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中国平安
金融机构销售岗
立即应聘

金融机构销售岗

发布于 大约 14 小时前

普通员工/个人贡献者

上海市
中级经验
全职员工
仅现场办公
硕士
营销
固定收益
客户拓展
CFA
FRM
外汇
衍生品
债券交易
做市
金融机构客户

AI 估算 · 20k–35k

金融机构销售岗,3年经验+硕士,平安品牌溢价,薪资在上海属中等偏上水平。

职位详情

关于这个职位

该职位主要负责开发境内外金融机构客户,销售银行债券、外汇及衍生品交易服务

需要制定销售策略、分析客户需求并推广做市策略,同时牵头营销活动以提升品牌知名度
适合具备固收知识和客户资源的资深销售人才

最低要求

国内外院校相关专业硕士以上学历

年以上债券交易、销售相关工作经验,具有金融机构客户资源
具备固收专业知识和一定的市场分析能力,熟悉境内外固收市场和各类交易品种、交易流程
具有良好的综合素质、沟通能力,具备丰富的营销经验

工作职责

负责开发、拓展境内外金融机构与我行的交易业务关系,服务机构在债券、外汇及衍生品方面的交易需求

针对不同的客户类型,制定相应的销售策略,并定期追踪,有效提升客户粘性
根据各机构的不同交易风格和行为偏好,结合市场行情,有效推广我行的主动做市策略
定期对重点客户进行拜访和调研需求,分析客户画像,提出对客交易产品开发的计划及发掘交叉业务机会
牵头各种营销活动,维护客户关系并扩大我行做市品牌知名度

优先资格

)有良好的英语沟通能力

)通过CFA/FRM等资格考试

AI 洞察

优缺点分析

  • 平安集团平台资源丰富,客户基础雄厚,有助于快速建立业务网络
  • 固收销售是金融核心岗位,技能积累价值高,行业前景稳定
  • 薪酬与业绩挂钩,优秀者收入弹性大
  • 工作压力大,需完成业绩指标,适合抗压能力强的人
  • 对市场敏感度和人际关系维护要求高,需要持续学习
  • 客户维护周期长,初期拓展可能存在困难
  • 适合具备金融背景、善于沟通、追求高薪且能承受业绩压力的资深销售人才

角色解读

  • 从销售专员向高级销售经理或团队主管发展,积累核心客户与交易资源
  • 可转向交易员、产品经理或投资银行等关联岗位,拓宽金融职业路径
  • 在大型金融机构积累经验后,有机会进入买方机构或创业
  • 开发并维护境内外金融机构客户关系,推动债券、外汇及衍生品交易业务
  • 根据客户类型制定差异化销售策略,提升客户粘性和交易量
  • 结合市场行情推广银行做市策略,并定期拜访重点客户,挖掘交叉销售机会
  • 牵头组织营销活动,扩大银行在固收市场的品牌影响力
  • 扎实的固定收益专业知识,熟悉境内外债券、外汇及衍生品交易流程
  • 年以上债券销售或交易经验,具备金融机构客户资源
  • 出色的沟通能力和营销技巧,能独立制定销售策略
  • 加分项:英语流利,通过CFA/FRM考试

申请策略

  • 了解平安银行的业务重点和做市策略,面试中展现对产品的理解
  • 准备一个过往销售案例,体现策略制定和客户获取能力
  • 突出3年以上债券销售或交易经验,列出具体客户资源和成功案例
  • 展示固收专业知识,如熟悉哪些交易品种和流程,市场分析能力
  • 强调营销活动组织和客户关系维护的成果,附带量化数据
  • 如有CFA/FRM或英语能力,单独列出
  • 强化对境内外固定收益市场动态的跟踪,提升市场分析报告能力
  • 学习外汇及衍生品相关知识,扩展产品覆盖范围

面试指南

  • STAR法则:情境-任务-行动-结果,清晰展示销售过程
  • 结合市场分析:用具体数据支持观点,体现专业判断
  • 强调客户导向:突出如何理解客户需求并提供解决方案
  • 请描述你如何开发一个陌生金融机构客户?
  • 如何看待当前债券市场走势?对做市策略有什么建议?
  • 举例说明你如何制定销售策略并提升客户粘性
  • 你有哪些金融机构客户资源?如何维护?
  • 为什么选择平安?认为自己的优势在哪里?

匹配度报告

64
综合匹配度

大平台销售岗,薪资潜力大,成长性好,但压力较大WLB一般。

适合人群
该职位最适合追求高薪和职业发展的求职者,但对工作生活平衡要求不高。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利85
成长发展80
工作生活40
使命价值50

薪资福利匹配

85较高

平安作为上市公司,薪资福利有竞争力,但具体数额未披露,销售岗位收入弹性较大。

薪资信号未披露 (20K-35K/月)

成长发展匹配

80较高

岗位要求复合技能(固收+销售+市场分析),成长空间大,但JD未明确晋升路径。

技术前沿主流现代技术
技术栈债券、外汇、衍生品、做市、CFA、FRM
业务类型profit_center

工作生活匹配

40较低

销售岗位通常压力大,需频繁拜访客户,工作模式未明确说明,推测现场办公为主。

工作模式未明确
办公地点市区核心地段
加班情况未提及(无法判断)

使命价值匹配

50较低

金融销售行业市场稳定,但社会使命感一般,更多是商业价值驱动。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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