咨询顾问

优缺点分析

角色解读

• 业绩优秀可晋升为团队主管，带领销售团队
• 积累客户资源后可转向高净值客户经理或理财顾问
• 在金融领域深入发展，考取相关证书，如AFP/CFP
• 向客户宣传公司金融产品，寻找有资金需求的客户
• 协助客户完成贷款初审和批款流程，促成签约
• 维护客户关系，提高续贷率和转介绍
• 出色的沟通和谈判能力，能够快速建立信任
• 快速学习金融产品知识，准确解答客户疑问
• 抗压能力强，适应业绩考核和客户拒绝

申请策略

• 了解平安的主要贷款产品（如新一贷、寿险保单贷款等）
• 准备一个自己克服销售困难的真实案例，展现韧性
• 突出过往销售经验或客户沟通的成功案例
• 强调抗压能力和目标达成经历，如超额完成业绩
• 如有金融背景或贷款相关经验，务必展示
• 学习基础的贷款知识、信贷流程和金融产品
• 提升电话销售技巧和话术，可模拟练习

面试指南

• 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）描述案例，突出过程和方法
• 展现积极心态，强调从失败中学习和不断尝试
• 你为什么选择做销售？
• 如何应对客户的拒绝？
• 描述一次你成功说服客户的经历
• 你对平安的贷款产品了解多少？
• 如果给你一个月的目标，你打算如何完成？
• 复习平安主要金融产品（如贷款、理财）的基本信息