中国平安
年金客户经理
年金客户经理
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
深圳市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户关系
商务谈判
方案设计
客户拓展
金融产品
深圳
企业年金
对公销售
AI 估算 · 15k–25k
对公客户经理+金融行业，深圳市场薪资偏高，经验要求2年以上，中位数2万/月合理。
职位详情
关于这个职位
作为平安的年金客户经理，你将负责开拓深圳区域的央国企、上市公司等优质企业客户，挖掘企业年金及健康管理需求
你将主导年金方案设计、项目落地及客户关系维护，实现业务增长
适合有对公销售经验、熟悉金融产品、善于商务谈判的求职者
最低要求
学历:本科及以上学历，金融、保险、经济、市场营销等专业优先
经验: 2年以上对公客户服务或销售相关工作经验，有企业年金、职业年金、银行对公、团体保险销售等相关业务经验者优先
能力：具备良好的金融产品解读、方案设计及商务谈判能力
具备较强的市场开拓能力和客户关系经营能力
素质：品行端正、责任心强，具备良好的职业操守，无不良从业记录及信用记录
沟通表达流畅、逻辑思维清晰，具备良好的团队协作精神、抗压能力和执行力，能适应市场拓展工作节奏
其他：持有基金、证券从业资格等相关证书者优先
工作职责
客户拓展与开发：负责区域内央国企、上市公司、优质企事业单位等目标客户的开发，精准挖掘企业年金及企业健康管理需求，制定针对性策略，完成业务指标
调研市场动态、竞争情况及养老保障需求，建立潜在客户库，推动客户转化
项目推进与落地：为企业提供企业年金方案咨询、设计、政策解读及申报协助等一站式服务，推进年金计划立项、备案、签约等工作，确保年金计划顺利落地运营，解决业务推进中的问题
客户关系维护：维护存量客户，定期回访，反馈年金运作情况及投资收益，解答日常咨询，提升客户满意度
挖掘客户多元化养老金融需求，拓展增值服务
其他工作：完成上级交办的其他任务
优先资格
优先：有企业年金、职业年金、银行对公、团体保险销售等相关业务经验
持有基金、证券从业资格等相关证书
AI 洞察
优缺点分析
- 公司平台强大：平安是金融巨头，品牌认可度高，客户资源丰富
- 行业前景广阔：老龄化背景下企业年金和养老金融需求持续增长
- 技能积累全面：能锻炼金融产品知识、大客户销售、项目管理等综合能力
- 收入潜力较高：底薪加绩效，业绩优秀者薪酬可观
- 客户开发压力大：需要自主开拓目标企业，面临竞争和业绩指标
- 专业知识要求高：需掌握年金政策、金融法规等复杂知识
- 工作节奏紧张：需频繁外出拜访客户，项目推进周期长
- 适合有2年以上对公销售经验、善于人际交往、具备金融背景、抗压能力强、追求高薪的求职者
角色解读
- 资深客户经理：积累大客户资源和行业经验，成为区域业务骨干
- 团队管理方向：晋升为团队主管或区域经理，带领销售团队
- 专业深化：向养老金规划、财富管理顾问方向发展，提升专业深度
- 开发央国企、上市公司等企业客户，挖掘企业年金和健康管理需求，完成销售指标
- 为客户提供年金方案设计、政策解读、申报协助等一站式服务
- 维护存量客户关系，定期汇报年金运作情况，提升客户满意度
- 调研市场动态，建立潜在客户库，推动客户转化
- 具备金融产品解读和方案设计能力，能根据客户需求定制年金计划
- 优秀的商务谈判和客户关系经营能力，能独立开拓大客户
- 熟悉企业年金、职业年金政策及流程，有对公销售经验优先
- 良好的沟通表达和逻辑思维，能适应市场拓展工作节奏
申请策略
- 提前研究中国平安的企业年金产品线和市场定位，面试中展现对公司业务的理解
- 强调稳定性及长期服务客户的意愿，年金业务注重长期关系
- 突出对公客户开发和维护的成功案例，展示客户资源和业绩
- 强调金融产品知识，如有年金、保险、银行对公经验则重点描述
- 体现商务谈判、方案设计能力，列举具体项目成果
- 提及基金、证券从业资格等证书，增加专业度
- 系统学习企业年金政策法规，了解最新养老金融趋势
- 提升PPT制作和方案呈现能力，以便更好向客户展示
面试指南
- STAR法则：背景、任务、行动、结果，突出自己主动性和解决问题的能力
- 专业性+同理心：展示金融知识的同时，站在客户角度思考需求
- 数据化成果：用数字说明业绩，如开发客户数、销售额、客户满意度等
- 请分享一个你成功开拓大客户的案例，过程中遇到哪些困难？
- 你对企业年金政策了解多少？如何向企业HR推荐年金计划？
- 如果你负责的客户对年金收益不满意，你会怎么处理？
- 如何制定客户开发计划？如何筛选潜在目标客户？
- 你对平安的企业年金产品有什么了解？
匹配度报告
64
综合匹配度
平安年金客户经理，薪资较高、平台强，但工作强度大、WLB一般。
适合人群
适合追求薪资回报和职业发展，对工作强度有准备，不介意频繁出差的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利85
成长发展70
工作生活40
使命价值60
薪资福利匹配
85较高
薪资水平在深圳市场有竞争力，平安提供稳定福利，但具体薪资需面议。
薪资信号面议 (15K-25K/月)
成长发展匹配
70中等
岗位能积累大客户资源和年金专业知识，但JD中未明确提及培训或晋升通道。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型ambiguous
工作生活匹配
40较低
需要频繁外出拜访客户，工作节奏紧张，无明显WLB信号。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况JD含高强度暗示词
使命价值匹配
60中等
企业年金服务于员工养老保障，有一定社会价值，但主业为销售，使命感中等。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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