中国平安
私行团队长
私行团队长
发布于 大约 15 小时前中层管理(经理/总监)
宁波市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
客户关系管理
财富管理
投资产品
资产配置
合规风控
基金从业资格
Afp/Cfp
AI 估算 · 30k–50k
私行团队长要求资深经验和高净值客户资源，薪资在宁波属于高水平，市场竞争力强。
职位详情
关于这个职位
该职位负责带领私行顾问团队，管理大客户关系并开拓高净值客户
您将制定团队目标，通过辅导提升成员产能，同时确保合规运营
适合具备丰富理财经验和团队管理能力的资深人士
最低要求
学历：本科及以上学历
经验：理财经理从业经验5年及以上，管理经验2年以上，过往业绩良好
专业能力：熟悉全球资本市场和投资产品，了解证券、基金、理财、保险产品，具有资产配置与财富管理理念和相应技能
素质要求：具有较强的执行力，沟通协调和团队合作能力，良好的职业操守、优秀的个人形象，卓越的表达能力，风险合规意识强，无违法违纪行为
工作职责
协助私行总开展私行顾问团队管理，结合业务团队的特点，分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划
通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练，提升团队成员技能和产能
组织团队成员建立、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户、协助维护大客户，提供高水平的服务
对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率、确保公平
开拓及维护私钻及以上客户
贯彻合规及风控制度要求、确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉
优先资格
具有基金从业资格或持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 背靠中国平安这一综合性金融巨头，平台资源丰富，品牌认可度高
- 私行业务聚焦高净值客户，接触高端资源，有助于个人职业形象提升
- 团队管理岗位锻炼领导力，职业发展路径清晰，晋升空间大
- 业绩压力较大，需要完成高额业务指标，工作强度高
- 对专业知识和市场敏感度要求持续更新，需不断学习
- 客户关系维护需投入大量时间和精力，对情商和抗压能力要求高
- 适合拥有丰富理财经验、具备管理意愿和能力、追求高薪与职业发展的资深金融从业者
角色解读
- 可向私行总经理或区域业务总监方向发展，负责更大规模的团队与区域业绩
- 也可转向产品端或资产管理端，成为财富管理专家或投资顾问
- 在平安体系内，有机会横向调岗至其他金融业务线，如保险、银行等
- 负责私行团队日常管理，包括目标分解、计划制定与执行跟踪
- 通过辅导训练提升团队成员的专业技能和业务产能
- 亲自参与大客户维护与开拓，提供个性化财富管理服务
- 确保团队合规经营，处理客户投诉，维护公司品牌声誉
- 精通全球资本市场及投资产品，具备资产配置与财富管理专业能力
- 优秀的团队管理和辅导能力，能有效激励团队达成业绩
- 出色的沟通协调和客户关系维护能力，擅长与高净值客户打交道
- 持有基金从业资格，AFP/CFP等证书者优先，风险合规意识强
申请策略
- 在面试中展现对宁波本地高净值客户市场的了解，可准备一份区域市场分析报告
- 突出个人领导风格和团队激励案例，体现管理和辅导能力
- 突出5年以上理财经理经验及2年以上管理经验，以具体业绩数据支撑
- 强调大客户维护和开拓的成功案例，展示财富管理能力
- 列出持有的专业证书（基金从业、AFP/CFP等）及合规记录
- 提前学习平安的产品体系和内部系统，了解其财富管理流程
- 补充最新的税务筹划、家族信托等高端财富管理知识
面试指南
- STAR法则：情境(Situation)、任务(Task)、行动(Action)、结果(Result)，用具体数据和事实支撑
- 结构化回答：先概括原则，再分要点展开，最后总结反思
- 问题应对：展示风险意识和合规思维，强调团队协作与长期共赢
- 请分享一下你过去带领团队达成业绩目标的具体方法和案例
- 你是如何维护和开拓高净值客户的？可以举一个成功的例子
- 面对团队成员的业绩差异，你如何进行辅导和激励？
- 你如何看待当前财富管理行业的合规趋势？在实际工作中如何落实？
- 如果你发现团队成员有违规操作倾向，你会如何处理？
匹配度报告
69
综合匹配度
大平台高薪管理岗，发展好但WLB一般，适合追求财富与成就的求职者。
适合人群
适合看重高薪与职业发展，愿意接受高强度工作节奏的资深理财管理者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利85
成长发展80
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
85较高
薪资在宁波属于高水平，且平安作为大平台福利完善，补偿性动机满足程度较高。
薪资信号未披露 (30K-50K/月)
成长发展匹配
80较高
管理岗位提供团队领导力锻炼，平安内部有晋升通道，但未明确提及培训，发展性较好但非顶尖。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
现场办公，高净值客户维护要求灵活时间，工作强度大，生活化动机满足有限。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业稳定，但私行侧重财富管理，社会影响力一般，意义感中等。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
Watch Jobs