中国平安
客户经理（业拓中区）
客户经理（业拓中区）
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
上海市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
项目管理
风险评估
沟通协调
财务知识
渠道管理
客户开发
融资租赁
对公营销
AI 估算 · 10k–18k
1-3年经验加上金融行业中型企业客户经理薪资水平，考虑大平台和上海地区。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责客户开发与维护，完成销售指标，涉及项目全流程管理，包括立项、评估到合同签订
适合有1-3年对公或租赁营销经验、具备财务知识的人才，在大型金融平台积累客户资源和业务能力
最低要求
本科及以上学历，金融、经济等相关专业
具备基本的财务知识以及融资租赁行业相关知识
具有1-3年银行对公或租赁同业营销工作经验
具有良好的思考能力、沟通协调能力、客户营销能力
工作职责
完成公司下达的客户开发计划和绩效指标
对所负责区域内存量客户、目标客户、渠道资源、进行有效梳理，有计划地跟踪与开发
负责从项目立项、信息收集、项目评估到合同签订过程的执行，负责此阶段公司内、外部流程的推进及管理
协助资产经理完成存量客户的管理、租金管理和客户巡视工作
协助并参与风险资产处置，包括配合逾期租金催收、风险资产处置等工作
完成领导交办的其他工作
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安作为大型上市金融集团，平台稳定，资源丰富，能积累优质客户
- 融资租赁行业在实体经济中需求稳定，职业发展空间较大
- 工作内容涉及全流程项目管理，能较快提升综合业务能力
- 销售岗位指标压力较大，需要持续开发新客户以完成目标
- 需要同时管理多个项目，协调内外部流程，工作强度较高
- 对财务知识和行业经验有一定要求，初期需要快速学习
- 适合1-3年银行对公或租赁营销经验、希望在大平台积累客户资源并追求销售类职业发展的求职者
角色解读
- 可向高级客户经理、团队主管方向晋升，承担更多管理职责
- 积累优质客户资源和行业经验后，可转向资产管理、风险控制等岗位
- 在大平台可接触更复杂的融资租赁项目，逐步成为行业专家
- 负责开发新客户和维护存量客户，完成公司下达的销售指标
- 梳理区域内的客户和渠道资源，主动跟踪和开发项目机会
- 从项目立项到合同签订全程跟进，协调内外部流程
- 协助资产管理及风险处置，包括租金催收和客户巡视
- 具备基础财务知识和融资租赁行业常识，能够进行项目财务评估
- 拥有1-3年银行对公或租赁营销经验，熟悉客户开发流程
- 良好的沟通协调和客户营销能力，能有效推动项目进展
- 思维清晰，具备项目管理和风险识别能力
申请策略
- 了解平安的融资租赁业务板块，阐述对公司业务方向的理解
- 准备一个具体的项目案例，展示从接触到签约的全流程能力
- 突出银行对公或融资租赁营销经验，重点展示客户开发成果和项目跟进案例
- 强调财务知识和风险评估能力，可提及相关专业课程或证书
- 体现出色的沟通协调和客户关系维护能力，列举具体成果
- 如有渠道资源或区域开发经验，务必强调
- 强化财务分析能力，可学习财报阅读和租赁项目评估方法
- 提升项目管理能力，建议了解PMP或类似方法论
面试指南
- 用STAR法则回答项目案例：清晰描述情境、任务、行动、结果
- 对于风险问题，展示财务分析和行业判断的结合：关注客户还款能力、资产价值、担保措施等
- 沟通类问题强调主动倾听、利益共赢和灵活方案
- 请分享一个你成功开发新客户的案例，你是如何推进的？
- 如何评估一个融资租赁项目的风险？
- 如果客户对利率或条款不满意，你会如何沟通？
- 你对融资租赁行业的发展趋势有什么看法？
- 如何处理多个项目并行时的优先级？
匹配度报告
59
综合匹配度
大平台销售岗，薪资不错，成长前景可期，但工作压力较大。
适合人群
最适合追求薪资和职业发展的求职者，对工作生活平衡要求不高。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活40
使命价值50
薪资福利匹配
75中等
作为上市大公司，薪资福利有竞争力，销售岗还有绩效奖金，整体补偿性较好。
薪资信号未披露 (10K-18K/月)
成长发展匹配
70中等
工作能积累客户资源和项目经验，成长路径清晰，但JD未明确培训或晋升通道。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
上海现场办公，销售岗位可能需要出差和应酬，WLB信号不明显。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
融资租赁支持实体经济，有一定社会意义，但销售导向，使命感一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
Watch Jobs