中国平安
台州分行财富团队长
台州分行财富团队长
发布于 大约 17 小时前基层主管/组长
台州市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
客户关系
培训辅导
营销策划
金融产品
财富管理
CFP
AFP
AI 估算 · 15k–25k
管理岗，要求5年以上经验，平安大平台，台州薪资水平中等偏上。
职位详情
关于这个职位
该职位负责带领财富管理团队，制定并达成业务目标，通过日常管理和辅导提升团队成员技能与产能，同时维护大客户关系，确保合规经营
适合有金融销售和管理经验的人士
最低要求
本科及以上学历
金融业营销经验5年以上，管理经验2年以上，过往业绩表现良好
熟悉营销流程和银行产品，有一线销售经验，服务营销能力强
工作职责
协助私行中心总或支行长做好业务团队管理，结合业务团队的特点，分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划
通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练，提升团队成员技能和产能
组织团队成员建立、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户，协助维护大客户，提供高水平的服务
对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率、确保公平
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉
优先资格
持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 平安集团平台大，品牌声誉好，培训和晋升体系完善
- 接触高净值客户，积累优质人脉和财富管理经验
- 团队管理岗位，既能锻炼领导力，又能享受业绩提成
- 金融行业稳定性较高，福利待遇有保障
- 业绩压力较大，需要带领团队完成销售目标
- 日常管理事务繁杂，需平衡团队发展、客户服务与合规要求
- 金融市场竞争激烈，需要持续学习新产品和市场动态
- 适合有丰富金融销售经验、渴望从一线转向管理岗位的求职者，尤其适合具备团队领导力和客户经营能力的人
角色解读
- 可晋升为私行中心总经理或支行行长，负责更大范围的业务管理
- 可通过积累管理经验和客户资源，向区域财富管理负责人发展
- 在平安内部可跨部门轮岗，如私人银行、投资顾问等岗位
- 分解团队业务目标，制定具体工作计划并监督执行
- 通过日常活动量管理和针对性的辅导训练，提升团队成员的专业技能和销售产能
- 组织团队维护客户关系，陪同拜访大客户，提供高水平的服务
- 负责客户经营关系的分配与结构调整，确保公平高效，同时贯彻合规风控要求
- 需要5年以上金融营销经验和2年以上团队管理经验
- 熟悉银行产品和营销流程，有一线销售经验，服务营销能力强
- 持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
- 具备优秀的沟通协调能力和客户关系维护能力
申请策略
- 了解平安银行在台州的业务布局和重点客户群体，在面试中展示本地化策略
- 强调合规意识和风险控制能力，金融行业尤其重视
- 突出过往团队管理业绩，如团队产能提升、指标达成情况
- 强调个人销售成就，如销售冠军、客户满意度等量化数据
- 列出持有的金融资格证书，如AFP、CFP等
- 展示客户资源和大客户运营案例
- 提前学习平安集团的产品体系（如保险、银行理财、信托等）
- 补充财富管理相关的法律法规和税务知识
面试指南
- STAR法则：说明情景、任务、行动和结果，突出管理动作和量化成效
- 结构化思维：先分析问题核心，再分步骤提出解决方案，最后总结
- 案例结合：用具体客户或团队案例展示你的沟通和协调能力
- 请分享一次你带领团队达成高难度目标的经历，具体采取了哪些措施？
- 当团队成员业绩不达标时，你如何辅导和激励他们？
- 如何平衡客户关系维护与销售目标之间的关系？
- 请谈谈你对财富管理行业当前趋势的看法，以及平安的优势
- 如果团队内部出现客户分配不公平的投诉，你会如何处理？
匹配度报告
66
综合匹配度
大平台管理岗，发展空间好，薪资稳定，但工作现场办公且业绩压力较大。
适合人群
最适合注重职业发展和晋升机会、愿意投入管理工作的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展80
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
薪资水平行业中等偏上，平安大平台福利保障完善，但JD未明确具体金额，存在面议可能。
薪资信号未披露 (15K-25K/月)
成长发展匹配
80较高
管理岗位提供辅导训练和团队管理经验，有利于职业晋升，但培训资源未具体说明。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会辅导训练、培训
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
银行网点现场办公，工作时间固定，无远程选项，加班情况未提及。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
财富管理帮助客户理财，具有一定社会价值，但行业竞争激烈，主要驱动是业绩。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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