中国平安
综合顾问（税务方向）
综合顾问（税务方向）
发布于 5 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公财务与会计
财务与会计
Cpa
Cta
合规管理
客户沟通
方案设计
私人银行
税务筹划
跨境税务
高净值客户
值不值得投
67综合评分
综合评分 67
顶级金融平台的高端税务专家岗，专业性强、发展前景好，但工作节奏和压力可能较大。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
5.5万
比财务与会计中位数高
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
约 12980 个在招 · 其中财务与会计 约 290 个
市场机会
选择面较广
深圳 · 财务与会计 · 约 260 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于中国平安私人银行，为超高净值客户提供税务咨询与合规服务
你将负责家族财富传承、跨境投融资等场景的税务筹划，协同投顾团队落地“法税+金融”一体化服务，并参与内部合规体系建设与高客品牌活动策划
这是一个深度结合专业税务能力与财富管理业务的专家型岗位
最低要求
财税、法律相关专业
持有税务师、注册会计师、律师等相关专业资格证书优先
年以上税务师事务所、律所、银行私行/财富条线税务相关工作经验，熟悉家族财富、跨境税务、企业税务筹划相关业务
熟悉国内及跨境财税政策，能够独立完成高净值客户税务风险评估、筹划方案设计，具备良好的方案输出能力
具备较强的客户沟通、方案宣讲能力，能够对接超高净值客户及家族办公室，理解银行财富业务逻辑
具备合规意识，能够参与内部制度、SOP搭建，有业务培训、沙龙活动策划经验优先
无违规违纪及不良从业记录
工作职责
战略税务架构与合规咨询：面向超高净值客户，围绕家族财富传承、跨境投融资、企业合规治理等场景提供专业税务咨询，结合税务风险评估，输出可落地的综合解决方案，助力客户财富安全与传承规划
高净值客户全周期经营服务：服务可投资资产3000万以上超高净值客户，深度参与家族办公室客户税务筹划工作，协同投顾团队落地“法税+金融”一体化综合服务
主导客户年度税务检视会议，及时解读最新财税政策，做好客户风险提示
内部合规体系建设赋能：协助总行搭建私人银行法税合规SOP体系，优化客户适当性管理、业务销售话术、业务争议处置机制，为一线业务开展提供合规专业支撑
生态资源整合与品牌营销：策划超高净值客户税务专题报告，统筹税务主题沙龙、行业峰会等私行品牌活动
联动外部税务机构资源，搭建业务生态，赋能高客圈层运营
专业能力沉淀与业务赋能：开展客户经理税务业务专项培训，沉淀业务知识，输出标准化业务工具，提升团队法税业务专业能力
优先资格
持有税务师、注册会计师、律师等相关专业资格证书优先
有业务培训、沙龙活动策划经验优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 平台优势显著，中国平安作为综合金融集团，能提供丰富的客户资源和跨业务线协同机会
- 岗位专业性强，聚焦超高净值客户，有助于在家族财富税务这一高价值领域积累深厚经验
- 工作内容多元化，涵盖咨询、合规、培训、品牌活动等，个人综合能力提升快
- 对专业能力和经验要求极高，需要同时具备税务、法律和金融知识，且能应对复杂的跨境业务
- 岗位职责范围广，可能需要同时处理客户服务、内部制度建设和市场活动等多线程任务
- 适合拥有5年以上税务或财富管理经验，具备扎实专业功底和优秀沟通能力，希望在高端财富管理领域深耕的专业人士
缺点 / 挑战
- 服务超高净值客户，工作标准和压力较大，需要极强的沟通能力和抗压能力
角色解读
- 在专业维度上，可深耕家族财富税务领域，成为该细分方向的顶尖专家
- 在业务维度上，可向私人银行团队管理或产品负责人方向发展，统筹法税业务线
- 依托平安集团综合金融平台，有机会跨条线发展，涉足更广泛的财富管理与传承规划领域
- 为可投资资产3000万以上的超高净值客户提供税务咨询，涵盖家族财富传承、跨境投融资等复杂场景，设计并输出可落地的税务筹划方案
- 深度参与家族办公室客户的税务筹划工作，与投顾团队协作，主导客户年度税务检视会议，解读最新财税政策并提示风险
- 协助总行搭建私人银行法税合规SOP体系，优化客户适当性管理和业务争议处置机制，为一线业务提供合规支撑
- 策划税务专题报告和品牌沙龙活动，联动外部税务机构资源，赋能高客圈层运营，并开展客户经理的税务业务培训
- 扎实的税务专业知识，熟悉国内及跨境财税政策，能独立完成税务风险评估和筹划方案设计
- 出色的客户沟通和方案宣讲能力，能够与超高净值客户及家族办公室进行高效对话
- 具备合规意识和制度建设能力，能参与内部SOP搭建和业务培训
- 持有税务师、注册会计师或律师等专业资格证书是重要加分项
申请策略
- 在申请材料中明确表达对超高净值客户服务领域的热情和理解，展现专业深度
- 面试时准备1-2个完整的税务筹划案例，展示从需求分析到方案落地的全过程能力
- 突出个人在税务师事务所、律所或银行私行条线的具体工作年限和项目经验，尤其是服务超高净值客户或家族办公室的案例
- 重点展示独立完成的税务筹划方案或风险评估项目，量化成果（如为客户节税金额、资产规模等）
- 强调持有的专业资格证书（如CPA、CTA、律师资格），以及参与内部培训、SOP搭建或沙龙活动的经验
- 系统梳理国内及跨境财税政策的最新变化，特别是与家族财富传承、CRS相关的法规
- 加强方案宣讲和PPT制作能力，以更好地向高净值客户呈现复杂的税务方案
- 了解银行财富管理业务逻辑和私人银行产品体系，以便更好地与投顾团队协同
面试指南
- 采用STAR法则（情境-任务-行动-结果）回答案例类问题，清晰展示个人贡献和量化成果
- 对于政策解读类问题，先阐述政策核心变化，再分析对高净值客户的具体影响，最后给出应对建议，体现逻辑性
- 对于理念类问题，结合具体业务场景和客户案例，展现对财富管理行业的深刻理解
- 请分享一个你为高净值客户设计跨境税务筹划方案的案例，并说明其中的关键考量
- 面对最新出台的财税政策，你会如何向客户解读并调整其财富规划？
- 你如何理解私人银行中“法税+金融”一体化服务？请举例说明
- 如果客户对税务筹划方案的风险有疑虑，你会如何沟通和化解？
- 你如何看待税务顾问在家族办公室中的角色和价值？
职位点评
薪资福利65
成长发展80
工作生活50
使命价值70
薪资福利
65中等
职位薪资面议，但作为跨国巨头企业的高级专业岗位，通常提供有竞争力的薪酬和福利。具体薪资和福利未在JD中披露。
薪资信号面议 (4千–7万/月)
成长发展
80较高
岗位聚焦超高净值客户税务筹划，专业性强，能深度参与复杂跨境业务和家族财富管理，技能成长空间大。JD中提及'专业能力沉淀与业务赋能'，表明重视团队专业能力建设。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会专业能力沉淀与业务赋能、专项培训
业务类型profit_center
工作生活
50较低
JD未提及具体工作模式，但作为服务超高净值客户的岗位，可能需要根据客户时间安排工作，现场办公为主。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值
70中等
岗位服务于超高净值客户的财富安全与传承，具有较高的专业价值和社会意义。行业属于稳定成熟的金融业，但具体使命导向未在JD中明确提及。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号助力客户财富安全与传承规划
创新程度稳健跟随主流
中国平安 的其他在招职位
相似职位推荐
Watch Jobs