Watch Jobs
浏览职位数据统计洞察报告探索企业定价
我的收藏免费试用登录注册

Watch Jobs

我们专注于实时追踪各企业最新职位动态,帮助您节省求职时间,快速找到理想工作机会。

探索

  • 浏览职位
  • 数据统计
  • 洞察报告
  • 数据方法论
  • 探索企业

订阅

  • 免费试用
  • 价格方案
  • 常见问题
  • 隐私政策

关注我们

微信公众号小红书淘宝店铺

© 2026 Watch Jobs. 保留所有权利

Created by jianglicat - 讲礼猫
Watch Jobs
浏览职位数据统计洞察报告探索企业定价
我的收藏免费试用登录注册

PINGAN logo
中国平安
私行金融顾问
立即应聘

私行金融顾问

发布于 大约 17 小时前

普通员工/个人贡献者

珠海市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户关系管理
服务营销
财富规划
投资顾问
保险营销
Afp/Cfp
保障传承
私行财富管理

AI 估算 · 15k–30k

基于私行客户经理岗位的底薪加绩效提成模式,结合平安平台和珠海城市水平估算。

职位详情

关于这个职位

该职位负责开拓和维护高端私行及财富客户,提供个性化的投资建议、财富规划和保障传承服务,以促进客户资产增长和忠诚度

需要具备金融、销售或专业服务经验,持有AFP/CFP等证书者优先
适合有较强服务营销能力和客户资源的人才

最低要求

本科及以上学历,2年及以上金融、销售、专业服务工作经验有私行理财经理、保险营销、高端客户营销相关工作经历经验者优先

具备较强的服务营销能力和商业敏感性
具备优秀的团队合作、沟通协调能力以及学习能力
积极进取,结果导向
熟悉银行产品、保险相关理论和保障类工具优先
持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先
曾获COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先

工作职责

负责开拓维护私行及财富客群,保持客户资产规模及取得增长,增加营收、提高客户忠诚度

经营私行及财富客户,不断挖掘和满足客户需求,为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划,促进客户在我行资产提升
积极配合和参与私行团队管理,避免业务冲突,提供合理化建议,保持积极向上的团队氛围
贯彻合规及风控制度要求,提升客户满意度并积极处理客户投诉

AI 洞察

优缺点分析

  • 平安集团品牌实力强,提供完善的培训体系和丰富的产品线,有助于积累客户资源
  • 私行客户经理收入弹性大,业绩优秀者收入可观
  • 金融行业前景稳定,高端财富管理市场需求持续增长
  • 业绩压力较大,需要持续开拓和维护高净值客户,竞争激烈
  • 工作时间可能不规律,需配合客户需求,加班或应酬常见
  • 对专业知识和销售能力要求高,需不断更新金融法规和市场知识
  • 适合具备较强销售能力、金融专业背景、善于经营高端客户关系、追求高收入且能承受业绩压力的求职者

角色解读

  • 在私行领域积累客户资源和专业经验,可晋升为私行团队长或区域总监
  • 向财富管理专家或家族办公室顾问方向发展,提升专业深度
  • 借助平安综合金融平台,横向拓展至其他金融业务线
  • 开拓和维护高净值私行及财富客户,通过个性化服务提升客户资产规模
  • 为客户提供投资建议、财富规划、保障传承等综合金融方案
  • 参与团队管理,协调业务冲突,确保合规与客户满意度
  • 具备较强的服务营销能力和商业敏感性,能够挖掘客户需求
  • 熟悉银行产品、保险理论及保障类工具,持有AFP/CFP等证书优先
  • 优秀的沟通协调能力和团队合作精神,结果导向

申请策略

  • 了解平安私行文化和业务方向,在面试中展现对高端客户服务的热情
  • 准备一个成功开发或维护高净值客户的案例,展示你的能力和成果
  • 突出以往金融销售或客户服务经验,尤其是高净值客户管理和业绩成果
  • 列出持有的专业证书(如AFP/CFP)及行业荣誉(如MDRT)
  • 强调服务营销能力、沟通技巧和团队协作的成功案例
  • 提前学习银行、保险、信托等财富管理专业知识,熟悉平安综合金融产品
  • 提升商务谈判和客户关系维护技巧,可参加相关培训

面试指南

  • 采用STAR法则:情境、任务、行动、结果,清晰展示个人贡献
  • 突出以客户为中心,结合专业分析和合规要求给出建议
  • 展示持续学习和更新知识的态度,提及行业动态和证书价值
  • 请分享一次你成功开发高净值客户的经历
  • 如何为客户配置资产?请举例说明你的投资建议逻辑
  • 你如何看待当前财富管理行业的趋势?
  • 当客户对你的服务表示不满时,你如何处理?
  • 你有哪些金融专业证书?它们对你工作的帮助是什么?

匹配度报告

64
综合匹配度

平安私行金融顾问,收入潜力大,专业成长好,但工作强度高。

适合人群
适合以收入和职业发展为主要动机,能接受高强度工作节奏的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活50
使命价值60

薪资福利匹配

75中等

薪资水平取决于业绩,但平台大、提成高,补偿性较好。JD未明确薪资和福利,仅凭公司背景判断处于中等偏上。

薪资信号未披露 (15K-30K/月)

成长发展匹配

70中等

有专业证书优先要求,但未明确培训晋升路径;不过平安有完善的培训体系,发展空间较大。

技术前沿非技术岗(不适用)
业务类型profit_center

工作生活匹配

50较低

仅现场办公,未提及弹性工作或WLB措施,金融销售可能加班较多。

工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及(无法判断)

使命价值匹配

60中等

金融行业稳定,私行服务具有社会价值,但整体动机意义感一般。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
Watch Jobs
Watch Jobs

我们专注于实时追踪各企业最新职位动态,帮助您节省求职时间,快速找到理想工作机会。

探索

  • 浏览职位
  • 数据统计
  • 洞察报告
  • 数据方法论
  • 探索企业

订阅

  • 免费试用
  • 价格方案
  • 常见问题
  • 隐私政策

关注我们

微信公众号小红书淘宝店铺

© 2026 Watch Jobs. 保留所有权利

Created by jianglicat - 讲礼猫

中国平安 的其他在招职位

  • 队伍发展岗(内化)

    中国平安 · 怀化市
    AI 估算 · 5k-12k
  • 咨询顾问(一中5部)

    中国平安 · 苏州市
    AI 估算 · 8k-15k
  • 咨询顾问

    中国平安 · 海口市
    AI 估算 · 3k-12k
  • 南京分行零售支行行长

    中国平安 · 南京市
    AI 估算 · 20k-35k
  • 人才经营专员

    中国平安 · 北京市
    AI 估算 · 8k-15k

中国平安 的其他在招职位

  • 队伍发展岗(内化)

    中国平安 · 怀化市
    AI 估算 · 5k-12k
  • 咨询顾问(一中5部)

    中国平安 · 苏州市
    AI 估算 · 8k-15k
  • 咨询顾问

    中国平安 · 海口市
    AI 估算 · 3k-12k
  • 南京分行零售支行行长

    中国平安 · 南京市
    AI 估算 · 20k-35k
  • 人才经营专员

    中国平安 · 北京市
    AI 估算 · 8k-15k