家办投顾岗

优缺点分析

角色解读

• 可向家办高级顾问或团队负责人发展，积累更多高客资源
• 未来可转型财富管理专家或私人银行家，负责更大规模资产配置
• 依托平安综合金融平台，有机会横向拓展至保险、银行、投资等业务条线
• 策划并主持家办主题培训及客户沙龙，提升客户对家族办公室服务的认知
• 全程陪访高净值客户，进行KYC分析、需求挖掘，推动后续签约
• 统筹外部专家和资源，根据队伍需求匹配服务资源
• 深厚的私行或保险高客经营经验，熟悉高净值客户画像及需求
• 优秀的沟通协调和讲授能力，能独立组织沙龙并授课
• 持续学习能力，了解法律、税务、金融等财富管理知识

申请策略

• 申请时展现对平安家办业务的了解和热情，可提及平安在高客服务领域的优势
• 准备一份个人过往成功的高客案例分享，体现实战能力
• 突出过往高净值客户的陪访经验及成交案例，用数据说明成果
• 强调沙龙组织、授课分享的具体经历，展示沟通与讲授能力
• 列出持有的金融、法律、税务类证书，体现专业深度
• 补充家族信托、税务筹划等财富管理专业知识
• 学习客户心理学或销售谈判技巧，提升转化率

面试指南

• STAR法则：描述情境、任务、行动、结果，突出个人贡献和量化成效
• 结合平安的资源和产品优势，展示如何利用平台解决问题
• 体现以客户为中心的服务理念，强调长期关系维护
• 请分享一次你成功挖掘高净值客户需求并促成成交的经历
• 如何策划一场吸引高客参加的沙龙？请举例说明
• 面对客户对某款产品的质疑，你会如何应对？
• 你如何持续更新自己在法律、税务方面的知识？
• 准备2-3个完整的高客服务案例，包括KYC、方案设计、成交过程