中国平安
年金客户经理（实习生）
年金客户经理（实习生）
发布于 大约 17 小时前实习/见习
贵阳市
无经验要求
实习生
仅现场办公
大专
市场分析
客户关系管理
账户管理
培训
报告编写
学习能力
投资产品
项目竞标
企业年金
受托管理
AI 估算 · 2k–4k
实习生岗位，薪资偏低，但公司平台大，适合积累经验
职位详情
关于这个职位
该岗位是平安集团在贵阳的实习生职位，主要负责企业年金项目的客户对接与支持工作，包括方案制作、竞标演示、培训服务等
适合想了解金融行业、积累大企业实习经验的学生
最低要求
大专以上学历
有较强的学习能力，工作态度认真
工作职责
为机构提供企业年金客户项目公关，提供基本的受托、帐管和投资产品推介支持，解答受托管理、账户管理、投资产品相关问题
了解客户需求，根据客户需求准备解决方案和项目竞标材料，参加中小型年金项目竞标，进行年金项目推介演示，对于大型或特殊需求客户配合总部相关部门制作特殊需求方案和标书
进行年金销售技术培训和机构年金产品经理的技术管理
为机构和客户提供受托、账户管理和投资管理的年金培训服务
及时对复杂年金项目进行案例分析总结（含企业年金方案经验总结），以便丰富和优化企业年金项目的服务手段
收集和汇报机构年金销售信息，进行年金市场和竞争对手分析并编写分析报告
AI 洞察
优缺点分析
- 大型上市公司平台，品牌背书强，实习经历含金量高
- 接触企业年金业务，属于金融蓝海领域，有长期发展前景
- 工作内容涉及客户沟通、方案策划、竞标演示，综合能力锻炼充分
- 实习生可能承担较多事务性工作，需耐心处理细节
- 年金业务政策性强，需要快速学习并准确理解复杂规定
- 客户经理岗本质是销售导向，有一定的业绩压力（虽实习生压力较小）
- 适合金融、市场营销、管理等专业的学生，希望在大平台积累金融实务经验，且性格外向、善于沟通的求职者
角色解读
- 可向正式的年金客户经理或产品经理方向发展，积累客户资源和行业经验
- 表现优异者有机会转为平安正式员工，进入金融行业的核心岗位
- 未来可深化年金领域专业能力，成为养老金融或财富管理方向的专家
- 负责企业年金客户的日常维护与项目公关，解答客户关于受托、账户、投资产品的问题
- 根据客户需求制作定制化解决方案和竞标材料，参与项目竞标并进行现场演示
- 组织或参与年金销售技术培训，为客户和机构提供年金相关的培训服务
- 具备良好的沟通表达能力和客户服务意识，能够与客户建立信任关系
- 快速学习金融产品知识（企业年金、受托管理、投资产品）并灵活应用
- 一定的文档制作能力，能制作专业方案和标书，并进行数据分析和报告撰写
申请策略
- 申请时展现对年金业务的兴趣和对平安文化的认同
- 面试时可准备一个对年金行业的理解或问题
- 突出金融相关实习或项目经历，尤其是涉及客户沟通、方案制作的经历
- 强调学习能力，可举例快速掌握新知识或考取相关证书（如基金从业、证券从业）
- 如有学生会、社团等组织经历，体现沟通协调和公开演讲能力
- 提前学习企业年金基础概念、养老金融政策法规，增强面试中的专业度
- 练习PPT制作和公文写作能力，能够清晰呈现方案要点
面试指南
- 针对专业问题：先说明定义，再结合平安的产品或服务特点，最后给出自己的思考
- 针对情景问题：使用STAR法则（情境-任务-行动-结果）组织回答，展示解决问题的能力
- 请谈谈你对企业年金的理解
- 假设客户对年金产品的收益率不满意，你如何应对？
- 你如何快速学习一个全新的金融产品并给客户做推荐？
- 请分享一次你成功说服他人的经历
- 为什么选择平安？你对年金客户经理这个岗位有什么期待？
- 提前查阅平安集团官网及年金业务相关新闻，了解公司动态
匹配度报告
60
综合匹配度
平安年金客户经理实习，大平台学习机会多，但薪资低且WLB未明确。
适合人群
适合追求平台锻炼和学习机会，对薪资要求不高的在校学生。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
薪资福利匹配
薪资福利40
成长发展75
工作生活60
使命价值65
薪资福利匹配
40较低
实习生薪资较低，且福利未明确，补偿性动机满足程度有限。
薪资信号未披露 (2K-4K/月)
成长发展匹配
75中等
公司平台大，可学习年金业务全流程，成长空间较好，但JD未明确培训或晋升通道。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈企业年金、受托管理、投资产品、客户关系管理
业务类型ambiguous
工作生活匹配
60中等
现场办公，地点贵阳，未提及弹性或远程，WLB信号缺失，但实习生通常压力较小。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
65中等
年金业务属于养老保障领域，有一定社会价值，但实习岗位影响有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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