中国平安
投资经理岗（大类资产方向）
投资经理岗（大类资产方向）
发布于 大约 14 小时前中层管理(经理/总监)
深圳市
中级经验
全职员工
仅现场办公
硕士
风险管理
VBA
投资管理
CFA
量化分析
组合管理
金融工程
宏观研究
大类资产配置
AI 估算 · 25k–40k
金融投资岗位，需量化背景和实操经验，深圳竞争较高，薪资具备竞争力。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责宏观研究和大类资产配置策略的制定与落地，同时参与投资组合管理和交易执行
适合具备金融工程或量化背景、拥有3年以上头部金融机构经验的专业人才，要求较强的数理能力和编程技能
最低要求
硕士研究生及以上学历，金融工程、数学、计算机等相关专业
具备3年及以上工作经验，有头部金融机构相关工作经验，业务范围涵盖宏观经济研究、大类资产配置研究和投资等领域
具备较强的数理能力和迭代能力，对投研有持续的热情
具备投研专业知识
协同能力强，表达能力强，踏实勤奋，抗压能力强
工作职责
牵头进行宏观研究，推动投研体系建设
参与大类资产配置策略的研究和制定
结合产品需求，推动资产配置策略落地
参与理财投资业务相关日常管理工作，如组合管理、投资交易、路演支持等工作
优先资格
理工科及金融复合背景者优先
有实际账户管理者优先
具备VBA、PYTHON等编程能力者优先
获得CFA,CPA等证书者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 头部金融平台，资源丰富，接触多资产类别的投资机会
- 团队专业，与顶尖同行交流，快速积累投研经验
- 薪资福利有竞争力，且大公司职业稳定性高
- 工作强度大，市场波动期间需快速响应，压力较大
- 需要持续学习新模型和政策，保持知识迭代
- 内部晋升竞争激烈，需突出业绩和创新能力
- 适合有金融量化背景，对宏观策略有热情，抗压能力强，渴望在专业领域持续深耕的求职者
角色解读
- 纵向晋升为高级投资经理或投资总监，管理更大规模资金
- 横向转向资产配置或策略研究专家，成为细分领域权威
- 跨部门发展至产品设计、风险管理或财富管理等相关岗位
- 主导宏观研究，构建投研框架，输出宏观经济和资产配置观点
- 制定大类资产配置策略，结合产品需求推动策略落地
- 管理投资组合，执行交易指令，监控风险敞口
- 参与路演支持，向内外部客户阐述投资逻辑
- 扎实的宏观经济和金融理论基础，熟悉各类资产特性
- 量化分析与编程能力，熟练使用Python、VBA等进行数据处理和建模
- 资产配置与投资组合管理能力，有实际账户管理经验优先
- 良好的沟通与表达能力，能够清晰输出投资观点
申请策略
- 研究平安的投资理念和现有产品线，面试时展示与岗位的契合度
- 准备一个资产配置案例，阐述从研究到落地的完整逻辑
- 突出量化研究和资产配置项目经验，展示具体成果
- 强调编程能力和金融证书，如CFA、CPA
- 如果有账户管理或投资回测经历，重点描述
- 强化Python和VBA的实际应用，学习常用金融库（如pandas、numpy）
- 系统学习CFA课程，尤其是投资组合和资产定价模块
- 跟踪宏观经济指标和市场动态，形成自己的分析框架
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）回答行为问题
- 展示逻辑框架，从数据来源、分析过程到结论，注重因果链条
- 请简要介绍你的宏观研究框架，以及如何应用到资产配置中？
- 举一个你参与过的投资决策案例，包括分析和结果
- 如何看待当前国内宏观经济形势，对大类资产配置有何建议？
- 你常用的量化风险管理工具有哪些？如何控制组合风险？
- 如何向非专业的客户解释复杂的投资策略？
- 复习宏观经济学和资产定价理论，准备1-2个完整的研究案例
匹配度报告
71
综合匹配度
大厂投资岗，专业成长空间大，薪资优厚但工作强度较高。
适合人群
适合追求专业技能成长和薪资回报，能接受较高工作强度的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展85
工作生活50
使命价值70
薪资福利匹配
80较高
大平台提供具有竞争力的薪资和福利，但JD未明确具体数字，总体补偿性较高。
薪资信号未披露 (25K-40K/月)
成长发展匹配
85较高
岗位涉及前沿投研技术和多资产类别，成长空间大，但未明确晋升培训机制。
技术前沿主流现代技术
技术栈Python、VBA、资产配置、宏观研究
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
仅现场办公，未提及弹性工作或WLB，金融行业通常强度较大。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
70中等
金融行业成熟稳定，岗位通过资产配置服务实体经济，有一定社会意义。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术
Watch Jobs