中国平安
投资管理岗（理财投资方向）
投资管理岗（理财投资方向）
发布于 5 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公金融市场交易
金融市场交易
Dv01
债券市场
固收
投资管理
数据分析
资产配置
金融分析
风险管理
值不值得投
56综合评分
综合评分 56
专业投资管理岗，薪资可能有竞争力，技术栈传统，WLB信息不足。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
2.3万
比金融市场交易中位数低
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 13000 个在招 · 其中金融市场交易 5 个
市场机会
选择不多
深圳 · 金融市场交易 · 5 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位负责中国平安的资金投资管理工作，包括制定年/季/月度投资计划、优化境内外资产配置、管理流动性、进行投资分析和风险控制
要求金融相关背景，熟悉债券市场和组合分析工具，能够独立完成策略输出
最低要求
本科及以上学历，硕士优先
数学、金融、经济、财会相关专业
有CPA、CFA优先
对宏观货币政策、资金面有较好敏感度
能够独立完成研究分析、投资策略输出
较强的数据整理、报告撰写能力
风控意识强，抗压
善于沟通，能够适应市场波动下的快速决策能力
熟悉国内债券市场，熟悉利率债、信用债、ABS、存单等各类金融品种
掌握久期、杠杆、DV01、收益归因等基础组合分析工具
具有固收相关从业经历优先
工作职责
制定年、季、月度资金投资运作计划，拆解收益目标
结合现金流预测、资金存量、到期结构，结合宏观行情变化，优化境内外资产配置结构、久期结构、期限结构，持续优化投资收益率水平，确保年度目标落地达成
负责境内外闲置资金投资管理
常态化对接境内外银行、理财子公司、券商资管、基金公司等金融机构，开展产品询价、比价、筛选、尽调谈判，完成投资申报、落地配置
维护金融机构、销售、研究的业务关系
统筹境内外资金流动性管理，结合资金收支计划，合理规划资金闲置周期，平衡安全性、流动性、收益性，做好资金调拨与配置管理
负责境内、境外跨境资金池管理
对接监管部门的外汇管理，统筹开展ODI等外汇业务办理
跟踪境内外固收市场、利率及汇率波动走势、理财市场动态，输出市场研判及投资策略调整建议
投资分析及追踪管理：定期完成组合复盘、收益归因分析
编制投资台账、持仓分析
向管理层提交投资分析报告
配合风控、合规以及内部投决相关材料准备
完成内部投决、投资复盘相关汇报工作
投资风险管理：投资账户日常交易执行
跟踪投资的久期、集中度、流动性、汇率风险等关键风险指标，并做好投资风险管理报告工作
优先资格
有CPA、CFA优先
具有固收相关从业经历优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 在大型金融平台工作，接触广泛投资机会和资源
- 岗位核心职能明确，有利于积累实战经验
- 市场波动大，需要快速决策和较强抗压能力
- 可能面临高强度工作节奏，需平衡多任务
- 适合金融、经济相关专业，对投资管理有兴趣，具备较强数据分析能力和抗压能力的求职者
缺点 / 挑战
- 专业技能要求高，有利于深度发展金融分析和风险管理能力
- 投资风险管理责任重，对细节和准确性要求高
角色解读
- 从投资分析向投资策略制定发展，承担更复杂资产配置
- 逐步负责更大规模资金管理，提升投资决策影响力
- 向投资管理高级职位或专业领域专家晋升
- 负责制定资金投资计划和优化资产配置，确保收益目标达成
- 管理境内外闲置资金，对接金融机构开展产品筛选和投资执行
- 进行投资组合分析和风险控制，定期报告投资表现并提供建议
- 熟悉国内债券市场和各类金融品种，如利率债、信用债
- 掌握久期、DV01、收益归因等组合分析工具
- 具备较强的数据分析、报告撰写和沟通能力
- 对宏观货币政策和资金面有较好敏感度
申请策略
- 深入了解中国平安的投资业务、市场定位和行业动态
- 准备展示对金融市场和投资策略的理解，用案例支撑
- 突出金融、数学、经济等相关专业背景和成绩
- 强调CFA、CPA等证书或相关课程学习经历
- 展示数据分析、报告撰写和投资分析相关的项目或实习经验
- 深入学习债券市场、固定收益和宏观经济知识
- 提升投资组合分析和风险管理工具的使用能力
- 加强Excel、Python等数据分析工具在金融场景的应用
面试指南
- 使用结构化框架，如先概述再分点论述
- 结合具体例子或数据支撑观点，展示分析能力
- 强调逻辑思维、风险意识和快速决策能力
- 请描述你对国内债券市场的理解，包括主要品种和风险
- 如何进行投资组合的久期管理和风险控制？
- 谈谈宏观货币政策变化对投资策略的影响
- 你如何优化资产配置以提高收益并控制风险？
- 请举例说明你过去分析或处理投资风险的经验
职位点评
薪资福利70
成长发展50
工作生活60
使命价值55
薪资福利
70中等
薪资面议，但基于岗位专业要求、城市和行业标准，可能处于市场中等偏上水平。
薪资信号面议 (1.5千–3万/月)
成长发展
50较低
技术栈传统，JD中未明确提及成长机会或培训，发展空间可能有限。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈债券市场、久期、DV01、收益归因、资产配置
业务类型ambiguous
工作生活
60中等
工作地点在深圳，办公模式未明确，可能需现场办公，WLB信息不足。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
55较低
金融行业稳定成熟，但社会影响力有限，使命导向不明显。
行业发展稳定成熟行业
社会影响社会影响力有限/不明显
创新程度稳健跟随主流
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