中国平安
财富团队长
财富团队长
发布于 大约 2 个月前基层主管/组长
苏州市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售与零售
团队管理
客户关系维护
培训辅导
大客户管理
销售业绩
目标达成
财富管理
CFP
AFP
AI 估算 · 20k–40k
财富管理团队管理岗，要求资深经验，大公司平台，薪资具有市场竞争力。
职位详情
关于这个职位
作为中国平安苏州分公司的财富团队长，您将带领团队完成财富管理业务目标，通过日常管理与辅导提升团队销售技能，维护大客户关系，确保合规经营
该职位需要丰富的销售管理经验和金融产品知识，适合有5-10年财富团队管理经验、持有AFP/CFP等证书的资深人士
最低要求
本科及以上学历，有5-10年财富团队长工作经验，过往业绩表现良好，具备管理经验优先
熟悉营销流程和银行产品，有一线销售经验，服务营销能力强
积极进取、抗压力强、系统思维、目标导向、沟通影响力
具备较好的激励、培养和领导能力，纪律及合规意识强
无违法违规违纪等不良情形
工作职责
协助经营机构负责人做好业务团队管理，分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划
通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练，提升团队成员技能和产能
组织团队成员建立、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户，协助维护大客户，提供高水平的服务
对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率、确保公平
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉
上级交办的其它工作内容
优先资格
持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 中国平安是行业巨头，平台稳定，品牌背书强
- 财富管理行业持续增长，客户理财需求旺盛
- 团队管理岗位能锻炼领导力，积累人脉
- 有明确的业绩导向激励，收入上限高
- 需要平衡管理与销售双重角色，工作强度较大
- 金融监管趋严，合规要求高，需不断学习政策
- 适合有成熟销售管理经验、抗压能力强、渴望在金融领域晋升管理层的求职者
缺点 / 挑战
- 需承担团队业绩压力，考核严格
角色解读
- 可晋升为区域财富总监或分公司负责人，管理更大团队
- 向私人银行或高端财富管理专家方向发展
- 积累客户资源和团队管理经验，未来可跳槽至其他金融机构更高职位
- 制定团队业务计划，分解业绩目标，并跟踪执行情况
- 通过日常辅导和训练提升成员的销售技能和产能
- 带领团队维护客户关系，协助大客户拜访与服务
- 管理客户分配，确保公平高效，并处理客户投诉与合规问题
- 强大的团队管理和激励能力，能带领团队完成业绩目标
- 精通银行理财产品和营销流程，具备一线销售经验
- 优秀的沟通和影响力，能与客户和内部协作
- 合规意识强，能落实风控制度
申请策略
- 了解平安的财富管理体系和企业文化，面试中强调认同感
- 准备好具体的团队管理案例，展示如何激励和辅导下属
- 突出5年以上财富团队管理经验和过往业绩数据
- 强调持有AFP/CFP等专业证书
- 列举大客户维护和团队培养的成功案例
- 体现合规意识和风险管理经验
- 补充学习最新的财富管理产品和监管政策
- 提升数据分析和团队绩效管理能力
面试指南
- 使用STAR法则：描述情境、任务、行动、结果
- 强调量化成果和团队成长，突出管理方法
- 体现合规意识和客户中心思维
- 请分享你带领团队达成最高业绩目标的经历
- 如何辅导一位业绩落后的团队成员？
- 遇到客户投诉理财产品亏损，你如何处理？
- 如何平衡团队内客户资源分配的公平性？
- 对当前财富管理市场的趋势有什么看法？
匹配度报告
59
综合匹配度
大平台管理岗，薪资优厚但压力大，WLB一般。
适合人群
该职位最适合追求稳定高薪和职业发展的求职者，能接受较高工作强度。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活40
使命价值50
薪资福利匹配
75中等
作为上市大公司，薪资福利有竞争力，但具体数额未披露，需面试确认。
薪资信号未披露（AI估算：20K-40K/月）
成长发展匹配
70中等
团队管理岗位能锻炼领导力，但JD未明确培训或晋升通道，发展路径较依赖个人表现。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
工作地点固定，未提及弹性办公或WLB，金融销售管理岗通常加班较多。
工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
财富管理帮助客户资产增值有一定社会价值，但主要驱动是商业利益，意义感一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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