中国平安
业务推动岗（综合金融）
业务推动岗（综合金融）
发布于 大约 16 小时前普通员工/个人贡献者
佛山市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
业务推动
保险金信托
综合金融
沙龙活动
会员权益
Pb考核
商机线索
私钻Aum
铁三角模式
AI 估算 · 12k–20k
大型金融集团中级业务推动岗，佛山薪酬水平中等，综合金融经验有溢价，市场竞争力良好。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责综合金融业务推动，包括私钻AUM、会员数等核心指标追踪，策划执行会员沙龙、客户活动及大型论坛，并推动保险金信托、铁三角等经营模式落地
适合1-5年业务推动经验、沟通协调能力强的候选人，在大平台中获得金融行业全流程锻炼
最低要求
本科及以上学历
有1-5年业务推动岗工作经验，具备一定的产品业务推动或渠道业务推动经验
工作职责
传承俱乐部相关工作，传承私钻AUM、会员数、私钻客户数、M1私财率等指标推动
总行传承会员权益推动执行
分行会员权益体系搭建落实，会员沙龙、客户活动、大型客户论坛举办，会员培训、荣誉表彰等活动从策划执行
大咖部门项目推动及活动举办
高客经营方面工作
保险金信托业务推动
综金PB考核办法、队伍建设，“铁三角”“四脚凳”经营模式推动
商机线索跟进落地追踪
AI 洞察
优缺点分析
- 大平台资源丰富：中国平安作为龙头综合金融集团，能接触银行、保险、投资等多业务线，积累跨领域经验
- 职责多元：不仅做指标推动，还涉及活动策划、高客经营、项目落地，锻炼综合能力
- 行业前景好：高净值客户服务与综合金融是金融行业增长方向，经验含金量高
- 指标压力大：私钻AUM、会员数等指标考核严格，需要持续盯数据并推动达成
- 活动组织强度高：沙龙、论坛等活动需要频繁出差或周末加班，工作节奏较快
- 跨部门协调复杂：涉及总-分-支行及多个业务条线，沟通成本高
- 适合1-5年工作经验、有业务推动或活动运营背景、抗压能力强、希望在金融大平台深入发展的求职者
角色解读
- 纵向晋升：业务推动专员 → 高级推动岗 → 推动团队主管 → 区域业务负责人
- 横向发展：可转向高客经营、产品运营或项目管理等岗位，积累综合金融全流程经验
- 专业深化：成为私行或财富管理领域的专家，向咨询或培训方向发展
- 负责私钻AUM、会员数等关键业务指标的追踪与推动，确保目标达成
- 策划并组织会员沙龙、客户活动、大型论坛等，提升客户粘性和活跃度
- 推动保险金信托、铁三角经营模式等高客经营项目落地
- 跟进商机线索，协调资源促进转化
- 业务推动能力：熟悉指标体系分解与追踪，能独立制定推动方案
- 活动策划与执行：擅长组织线上线下客户活动，具备大型论坛筹办经验
- 跨部门沟通：需要与总行、分行、产品等多方协作，沟通协调能力强
- 金融行业知识：了解私钻业务、保险金信托、综金PB等业务模式
申请策略
- 关注平安内部轮岗机会，面试时表达长期发展意愿
- 了解平安综合金融战略，特别是私钻业务和铁三角模式，展现行业认知
- 突出业务推动成果：如曾负责的指标提升幅度、活动参与人数或转化数据
- 强调活动策划案例：列出大型论坛、沙龙的主办经历，包括规模、效果
- 展示金融知识储备：如有保险、银行或财富管理相关经验，务必详细描述
- 学习私人银行业务知识：了解保险金信托、家族办公室等高端业务模式
- 提升数据分析能力：能用Excel或SQL做简单指标跟踪和报告
- 积累项目管理方法：学习PMP或敏捷管理，提升项目推动效率
面试指南
- STAR法则：情境、任务、行动、结果，用具体数据支撑
- 结构化思维：从问题诊断、方案制定、执行追踪到复盘总结的顺序回答
- 体现协作能力：强调沟通、资源整合和推动力
- 请分享一次你成功推动业务指标达成的案例，你具体做了什么？
- 如何策划一场高净值客户沙龙？步骤和关键点是什么？
- 如果私钻AUM指标落后，你会如何分析原因并制定改进计划？
- 你如何协调多个部门推动一个跨业务线的项目？
- 对保险金信托业务有什么了解？如何看待综合金融趋势？
匹配度报告
58
综合匹配度
平安综合金融业务推动岗，发展性较好但意义感低，适合务实型求职者。
适合人群
适合注重技能积累和平台资源、能接受一定加班和业绩压力的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利65
成长发展75
工作生活50
使命价值40
薪资福利匹配
65中等
薪资未明确但大平台福利较好，稳定性高，但业绩压力可能影响整体满意度。
薪资信号未披露 (12K-20K/月)
成长发展匹配
75中等
能接触综合金融多业务线，积累高客经营和项目推动经验，但晋升路径未明确提及，技能成长中等偏上。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型ambiguous
工作生活匹配
50较低
未提及远程或弹性工时，活动组织可能需加班，工作生活平衡一般。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
40较低
金融行业社会影响力中性，岗位以业务推动为主，使命感较低。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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