世邦魏理仕
Portfolio Services Data Coordinator
Portfolio Services Data Coordinator
发布于 1 天前普通员工/个人贡献者
大连市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户服务
数据分析
投资组合管理
尽职调查
财务模型
投资分析
Microsoft Office
AI 估算 · 10k–15k
大连外企中级岗位，技能要求中等，薪资有竞争力，发展空间好。
职位详情
关于这个职位
该职位是世邦魏理仕（CBRE）在大连的资产组合数据协调员/高级分析师，主要负责协助投资组合经理管理中型至大型账户和基金组合，执行交易尽职调查、财务建模、投资监控等工作
适合有一定财务或房地产背景、注重细节、希望在外企平台积累投资分析经验的求职者
最低要求
优先考虑学士学位，拥有2-5年相关经验
如果没有学位，经验和教育的组合也可接受
理解现有流程和标准，能解决较简单的问题
能够运用技术经验分析可能的解决方案，应用适当的判断和先例
深入了解Microsoft Office产品，例如Word、Excel、Outlook等
强大的组织能力和好奇心
高级数学技能，能够计算复杂的数字，如百分比、分数和其他财务相关计算
工作职责
协助执行复杂交易的尽职调查，监控和预测投资
为客户、赞助方和内部合作伙伴提供卓越的客户服务和问题解决
审查和解读高级别交易文件，包括合资协议，并根据文件监控合规性
对大型商业房地产资产和投资组合进行研究和财务评估，展示用于推动潜在投资机会的发现
审查投资机会的初步筛选
为投资、营销材料和投资备忘录创建财务模型
执行资产估值
监控投资，定期与管理层会面，提供基金研究笔记并更新基金模型
应用标准原则和技术的通用知识完成分配的任务并解决常规问题
对自己的工作以及团队其他成员的工作质量产生影响
主要按照标准化流程和惯例工作，以实现目标并满足截止日期
以简单的方式向他人解释复杂信息
AI 洞察
优缺点分析
- 世邦魏理仕是房地产服务巨头，平台大，职业发展路径清晰
- 工作内容涉及投资分析和财务建模，技能积累价值高，未来可转型金融或资产管理
- 大连外企环境，工作氛围专业，福利待遇相对规范
- 岗位对细节和准确性要求高，需要处理大量数据和复杂文件
- 可能面临跨时区协作，需要适应不定时沟通
- 晋升到更高岗位可能需要转调至一线城市，区域局限性存在
- 适合具备财务背景、细心踏实、希望在房地产投资领域长期发展的求职者
角色解读
- 可晋升为高级分析师或投资组合经理，独立管理资产组合
- 向投资管理或资产管理方向发展，接触更大规模交易
- 积累经验后可转向房地产投资信托基金（REITs）或金融咨询公司，薪资提升空间大
- 协助投资组合经理进行市场调研和财务分析，评估商业地产投资机会
- 执行尽职调查，审查交易文件，确保合规
- 建立财务模型，进行资产估值和投资回报分析
- 与内外部客户沟通，提供专业问题解决方案
- 扎实的财务和会计知识，能独立完成财务建模和估值分析
- 精通Excel，能够处理复杂计算和数据分析
- 优秀的沟通和客户服务能力，能够清晰解释复杂信息
- 具备较强的组织能力和细节导向，能够同时管理多项任务
申请策略
- 提前研究CBRE的业务和近期交易案例，在面试中展现行业热情
- 强调在压力下处理细节的能力，准备一个相关故事
- 突出财务建模和数据分析的项目经验，特别是用Excel处理复杂数据集
- 展示对房地产市场的了解或相关实习经历
- 强调沟通和客户服务能力，附上相关案例
- 如有CFA或CPA备考，应标注
- 学习更高级的Excel功能，如VBA、数据透视表、power query
- 熟悉房地产投资分析框架和估值方法（如DCF、NAV）
面试指南
- 用STAR法则回答行为问题，突出结果和影响
- 技术问题展示逻辑结构：先定义目标，再选择方法，最后解释结论
- 展现积极解决问题的态度和学习能力
- 请描述你做过的一个财务模型，你是如何构建的？
- 如何分析一个商业地产的投资价值？关键指标有哪些？
- 你如何处理多个任务同时截止的情况？
- 为什么选择房地产投资领域？
- 你如何解释复杂的财务数据给非专业人员？
匹配度报告
62
综合匹配度
大连外企中级投资分析岗，发展稳健，薪资市场水准，工作生活平衡一般。
适合人群
适合追求稳定职业发展、注重技能积累的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利65
成长发展75
工作生活60
使命价值50
薪资福利匹配
65中等
薪资未披露，但外企规模和行业地位保证稳定性和规范福利，补偿性中等。
薪资信号未披露 (10K-15K/月)
成长发展匹配
75中等
岗位提供扎实的投资分析技能积累，有明确的成长路径，发展性较好。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型ambiguous
工作生活匹配
60中等
未提及远程或弹性，现场办公为主，生活化满足一般。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
行业成熟稳定，社会影响力中性，意义感一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度传统/守旧模式
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