中国平安
顶级私行金融顾问
顶级私行金融顾问
发布于 大约 14 小时前普通员工/个人贡献者
佛山市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户关系管理
投融资
财富管理
高净值客户
CFP
AFP
基金从业
综合金融
AI 估算 · 20k–50k
高净值客户服务需要丰富经验，上市巨头薪酬竞争力强，佛山生活成本适中，薪资处于市场较高水平。
职位详情
关于这个职位
该职位负责维护和拓展中国平安的顶级私行客户（资产3000万以上），提供个性化的投融资建议和财富规划，并通过MGM和自拓增加客户
需要联动集团子公司和团队，开展综合经营，同时确保合规
适合有丰富投融资和财富管理经验、持有AFP/CFP等证书的金融人才
最低要求
学历：大学本科及以上学历
经验：从事投融资、财富管理、银行对公客户经理5年以上工作经验，有私行经验者优先
特别优秀的，经验可放宽至3年以上
专业能力：熟悉投融资业务、财富管理和银行产品，服务营销能力强，具备基金从业资格，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
素质要求：形象气质佳，沟通协调能力强，有敏锐的商业敏感，追求卓越，合规意识强
工作职责
承接维护分行顶级私行客户（我行资产3000万以上客户），建立和维护高净值客户群，保持客户资产规模及取得增长，增加营收、提高客户忠诚度
通过MGM和自拓增加顶级私行客户，促进潜力客户升级
以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提供个性化的投融资建议、财富分析和规划，做好客户的风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品，全方面满足客户需求
积极与集团内子公司、对公团队和支行联动，挖掘顶级私行业务线索，开展综合经营
积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉
优先资格
有私行经验者优先
持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 背靠中国平安综合金融集团，资源丰富，产品线全，客户信任度高
- 接触顶级客户群体，快速积累高端人脉和财富管理经验
- 上市公司平台稳定，薪资福利优厚，职业发展空间大
- 客户资产门槛高，维护和拓展压力大，需持续学习金融市场动态
- 需要较强的自我驱动力和抗压能力，周末或节假日可能需要客户维护
- 竞争激烈，需要不断更新专业证书和技能以保持优势
- 适合有丰富投融资或财富管理经验、持有金融证书、擅长人际交往并追求高薪的资深金融人士
角色解读
- 可向私行团队管理岗位发展，如私行团队长、私行总监
- 横向拓展至集团内其他金融业务线，如对公、投资银行等
- 深耕高净值客户服务领域，成为行业顶级财富顾问或私人银行家
- 维护资产3000万以上的顶级私行客户关系，提供个性化财富规划和投融资建议
- 通过MGM和自拓方式挖掘新客户，提升客户资产规模
- 联动集团内子公司、对公团队和支行，开展综合经营，挖掘业务线索
- 推动客户需求与产品匹配，确保合规运营并处理客户投诉
- 精通投融资、财富管理和银行产品知识，具备基金从业资格，持AFP/CFP优先
- 出色的服务营销能力，能够深度挖掘客户需求并提供解决方案
- 优秀的沟通协调能力，能够与集团内多部门联动
- 良好的商业敏感度和合规意识，形象气质佳
申请策略
- 提前了解中国平安的私行服务体系和产品特色，面试中展示对公司的认同
- 准备一份个人高净值客户服务方案，体现专业深度和客户思维
- 突出高净值客户服务案例，量化客户资产增长和产品配置成果
- 强调AFP/CFP、基金从业等证书，以及与之相关的培训经历
- 展示MGM或客户转介绍的成功经验，体现自拓能力
- 说明联动集团资源解决问题的具体例子，体现综合经营能力
- 如未持证，尽快考取AFP/CFP和基金从业资格
- 加强金融市场分析能力，关注宏观经济和投资策略
面试指南
- STAR法则：情境-任务-行动-结果，突出量化成果和客户满意度
- 体现专业能力和合规意识：先分析客户需求，再匹配产品，最后解释风险
- 强调沟通和资源协调：展示主动联动集团各部门解决问题的案例
- 你如何维护一位资产3000万以上的客户关系？请举例
- 描述一次成功拓展高净值客户的经验
- 如何平衡客户收益诉求与公司产品风险？
- 你怎么理解综合金融？请举例说明如何联动集团子公司
- 遇到客户投诉理财产品亏损，你会如何处理？
匹配度报告
62
综合匹配度
大平台高薪私行岗，发展机会多但生活平衡一般。
适合人群
适合追求高薪和稳定平台、能接受高强度工作和客户应酬的资深金融从业者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利85
成长发展70
工作生活45
使命价值50
薪资福利匹配
85较高
薪酬水平较高，上市公司平台稳定，福利完整，能满足补偿性动机。
薪资信号未披露 (20K-50K/月)
成长发展匹配
70中等
技能成长空间大，涉及综合金融和高端客户服务，但晋升路径不够明确。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会团队管理
业务类型profit_center
工作生活匹配
45较低
仅现场办公，可能涉及客户应酬，工作节奏紧凑，WLB一般。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
金融服务对社会经济有促进作用，但行业属性偏商业，使命感一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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