服务于公司VIP客户及部分高净值客户，为客户提供全方位综合金融财务规划，并维护好关系，做好客户的“私人财富顾问”
开拓区域外客户，进行保险产品销售等
以客户需求为出发点，帮助客户进行产品选择、产品组合和资产配置，帮助客户规避健康、财务风险
依托整个集团资源，为客户提供家门口全场景的金融需求解决方案
负责所辖部的日常活动管理及组织相关会议工作
制定计划，监督、管理、辅导所辖部人员的执行情况
监督和管控服务销售品质，妥善处理突发事件，合理分配公司提供的信息和资源
贯彻公司经营理念和各项规章制度，推动完成公司下达的任务目标和经营指标
指导下辖部的人力及业务健康发展
协助参与完成公司各项业务工作要求，贯彻落实公司各项规章制度