行业有助于客户资产增值，具有一定社会价值，但主要面向高净值人群。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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