咨询顾问

优缺点分析

角色解读

• 业绩优秀可晋升为资深顾问，带领小团队
• 横向转岗至寿险、财产险、理财等不同业务线
• 内部晋升到管理岗位如团队主管、营业部经理
• 向客户提供金融咨询服务，解答疑问并推荐合适产品
• 完成公司下达的业务指标，通过电话、面谈等方式拓展客户
• 收集市场信息和客户反馈，协助优化服务流程
• 维护现有客户关系，提高客户满意度和复购率
• 优秀的沟通表达能力和亲和力，能与客户建立信任
• 基本的金融保险知识（公司提供培训，但自学更佳）
• 抗压能力，能应对业绩考核和客户拒绝
• 客户服务意识，善于倾听和解决问题

申请策略

• 面试时展现对金融行业的热情和对平安文化的认同
• 准备一个成功的销售案例，用STAR法则清晰陈述
• 突出历史销售业绩数据，如销售额、客户转化率等
• 列举客户维护案例，体现沟通和服务能力
• 强调抗压能力，如连续达成指标或处理投诉的经历
• 如果有金融相关资格证（保险代理人等），务必列出
• 提前学习平安的产品体系，如平安福、e生保等
• 考取保险代理人资格证或金融理财师等证书，增强竞争力

面试指南

• STAR法则：描述情境(Situation)、任务(Task)、行动(Action)、结果(Result)，适用于行为类问题
• 客户异议处理：先共情（理解客户），再陈述产品价值，最后给出定制方案
• 职业动机：结合公司平台、行业前景和个人发展来回答
• 为什么选择中国平安，而不是其他保险公司？
• 如果客户拒绝你的产品，你会怎么处理？
• 请分享一下你完成销售目标的经验
• 你如何安排每天的工作任务？
• 你对保险行业的未来怎么看？