中国平安
机构销售经理
机构销售经理
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
上海市
初级经验
全职员工
仅现场办公
硕士
沟通能力
资产管理
金融
银行
保险
客户开拓
抗压能力
基金
机构销售
券商
AI 估算 · 15k–25k
大平台机构销售岗位，硕士学历门槛，薪资在金融行业属于中等偏上，加上年终奖整体有竞争力。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责机构客户（如银行、保险、券商等）的开拓与维护，执行销售目标并提升客户满意度
需要深入了解泛资产管理行业，具备1-3年相关销售经验，学习能力强、抗压能力好
适合希望在金融领域深耕的销售人才
最低要求
硕士以上学历，经济金融类相关专业
1-3年以上机构销售经验，具有基金、保险、券商、券商资管机构销售工作经验者优先
形象、气质佳，沟通、学习能力强，勇于挑战、能够承压，注重团队合作价值，并对事业发展有积极的进取心
工作职责
负责机构客户开拓、维护与服务工作，达成销售目标，提升客户满意度
了解泛资产管理行业各类业务特点，能够充分理解银行、保险、信托、券商资管、基金公司资金资产业务模式
参与新业务新产品的销售与业务拓展
理解监管政策、市场情况对资产管理业务的影响
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安作为金融巨头，平台大、品牌强，能接触顶级客户资源
- 机构销售岗位薪资上限较高，业绩突出者奖金丰厚
- 金融资管行业处于成熟发展期，职业稳定性好
- 销售业绩压力较大，需要持续开拓和维护客户关系
- 需要不断学习新政策、新产品，知识更新要求高
- 客户竞争激烈，需较强心理素质和抗挫折能力
- 适合金融、经济背景，性格外向、目标导向，能承受高压的求职者
角色解读
- 横向可向产品管理、渠道管理或高级销售经理发展
- 纵向可晋升至区域销售总监或机构业务负责人
- 积累客户资源后，也可向私募或独立财富管理方向发展
- 负责开拓和维护银行、保险、券商等机构客户，完成销售目标
- 深入了解泛资管行业各类业务，为客户提供匹配的产品与服务方案
- 参与新产品、新业务的销售拓展，及时跟踪监管政策与市场动态
- 扎实的金融、经济知识，熟悉资管产品及业务流程
- 出色的沟通、谈判和客户关系维护能力
- 较强的抗压能力、学习能力及团队协作精神
申请策略
- 面试时准备1-2个成功的机构客户开拓案例，用数据说明成果
- 关注平安集团的综合金融优势，思考如何交叉销售
- 突出过往机构销售业绩，如客户拓展数量、销售额、市场份额增长等
- 强调客户资源积累，尤其是银行、保险等机构人脉
- 展示金融专业知识，如通过CFA、FRM等证书或相关课程
- 深入学习中国平安的资管产品线（如保险资管、信托、证券等）
- 了解当前监管政策（如资管新规）对业务的影响
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化回答行为问题
- 回答行业问题时，展示逻辑性和知识面，将理论与实际结合
- 请分享一次你成功开拓新机构客户的经历
- 你如何理解当前资管行业的监管环境？对销售有什么影响？
- 如果客户对产品收益不满意，你会如何处理？
- 你认为机构销售最关键的素质是什么？为什么？
- 你对我们公司的机构业务有哪些了解？
- 提前了解平安的机构业务板块（如平安资管、平安信托等）及其主要产品
匹配度报告
65
综合匹配度
大平台机构销售，薪资有竞争力，发展空间大，但工作强度较高，灵活性一般。
适合人群
适合追求高薪和职业发展，能接受较高工作压力和现场办公的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展70
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
80较高
薪资水平在金融行业有竞争力，加上平安平台稳定，福利待遇较好，但JD未明确薪资范围。
薪资信号未披露 (15K-25K/月)
成长发展匹配
70中等
岗位能积累高端客户资源和金融专业知识，但JD未提及明确的培训或晋升通道。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
工作地点为上海，需现场办公，未提及弹性工作或WLB信息，销售岗位通常加班较多。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业成熟稳定，机构销售工作对经济发展有贡献，但社会影响力一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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