中国平安
投资经理（受托投资）
投资经理（受托投资）
发布于 大约 21 小时前普通员工/个人贡献者
上海市
中级经验
全职员工
仅现场办公
学历未注明
财务分析
Excel建模
PPT
组合管理
投后管理
估值模型
DCF
机构合作
投资执行
Reits
AI 估算 · 20k–35k
金融投资岗位，上海大平台，3年以上经验，薪资具有竞争力，行业平均20-35k。
职位详情
关于这个职位
该职位负责受托投资业务的日常执行与组合管理，包括金融产品下单、组合构建与优化，同时需要拓展外部机构合作渠道并筛选资产
适合有3年以上金融产品投资经验、熟悉REITs和估值模型的候选人，能够独立完成投后管理和监管报送工作
最低要求
理工科或经济、金融等相关专业，复合学历背景
年以上金融产品和REITs类产品投资相关工作经验，具备保险机构、券商相关经验者优先
熟悉法律、财务、税务等专业知识，能熟练运用估值模型（DCF、可比交易等）、财务分析及敏感性分析工具
熟悉REITs类的产品结构、发行规则、存续期管理及投资评价体系优先
擅长用Excel进行数据整理与建模，PPT汇报材料制作能力突出优先
工作职责
投资执行：高效完成委托方金融产品的日常投资下单操作，确保交易准确及时
组合管理：构建并动态优化金融产品投资组合，跟踪组合目标达成情况及综合收益表现
渠道拓展：积极开拓外部机构合作渠道，筛选并引入优质资产
投后与报送：定期开展投后管理，完成监管数据报送工作
AI 洞察
优缺点分析
- 平安集团平台大，资源丰富，有助于积累机构合作渠道和行业人脉
- 投资组合管理经验可迁移性强，对未来职业发展有利
- 岗位涉及多种金融产品，能力锻炼全面，尤其是REITs等新兴领域
- 需要同时兼顾交易执行、组合管理、渠道拓展等多方面工作，压力较大
- 投资业绩直接关联绩效，市场波动时心理压力大
- 专业知识要求高，需持续学习法律、税务等交叉领域
- 适合有3年以上投资经验、对金融产品有热情、善于多任务处理且抗压能力强的候选人
角色解读
- 可向投资总监或投资经理（高级）发展，管理更大规模资产组合
- 有机会横向拓展至私募股权、另类投资等更广泛领域
- 积累机构资源和专业能力后，可转向买方投资研究或产品设计方向
- 负责受托投资产品的日常下单与交易执行，确保操作准确及时
- 构建并动态调整金融产品投资组合，跟踪收益表现与目标达成情况
- 开拓外部机构合作渠道，筛选引入优质资产，维护合作关系
- 定期开展投后管理，完成监管数据报送及内部报告
- 扎实的金融产品知识，熟悉REITs、债券、基金等产品结构与投资逻辑
- 精通估值模型（DCF、可比交易）和财务分析工具，能进行敏感性分析
- 熟练使用Excel进行数据处理与建模，PPT汇报能力突出
- 了解法律、财务、税务等综合知识，具备合规意识
申请策略
- 关注平安的企业文化和风险偏好，在面试中展现合规意识
- 提前了解公司近期受托投资项目，准备案例分析思路
- 突出金融产品投资经验，特别是REITs相关项目案例和业绩数据
- 展示Excel建模和PPT制作能力，可附上代表作或分析报告样本
- 强调与机构合作的经历以及投后管理成果
- 补充REITs产品结构、估值方法和存续期管理知识
- 强化财务分析和建模技能，掌握DCF、可比交易等模型
- 了解平安集团业务体系，熟悉受托投资流程
面试指南
- 采用STAR法则：情境、任务、行动、结果，突出数据支撑
- 针对专业问题，先展示逻辑框架再给出具体方法
- 针对行为问题，强调团队协作和结果导向
- 请介绍你过去管理的一个投资组合，如何构建和调整？
- 你对REITs产品有何了解？如何评估其投资价值？
- 如何拓展外部机构渠道？请举例说明
- 遇到市场剧烈波动，你如何调整投资策略？
- 请用Excel演示一个估值模型并解释关键假设
匹配度报告
65
综合匹配度
上海平安投资经理岗，薪资诱人但996未明，技能成长性好，WLB风险不确定。
适合人群
适合追求高薪和职业发展、能接受现场办公与一定工作压力的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展70
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
80较高
平安作为上市巨头，薪资福利有竞争力，但JD未明确具体薪酬，需面议。
薪资信号面议 (20K-35K/月)
成长发展匹配
70中等
岗位涉及多种金融产品和技能，成长空间较大，但JD未提及晋升通道或培训。
技术前沿主流现代技术
技术栈REITs、DCF、估值模型、Excel建模、财务分析
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
仅现场办公，未提及弹性工作或WLB信息，投资岗位可能面临加班。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融投资行业与经济发展相关，但岗位社会影响力一般，主要服务于委托人利益。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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