法国兴业银行
M&A and Capital Markets Lawyer
M&A and Capital Markets Lawyer
发布于 2 天前普通员工/个人贡献者
Hong Kong, Hong Kong
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
English
IPO
M&A
Negotiation
Convertible Bonds
Equity Capital Markets
Hkex Listing Rules
Sfo
Takeovers Code
AI 估算 · 50k–80k
香港顶级投行资深M&A律师，经验要求高，薪资具有市场竞争力，月薪5-8万人民币。
职位详情
关于这个职位
该职位是法国兴业银行亚太投行部的M&A及股权资本市场律师，主要负责为亚太地区的并购和股权资本市场交易（包括IPO、配售、可转债等）提供法律意见和交易执行支持
需要5年以上顶级律所或金融机构经验，精通香港上市规则和收购守则，中英文流利
适合希望在投行法务领域深入发展的资深律师
最低要求
Qualified lawyer with a law degree and admission to practise; common law qualification preferred.
Minimum 5 years’ post-qualification experience gained at a top-tier international law firm and/or leading financial institution.
Strong transactional experience across M&A and equity capital markets, including equity-linked/convertible or hybrid instruments; familiarity with related execution mechanics and documentation is advantageous.
Hong Kong public takeover experience preferred.
Good knowledge of Hong Kong capital markets regulatory frameworks relevant to ECM/M&A (e.g., HKEX Listing Rules, SFO and Takeovers Code) and ability to work effectively with internal stakeholders on regulatory matters.
Sound commercial judgment and strong analytical skills, with the ability to provide practical, solution-oriented advice in a fast-paced execution environment.
Strong drafting and negotiation skills; excellent interpersonal and communication skills with the ability to influence stakeholders at all levels.
Detail-oriented with strong organisational skills and the ability to manage multiple matters and deadlines.
Fluency in spoken and written English and Chinese; Mandarin is an advantage (and Chinese drafting capability where required).
Motivated and able to work independently while respecting reporting and escalation procedures.
工作职责
Advise IBD deal teams on legal, regulatory, structural and reputational issues across public and private M&A in Asia Pacific and equity capital markets transactions in Hong Kong and India, including IPOs, placements/block trades and equity-linked transactions (e.g., convertible bonds/notes, and exchangeables bonds/ notes).
Draft, review and negotiate key transaction documentation, including engagement/mandate letters, confidentiality agreements, underwriting/placing/transaction documents and related closing deliverables.
Work closely with senior management and internal control functions (including Compliance and Risk) to manage legal, regulatory and reputational risks; escalate material issues appropriately and support approvals and governance processes.
Liaise with, instruct and supervise external counsel (including scope, timelines, quality and cost) and coordinate regulatory/stock exchange interactions where relevant.
Maintain and enhance templates, standard forms and internal legal know-how to improve efficiency and consistency across transactions; contribute to training and knowledge sharing for IBD and Legal.
Devise and implement relevant policies and procedures in response to regulatory developments impacting the IBD business.
优先资格
Hong Kong public takeover experience preferred; Mandarin is an advantage (and Chinese drafting capability where required).
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 接触亚太地区顶尖的并购和资本市场交易，积累高价值交易经验
- 法国兴业银行作为跨国巨头，平台大，职业发展路径清晰
- 与全球顶尖法律和金融人才合作，提升专业网络
- 中英文双语环境，适合双语法律服务人才
- 工作强度大，交易执行期需长时间加班，尤其在IPO和并购活跃季
- 对法规变化的敏感度高，需要持续学习新规
- 香港市场竞争激烈，需保持顶尖的专业水准
- 适合5年以上经验、熟悉香港资本市场、有志于在投行法务领域长期发展的资深律师
缺点 / 挑战
暂无明显挑战项
角色解读
- 在投行法务领域积累深厚交易经验，可晋升为高级法律顾问或团队负责人
- 未来可转向其他金融法律领域，如私募股权、跨境并购或监管合规
- 在大型国际银行法务部门有清晰的职业阶梯，也有机会跳槽至顶级律所或企业法务
- 为投行团队在亚太地区的并购和股权资本市场交易提供法律意见，确保交易合规并管理风险
- 起草、审查和谈判关键交易文件，包括委托书、保密协议、承销协议等
- 与内部合规、风险部门及外部律所协作，协调监管机构和交易所的互动
- 维护和优化交易模板及内部法律知识库，提高团队效率
- 精通香港资本市场法规（上市规则、证券及期货条例、收购守则）
- 出色的中英文书面和口语能力，能用中文起草法律文件
- 强大的谈判和起草能力，能处理复杂交易文件
- 优秀的商业判断力和项目管理能力，能同时处理多个交易并按时交付
申请策略
- 关注法国兴业银行亚太区的业务重点，如中国和印度市场
- 了解银行内部法务与外部律师的协作模式，展现团队合作精神
- 突出M&A和股权资本市场交易的具体案例，包括交易规模、角色和成果
- 强调香港上市规则和收购守则的实操经验，如参与IPO或强制收购
- 展示中英文双语能力，特别是中文法律文件起草经验
- 列出在顶级律所或金融机构的工作年限和职位晋升
- 系统复习香港联交所上市规则和收购守则的最新修订
- 提升可转债、换股债等结构性产品的法律知识
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化描述案例
- 展示对法规的深入理解，并提及具体条款或案例
- 强调商业思维，不仅仅列法律点，还要谈如何平衡风险与业务目标
- 请描述一个你负责的复杂M&A交易，你如何处理其中的法律风险？
- 香港上市规则对关联交易有哪些披露要求？
- 你如何管理多个交易的时间线和优先顺序？
- 请举例你如何与合规或风险部门协作解决监管问题
- 你如何看待当前香港IPO市场的监管趋势？
匹配度报告
61
综合匹配度
顶级投行法务岗，发展性极强但WLB差，适合事业驱动型律师。
适合人群
适合追求专业成长和顶尖交易经验，能接受高强度工作节奏的资深律师。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展85
工作生活40
使命价值50
薪资福利匹配
70中等
薪资未明确但行业惯例较高，福利未提及，补偿性满足中等偏上。
薪资信号未披露（AI估算：50K-80K/月）
成长发展匹配
85较高
职位提供顶尖交易经验和技能成长，有知识分享和培训机会，发展性满足高。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会培训、知识分享
业务类型ambiguous
工作生活匹配
40较低
香港工作且未提及WLB，投行法务通常高强度，生活化满足低。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
金融法律行业稳定但社会意义中性，创新性一般，意义感满足中等。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度传统/守旧模式
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