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投资顾问（资产配置专家）内招
投资顾问（资产配置专家）内招
发布于 大约 21 小时前普通员工/个人贡献者
深圳市
专家级经验
全职员工
仅现场办公
硕士
KYC
CFA
投后管理
私募基金
资产配置
CFP
家族信托
超高净值客户
绩效归因
全球宏观
AI 估算 · 35k–65k
资深资产配置专家，稀缺人才，平安平台溢价，薪资竞争力强
职位详情
关于这个职位
这是一个面向超高净值客户的资产配置专家职位，需要结合宏观经济与全球市场动态，为可投资资产超3000万的客户设计定制化财富方案，涵盖私募、信托、税务筹划等
您将主导策略模型迭代、投后监控与前线团队赋能，是典型的资深专家岗，薪酬优厚但工作强度大
最低要求
硕士及以上学历，金融、经济、统计学、工商管理等相关专业
年以上金融行业从业经验，其中涉及私募基金、对冲基金、信托资管或家族办公室从业经历者优先
精通全球大类资产配置逻辑，熟悉私募与定制产品等金融工具，擅长与超高净值客户建立深度信任关系
无严重违规违纪及不良从业记录
工作职责
战略级资产配置与策略输出：基于宏观经济、政策趋势及全球市场动态，联动投研团队开发超高净值客户定制化策略，推动策略模型迭代与绩效归因分析，确保策略收益风险比持续优化
高净值客户全周期服务方案设计：服务可投资资产超3000万元的超高净值客户，结合KYC/KYP深度分析，设计涵盖财富增值、税务筹划、家族信托、慈善架构等综合解决方案，协同投顾完成客户陪访、账户检视及产品定制
私募与海外产品专家职能：深度参与私募基金与海外产品尽调与产品引入，推动创新产品上架及存续期管理
投后管理与风险控制：搭建组合绩效监控系统，实时跟踪收益来源、风格漂移及回撤控制，定期向客户及团队输出投后报告，触发阈值时启动快速再平衡机制
前线赋能：沉淀策略库、案例库、话术库，主导私行PB培训及路演支持，提升团队资产配置服务能力
优先资格
持有CFA/CFP/CPA/FRM等专业资格优先
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安品牌背书，平台资源丰富，客户基础优质
- 深度接触超高净值客户，积累顶尖财富管理经验
- 薪酬水平市场高位，年终奖和福利体系完善
- 参与策略迭代和创新产品，持续提升专业能力
- 工作强度高，需适应快节奏和高标准要求
- 需要持续跟踪全球市场，保持前沿知识储备
- 对综合能力要求极高，需同时精通金融、税务、法律等多领域
- 客户期望值高，压力较大
- 适合拥有8年以上金融从业经验、具备扎实资产配置能力、渴望在高平台上实现职业突破的资深专业人士
角色解读
- 内部晋升为首席投资顾问或团队管理负责人
- 向私人银行、家族办公室高管方向发展
- 成为行业内资产配置领域专家，拓展独立顾问或资管合伙路径
- 制定全球资产配置策略，基于宏观经济和客户需求输出定制化方案
- 为超高净值客户设计涵盖财富增值、税务筹划、家族信托的综合服务
- 参与私募基金与海外产品的尽调、引入及存续期管理
- 搭建绩效监控系统，进行投后报告和风险再平衡
- 精通全球大类资产配置逻辑，能结合宏观策略输出可执行方案
- 熟悉私募基金、信托、海外产品等金融工具，有深度尽调经验
- 优秀的客户沟通能力，能将专业策略转化为客户易懂的语言
- 持有CFA/CFP/CPA/FRM等专业资格者优先
申请策略
- 深入了解平安集团财富管理业务线和客户画像
- 准备1-2个完整的资产配置汇报案例，展示逻辑和数据
- 关注公司文化和价值观，面试中体现专业与合规意识
- 突出资产配置策略的成功案例，包括策略模型、绩效归因和客户收益
- 强调服务超高净值客户的经验，展示KYC/KYP深度分析能力
- 列出参与的私募或海外产品尽调项目，并说明角色与成果
- 如有CFA等资质，放在显著位置
- 加强全球宏观经济分析能力和量化建模技能
面试指南
- 采用STAR法则：情境-任务-行动-结果，重点展示数据驱动和客户导向
- 结构清晰：先分析客户需求，再给出逻辑依据，最后量化预期收益风险
- 展现行业视野：结合近期宏观事件，体现对市场动态的敏感度
- 请为一位可投资资产5000万的客户设计一个资产配置方案，并说明逻辑
- 如何监控组合风险？当收益出现异常回撤时你会如何操作？
- 你如何看待当前全球宏观经济对资产配置的影响？
- 描述一次你主导私募产品尽调的经历，你如何评估产品优劣？
- 如果客户对你的配置建议有疑虑，你如何说服他？
匹配度报告
68
综合匹配度
高薪资深金融岗位，发展机会多，但工作压力大，WLB一般。
适合人群
该职位最适合追求高薪和职业发展、能够接受高强度工作的资深金融人才。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利85
成长发展75
工作生活40
使命价值70
薪资福利匹配
85较高
该职位薪资处于行业高位，平安提供完善福利，但具体薪资未明确披露，补偿性动机满足度高。
薪资信号未披露 (35K-65K/月)
成长发展匹配
75中等
职位要求硕士学历和8年经验，还有CFA等资质偏好，成长路径清晰但JD未明确培训晋升机制，发展性动机有较好满足。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
仅现场办公，且JD明确要求高强度工作节奏，WLB信号差，生活化动机满足度低。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况明确要求弹性/高强度
使命价值匹配
70中等
财富管理行业稳定增长，但社会影响中性，创新以稳健为主，意义感动机中等。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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