中国平安
佛山营业部财富专员
佛山营业部财富专员
发布于 大约 14 小时前普通员工/个人贡献者
佛山市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户关系管理
营销
金融产品
路演
投资顾问
资产配置
基金从业
证券投资
AI 估算 · 8k–15k
佛山金融行业，大型上市公司，岗位要求高且专业性强，薪资在市场中上水平。
职位详情
关于这个职位
作为中国平安佛山营业部的财富专员，你将专注于为高净值客户提供证券投资、资产配置等专业咨询服务，并推动金融产品的销售
岗位要求具备证券从业资格和三年以上金融经验，是一个结合专业与销售的复合型岗位，适合希望在金融行业长期发展的人士
最低要求
具备证券从业资格、基金从业资格、投资顾问资格
全日制重点本科或以上学历、三年及以上金融行业工作经验
具备优秀的沟通表达能力，沙龙路演组织能力，良好的团队合作意识
较强的专业投资顾问基础知识储备及金融产品解读能力
具备较强的客户沟通能力、营销能力和丰富服务经验
工作职责
岗位职责: 1、专业咨询职能模块 ① 证券投资服务 精通和掌握证券业务工具，具有相对清晰的股票投资方法、投资理论和投资逻辑，熟悉从股票投资到基金投资的联动逻辑
② 资产配置服务 负责执行中财富及以上客户的资产配置服务流程，出具客户的资产配置报告，对资产配置报告的执行情况进行定期检视
③ 产品配置推动 了解产品发行情况，熟悉产品特征，发掘销售要点，并行销售辅导，参与复杂产品销售
基础经营职能模块 ① 客户关系管理 负责落实财富及以上客户的联系与维护管理办法，制定并执行客户陪访工作规划，在陪访过程中提供专业支持，包括投资观点说明、产品组合建议、产品说明和释疑等
② 营销推动 积极参与业务所属地的营销推动 组织并参与中高端客户活动（如进行主题演讲等）
③ 支持工作 负责指导、支持RM开展财富管理工作 收集与反馈市场及客户信息，针对资产配置等相关工作提出优化完善建议
优先资格
在信托、银行、券商有深厚投资咨询和资产配置相关工作经验且业绩表现突出者优先考虑
AI 洞察
优缺点分析
- 大平台品牌背书（中国平安），客户信任度高，业务开展相对容易
- 专业能力提升快，能深入接触投资和资产配置核心领域
- 佛山地区金融机会较多，且岗位有明确业绩导向，收入弹性高
- 公司提供系统的产品培训和支持，利于长期职业发展
- 业绩压力较大，需要完成销售指标，工作节奏紧张
- 需要持续学习宏观经济、市场动态及公司产品，知识更新快
- 客户服务要求高，需同时处理多位高净值客户的个性化需求
- 适合有金融背景、热爱销售和客户服务、愿意在高压力下快速成长的求职者
角色解读
- 从财富专员向资深理财顾问或投资顾问方向晋升，积累高净值客户资源
- 可转岗至团队管理岗，带领财富管理团队或成为区域业务负责人
- 内部可横向调动至产品研究、培训或渠道管理等中台岗位
- 为客户提供专业的证券投资和资产配置咨询服务，出具配置报告并定期检视
- 推动金融产品销售，了解产品特征，辅导销售人员并参与复杂产品签约
- 维护高净值客户关系，进行客户陪访，提供投资观点和产品建议
- 组织高端客户活动，进行主题演讲，收集市场反馈以优化服务
- 扎实的证券投资理论基础和股票分析方法，熟悉基金与股票的联动逻辑
- 优秀的资产配置能力和金融产品解读能力，能出具专业报告
- 出色的沟通表达、路演组织和客户营销能力
- 持有证券、基金、投顾三大从业资格，三年以上金融行业经验
申请策略
- 在面试中主动表达对佛山本地市场的了解，展现深耕意愿
- 准备一个完整的客户服务案例，从获客到成交的流程
- 突出证券投资和资产配置的实际案例，展示分析报告或客户成果
- 强调持有证券、基金、投顾三证，以及三年以上金融销售经验
- 体现客户营销成绩，如历年业绩排名、客户转化率等数据
- 展示路演、沙龙等公开演讲经历，证明沟通能力
- 提前复习股票投资理论和资产配置模型，备考投资顾问资格
- 练习产品讲解和路演技巧，可录制模拟视频自我评估
面试指南
- 使用STAR原则：情境-任务-行动-结果，具体化数据
- 投资观点需逻辑自洽，体现个人分析框架而非简单跟随
- 处理异议时先倾听共情，再专业解释，最后提供替代方案
- 请描述你如何为一位高净值客户做资产配置？用实际案例说明
- 你对当前A股市场的看法？推荐哪类基金或股票？
- 如果客户质疑产品收益，你会如何应对？
- 你如何开拓新的高净值客户？有没有成功经验？
- 为什么选择中国平安？你对财富专员岗位的理解是什么？
匹配度报告
60
综合匹配度
大平台金融理财岗，专业成长空间大，但工作强度和生活平衡一般。
适合人群
适合重视专业成长和职业发展、能接受一定业绩压力的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利65
成长发展75
工作生活50
使命价值50
薪资福利匹配
65中等
薪资为市场水准，有业绩提成空间，但JD未明确福利，稳定性一般。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
75中等
专业成长机会好，能深入学习投资和资产配置，但晋升路径未明确提及。
技术前沿传统/成熟技术
技术栈证券投资、资产配置
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
仅现场办公，金融行业通常工作强度较大，但JD未说明加班情况。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
金融行业稳定但社会影响力一般，工作以销售为导向，创新空间有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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