中国平安
私行财富客户经理
私行财富客户经理
发布于 大约 20 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公投资顾问
投资顾问
Afp
Cfp
保险
信托
基金
客户关系管理
理财
营销能力
资产配置
值不值得投
66综合评分
综合评分 66
依托平安平台，服务高净值客户，薪酬面议，业绩导向，WLB一般。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
12K
比投资顾问中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 15130 个在招 · 其中投资顾问 10 个
职位详情
关于这个职位
作为中国平安的私行财富客户经理，你将专注于服务高净值客户，深入了解他们的财务需求与风险偏好，提供涵盖理财、基金、保险、信托等多元化产品的综合资产配置方案
该职位强调客户关系维护与投后服务，要求具备扎实的金融知识与营销能力，适合希望在财富管理领域深耕的专业人士
最低要求
本科及以上学历
年及以上相关工作经验，具有较强营销能力者优先
具备基金从业资格证书，持有AFP、CFP等相关证照优先
工作职责
了解客户的需求：服务高净值客户，洞察客户财务状况、投资目标及风险偏好，建立并维护长期稳定的客户关系
量身定制资产配置方案：根据市场变化与客户需求，为客户提供涵盖理财、基金、保险、信托等多元化产品的综合资产配置方案
做好投资后的跟进服务：进行投后服务，解答投资疑问
保障客户权益：严格遵守监管规定及银行规章制度，防范销售风险与合规风险，保障客户合法权益
优先资格
持有AFP、CFP等相关证照优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 服务高净值客户，客户资源优质，业绩提升空间大
- 依托中国平安综合金融平台，产品线丰富，利于交叉销售
- 行业前景广阔，财富管理需求持续增长
- 需要持续学习金融产品与市场动态，保持专业度
- 客户关系维护要求高，需投入大量时间与精力
- 适合具备较强营销能力、热爱与人打交道、追求高绩效回报的求职者
缺点 / 挑战
- 业绩压力较大，需完成销售指标
角色解读
- 从客户经理向高级客户经理、团队主管或财富管理专家方向发展，积累高净值客户资源
- 服务高净值客户，深入了解其财务需求与投资目标，建立长期信任关系
- 具备资产配置、理财、基金、保险等金融产品知识，以及优秀的客户沟通与营销能力
申请策略
- 了解中国平安的业务布局与产品体系，展现对财富管理行业的热情与专业度
- 突出高净值客户服务经验、资产配置成功案例、基金从业资格及AFP/CFP等证书
- 加强金融产品知识，了解最新市场动态，提升客户沟通与谈判技巧
面试指南
- 采用STAR法则，结合具体案例，突出专业能力与客户导向
- 请分享一个你成功服务高净值客户的案例
- 如何根据客户风险偏好制定资产配置方案？
- 面对市场波动，如何安抚客户并调整投资策略？
- 你如何平衡销售业绩与客户利益？
- 准备2-3个成功案例，熟悉资产配置模型，了解平安的产品体系
职位点评
薪资福利70
成长发展75
工作生活50
使命价值60
薪资福利
70中等
薪资面议，但作为高净值客户经理，业绩导向，收入上限较高，但稳定性一般。
薪资信号面议 (8K-15K/月)
成长发展
75中等
依托中国平安综合金融平台，产品线丰富，有较多学习与晋升机会。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型ambiguous
工作生活
50较低
工作地点在昆明，需现场办公，客户服务性质，工作时间可能不固定。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
60中等
财富管理行业稳定，服务高净值客户，有一定社会价值，但行业竞争激烈。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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