中国平安
开封分行财富团队长
开封分行财富团队长
发布于 大约 2 个月前中层管理(经理/总监)
开封市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
销售
团队管理
客户关系
财富管理
银行产品
CFP
AFP
合规风控
辅导训练
AI 估算 · 15k–25k
财富管理团队长岗位要求5-10年经验，平安大平台品牌溢价，开封非一线城市，薪资具有竞争力。
职位详情
关于这个职位
该职位负责带领财富团队，管理日常业务活动，通过辅导和激励提升团队销售能力，维护大客户关系，确保合规经营
适合有5年以上财富管理经验、持有AFP/CFP证书、善于带团队的专业人士
最低要求
本科及以上学历,学士及以上学位
有5-10年财富管理经验，熟悉营销流程和银行产品，有一线销售经验，服务营销能力强
积极进取、抗压力强、系统思维、目标导向、沟通影响力，具备较好的激励、培养和领导能力
纪律及合规意识强，无重大违法违规行为或行业不良记录，符合我行亲属回避等相关制度要求
工作职责
协助经营机构负责人做好业务团队管理，分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划
通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练，提升团队成员技能和产能
组织团队成员建立、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户，协助维护大客户，提供高水平的服务
对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率、确保公平
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉
完成上级交办的其它工作内容
优先资格
持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 大平台，中国平安品牌背书，职业发展稳定
- 管理岗，锻炼领导力和团队建设能力，积累管理经验
- 财富管理行业前景广阔，技能可迁移性强
- 需要处理复杂的客户关系和合规问题，对沟通能力要求高
- 开封为非一线城市，高端客户资源相对有限，需主动拓展
- 适合有5年以上财富管理经验、擅长团队激励、希望在金融领域向管理方向发展的求职者
缺点 / 挑战
- 销售业绩压力较大，需承担团队指标
角色解读
- 可在平安银行体系内晋升为支行行长或更高管理层
- 向财富管理专家或私人银行家方向发展，提升专业资质
- 跨区域或跨部门调动，积累更广泛的金融管理经验
- 制定团队业务计划，分解目标并推动执行，确保业绩达成
- 通过日常活动量管理和针对性辅导训练，提升团队成员的专业技能和产能
- 带领团队维护客户关系，陪同拜访大客户，提供高水平的服务
- 负责团队合规风控管理，处理客户投诉，确保持续稳健经营
- 出色的团队管理和领导能力，能够激励和培养下属
- 丰富的财富管理经验和银行产品知识，熟悉营销流程
- 优秀的沟通影响力和客户服务意识，能够维护高层客户关系
- 较强的抗压能力和目标导向思维，能适应销售业绩压力
申请策略
- 了解平安的企业文化和价值观，在面试中展现契合度
- 准备对开封本地市场的分析，展示业务拓展思路
- 突出5-10年财富管理经验，列举管理团队规模和业绩成果
- 强调持有AFP、CFP等专业证书，展示专业能力
- 体现带领团队达成目标的案例，如超额完成销售指标
- 标注合规和风控方面的成绩，如零违规记录
- 提前学习平安银行的产品体系和财富管理工具
- 强化团队辅导和培训技能，可考取相关教练认证
面试指南
- 使用STAR法则：描述情境、任务、行动、结果，突出量化成果
- 体现管理思维：从目标分解、过程追踪、激励反馈到复盘优化
- 强调合规意识：结合具体案例说明如何平衡业绩与风控
- 请分享一次你带领团队达成高难度销售目标的经历
- 如何辅导一名业绩落后的团队成员？
- 面对客户投诉，你会如何处理并维护客户关系？
- 你如何制定团队的日常活动管理计划？
- 谈谈你对财富管理行业合规风控的理解
匹配度报告
56
综合匹配度
大平台管理岗位，薪资有竞争力，但工作强度大，灵活度低。
适合人群
适合看重薪资稳定性和职业发展机会、能接受高强度现场工作的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展65
工作生活40
使命价值50
薪资福利匹配
70中等
薪资处于市场中等偏上水平，但未明确福利，大公司稳定性较好。
薪资信号未披露（AI估算：15K-25K/月）
成长发展匹配
65中等
管理岗位有锻炼领导力的机会，但未明确提及培训或晋升通道。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
仅现场办公，无弹性工作安排，银行网点工作节奏紧张。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
金融行业稳定但社会影响力一般，岗位使命导向不明显。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度传统/守旧模式
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