安联
Client Reporting Analyst - Limited to 24-months
Client Reporting Analyst - Limited to 24-months
发布于 6 小时前普通员工/个人贡献者
全职员工仅现场办公
Excel Vba
Rpa
Sql
基金会计
投资组合分析
数据可视化
生成式Ai
资产管理
值不值得投
76综合评分
综合评分 76
跨国资管巨头中后台分析岗，技术栈现代且培训体系完善，适合追求专业成长与稳定发展的金融人才。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估，方便横向比较。
薪资怎么样
参考估算薪资
根据职位描述推断，供对比参考
发布情况
新岗位 · 今天发布
公司情况
这家公司招聘很活跃
21 个在招
市场机会
选择不多
台北 · 1 个在招
职位详情
关于这个职位
该职位隶属于安联投资客户报告团队，主要负责为台湾地区的政府及保险ILP等客户制作、审查并交付准确及时的投资组合与绩效报告
你需要运用Excel VBA、SQL及各类金融数据终端处理复杂的投资数据，并与内外多方利益相关者协作优化报告流程，同时有机会参与区域及全球性项目
最低要求
商业、金融或相关领域大学学位，侧重投资方向
必须满足以下至少一项监管资格要求：高级证券专员及金融市场与伦理，或信托运营人员及证券投资信托及咨询法规及金融市场与伦理
-5年相关经验，具备资产管理或金融服务行业经验者优先
具备出色的沟通能力，能够向非技术受众解释技术分析结果
具备出色的人际交往能力和咨询式解决问题的方法
具备强大的分析和解决问题能力，能够评估复杂数据并得出合理的解决方案
对资产管理业务有端到端的良好了解
具备高度的准确性和对细节的关注，能够在紧迫的截止日期前完成任务
具备以解决方案为导向的心态，自我激励且适应性强，具有团队合作精神
具备基金会计知识
熟练掌握高级Microsoft Office技能，特别是Excel、VBA、Word和PowerPoint
具备AI相关技能：SQL、数据可视化、RPA、数据报告和生成式AI
工作职责
准确、按时地制作和审查定期及临时客户报告，包括机构报告、演示文稿以及定制或标准报告
使用台湾股票、境内外基金和ETF的投资数据编制报告，利用Excel VBA、本地FA系统以及CMoney和BBG等外部数据源
为现有和新客户接入报告需求，并准确、及时地响应临时请求
协调客户信息请求，根据需要与投资、分销、运营、法务、合规、风控、客户、客户经理和供应商团队合作
参与区域和全球项目，在需要时支持基础项目管理，如规格说明、时间表和结构规划
改进现有流程，以提高规模和效率
维护所提供服务的流程和程序文档
管理变更请求和升级事项，以维护报告的质量和准确性
优先资格
具备投资组合分析知识，包括绩效计算、风险分析和归因分析
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 依托安联集团全球领先的资产管理平台，能接触到前沿的金融数据工具和生成式AI应用
- 提供完善的培训与认证支持，有利于获取专业金融资格
- 工作内容涵盖区域与全球项目，视野开阔
- 报告制作对准确性和时效性要求极高，需在紧迫的截止日期前保持高压下的细节关注
- 适合具备3-5年金融或资管经验、对数据敏感且注重细节，希望在国际化金融平台深耕中后台运营与数据分析的专业人士
缺点 / 挑战
- 涉及多方协调与合规要求，沟通与流程管理成本较高
角色解读
- 可从初级报告分析师成长为高级分析师或报告团队主管
- 未来可向投资组合管理、产品运营或区域/全球项目管理方向转型
- 负责制作和审查各类客户投资组合报告，确保数据准确并按时交付
- 利用Excel VBA、SQL等工具处理投资数据，优化报告生成流程
- 与内外多方团队协作，响应客户需求并参与区域或全球性项目
- 需要扎实的金融与资产管理知识，熟悉基金会计和投资组合分析
- 精通Excel VBA、SQL及数据可视化工具，具备处理复杂金融数据的能力
- 拥有出色的跨部门沟通与项目管理能力
申请策略
- 确保简历以英文提交，并明确列出符合台湾监管要求的证券或信托从业资格
- 在求职信中展现对安联“以客户为中心”及包容性文化的认同
- 突出在资产管理或金融服务领域的报告制作与数据处理经验
- 强调Excel VBA、SQL及生成式AI等工具在实际工作中的应用成果
- 展示跨部门协作及参与大型项目的经历
- 提前熟悉台湾本地金融数据终端（如CMoney）及彭博终端的操作
- 深化对投资组合绩效归因和风险分析的理解
- 学习并实践RPA在金融报告流程中的自动化应用
面试指南
- 采用STAR法则（情境、任务、行动、结果）来结构化回答，重点突出你使用的具体工具（如VBA/SQL）、解决复杂问题的逻辑，以及最终带来的效率提升或质量改善
- 请分享一个你利用Excel VBA或SQL优化报告生成流程、提高效率的具体案例
- 在面对紧迫的截止日期和复杂的数据时，你如何确保报告的准确性和质量？
- 你如何向非技术背景的客户或利益相关者解释复杂的技术分析结果？
- 描述一次你参与区域或全球项目的经历，你在其中承担了什么角色？
- 复习投资组合分析的核心概念（如绩效计算、风险归因）
- 准备1-2个利用AI或自动化工具解决实际业务痛点的案例
- 了解安联投资的最新市场观点和企业价值观
职位点评
薪资福利75
成长发展85
工作生活70
使命价值65
薪资福利
75中等
提供具有竞争力的薪资及完善的福利体系（如养老金、员工购股计划），符合跨国金融企业的市场水准。
薪资信号未披露（AI估算：1.2千–1.8万/月）
福利待遇pension, retirement, and/or savings plans、Company share purchasing plan、Mental health and wellbeing programs
成长发展
85较高
提供全面的学习发展资源及专业资格认证支持，且有机会参与区域和全球项目，职业成长路径清晰。
技术前沿主流现代技术
技术栈Excel VBA、SQL、RPA、Generative AI、Data Visualization
成长机会Career opportunities within the entire Allianz Group、Comprehensive learning and development offerings, including certifications and professional qualifications
业务类型cost_center
工作生活
70中等
强调动态且支持灵活性的办公文化，提供心理健康支持，但金融报告岗通常面临严格的截止日期和时效性压力。
工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
工作生活平衡supports flexibility and collaboration、Mental health and wellbeing programs
使命价值
65中等
依托全球领先的资产管理平台，致力于为客户创造长期价值，具有较好的行业前景和企业社会责任感。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
使命信号shape a future of opportunity for our clients、put our clients first、build a better future
创新程度积极采用新技术
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