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中国平安
投顾服务运营岗
立即应聘

投顾服务运营岗

发布于 大约 16 小时前

普通员工/个人贡献者

深圳市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
数据分析
运营
SQL
用户增长
金融
内容策划
客户运营
BI
投顾

AI 估算 · 15k–25k

深圳金融运营岗位,3年经验要求,平安平台薪资有竞争力,结合市场水平估值。

职位详情

关于这个职位

该职位负责投顾业务的线上运营,通过策划并执行运营活动提升客户粘性和付费转化

需要基于数据分析制定差异化策略,并推动跨团队协作落地
适合有3年以上金融运营经验、熟悉投顾产品逻辑的求职者

最低要求

本科及以上学历,金融、经济、市场营销等相关专业优先

持证券/基金从业资格证者优先
年以上金融行业产品运营相关经验,熟悉投顾产品逻辑、用户画像与合规要求者优先
具备金融市场基础知识,理解主流投资品种与投顾策略逻辑
目标导向,执行力强,具备优秀的沟通协调能力、逻辑思维与风险合规意识

工作职责

负责投顾业务线上运营,基于客户需求与生命周期,策划并执行运营活动与服务,提升客户粘性,驱动付费转化与资产入库

进行客户洞察与策略制定,运用数据工具分析客户行为,研究行业与竞品,制定差异化运营策略,推动标准化投顾运营体系建设
负责策略全流程管理与迭代,完成策略上架、效果追踪与数据分析,持续优化迭代,并沉淀有效方法论
推动跨团队有效协同,协调业务、技术及合规等团队,确保运营策略高效、合规执行

优先资格

熟悉产品运营方法论,具备成功的内容策划、活动推广与用户增长案例者优先

熟练使用SQL、BI等数据分析工具做洞察者优先

AI 洞察

优缺点分析

  • 平安作为金融科技巨头,平台资源丰富,可接触核心投顾业务和大量数据
  • 岗位涵盖运营全链路,从策略制定到落地复盘,能系统提升运营综合能力
  • 金融行业稳定性高,且投顾业务是财富管理趋势,职业前景良好
  • 需要同时理解金融产品和运营策略,对复合背景要求较高
  • 跨团队协调可能涉及合规等敏感环节,沟通成本较大
  • 业绩指标导向(如付费转化、资产入库),工作压力可能较大
  • 适合有金融行业运营经验,希望深入投顾领域,兼具数据分析和执行力的求职者

角色解读

  • 从投顾运营专员向高级运营专家或运营经理发展,负责更大规模的客户运营体系
  • 可横向转至产品运营、策略运营或用户增长等方向,拓宽金融科技领域经验
  • 积累行业资源后,可晋升为团队负责人或投顾业务线管理者
  • 策划并执行线上运营活动,提升客户粘性和付费转化,驱动资产入库
  • 通过数据分析洞察客户行为,制定差异化运营策略,优化投顾服务流程
  • 协调业务、技术和合规团队,确保运营策略高效落地与合规执行
  • 跟踪策略效果并持续迭代,沉淀可复用的运营方法论
  • 熟悉金融行业投顾产品逻辑和用户运营方法,具备内容策划与活动推广经验
  • 掌握数据分析工具(如SQL、BI),能够基于数据驱动决策
  • 具备金融市场基础知识,理解主流投资品种和投顾策略
  • 优秀的沟通协调能力和目标导向的执行力

申请策略

  • 了解平安集团旗下金融科技板块(如平安证券、平安银行)的业务方向,在面试中展现行业认知
  • 关注投顾业务的最新监管政策,体现合规意识
  • 突出3年以上金融行业运营经验,尤其投顾或财富管理相关项目
  • 展示具体的数据驱动运营案例,包括用户增长、转化率提升等量化成果
  • 强调SQL、BI等数据分析技能,以及证券/基金从业资格
  • 体现跨团队协作和合规意识,可举例说明如何协调不同部门推进项目
  • 若缺少证券/基金从业资格,建议尽快考取以满足优先条件
  • 深入学习投顾策略逻辑和主流投资品种,可通过考CFA或理财规划相关证书补充

面试指南

  • 用STAR法则(情境-任务-行动-结果)结构化回答行为问题,突出量化成果
  • 展现数据驱动思维:先分析问题,制定假设,用数据验证,迭代优化
  • 体现系统性:从客户洞察、策略设计、执行到复盘的全流程思考
  • 请分享一个你通过数据分析提升用户留存或转化的具体案例
  • 你如何理解投顾业务中客户生命周期?运营策略应如何匹配不同阶段?
  • 假设需要推出一项新投顾服务,你会如何设计上线前的运营计划?
  • 描述一次你与合规或技术团队协作时遇到的冲突,如何解决的?
  • 你如何看待当前投顾行业的竞争格局和趋势?

匹配度报告

59
综合匹配度

金融大厂投顾运营岗,发展前景好但工作强度和灵活性一般。

适合人群
适合注重职业发展和技能积累,对WLB要求不高的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利65
成长发展75
工作生活40
使命价值55

薪资福利匹配

65中等

薪资未明确披露,但平安作为上市公司提供体系化的薪酬福利,市场中等偏上水平。福利未在JD中提及,但大公司通常有补充医保、公积金等。

薪资信号未披露 (15K-25K/月)

成长发展匹配

75中等

岗位涉及投顾运营全流程,能积累金融+运营复合经验,但JD未明确提及培训和晋升通道。属于利润中心,对个人成长有正面推动作用。

技术前沿非技术岗(不适用)
业务类型profit_center

工作生活匹配

40较低

JD未提及远程或弹性办公,默认现场办公。工作地点深圳,未明确市区或园区,但平安深圳总部通常在CBD。无WLB信号,可能存在业绩压力。

工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及(无法判断)

使命价值匹配

55较低

投顾行业处于成熟稳定期,社会影响力中性,无明显使命感信号。创新层面偏向稳健跟随,非突破性。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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