家办投顾岗
🤖 AI 估测：¥20K-40K
发布时间：大约 17 小时前
ℹ️关于这个职位
作为家办投顾岗，你将负责组织家办主题培训及客户沙龙，并全程陪访高净值客户，挖掘需求、推动成交
该岗位需要丰富的私行或保险高客经营经验，强调沟通与讲授能力，适合在金融领域深耕的专业人士
✓工作职责
负责家办主题培训及客户沙龙的组织策划、授课分享等
负责重点客户的全流程陪访管理，包括KYC收集、需求挖掘、陪访实施、访后追单等
负责外部专家、服务资源的管理及统筹，结合队伍需求做好资源匹配和投放等工作
⭐最低要求
本科以上学历
5年以上私行客户经理或保险一线业务工作经验，至少3年以上高客经营开发经验，具备高客陪访、高客沙龙组织分享等经历，熟悉高净值客户画像及需求
具备较强的沟通协调能力、讲授能力、持续学习能力
👍优先资格
具备法律/税务/金融等财富管理及传承领域专业背景、证书的员工优先