中国平安
私人财富团队总经理
私人财富团队总经理
发布于 大约 17 小时前高层管理(VP/总经理/CEO)
无锡市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
客户关系管理
销售规划
保险产品
资产配置
合规风控
金融营销
私人财富管理
AI 估算 · 25k–50k
高级管理岗位，金融行业头部公司，薪资竞争力强，预估月薪范围。
职位详情
关于这个职位
该职位是中国平安在无锡的私人财富团队总经理，负责带领团队为高净值客户提供资产配置和保障规划服务，是兼具销售与管理性质的高级岗位
最低要求
本科及以上学历
3年及以上金融行业营销经验，1年及以上团队管理经验，过往业绩表现优秀
具有丰富的营销管理经验，熟悉营销流程、银行产品和保险产品
优秀的系统思维和商业敏感性，具有较强的营销规划能力
认同公司文化，积极进取，结果导向，抗压力强
无不良从业记录，责任心和合规意识强
工作职责
协助私行中心总做好业务团队管理，结合业务团队的特点，分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划
负责队伍组建和管理，通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练，提升队伍成员技能和产能
组织团队成员开拓、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户，挖掘客户的潜在财富及保障规划需求，提供全方位的资产配置服务
基于保障及投资理财类产品的政策与需求变化，制定私行团队的发展规划及推动计划，完成年度业务目标
贯彻总行客户分层经营业务模式，对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率、确保公平
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉
优先资格
持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先，曾获得COT/TOT/MDRT/IDA荣誉优先
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安作为行业领先的综合金融集团，平台资源丰富，品牌认可度高
- 私人财富管理是高附加值领域，能接触高净值客户，积累宝贵人际网络和行业经验
- 管理岗位提供明确的职业晋升通道和领导力锻炼机会
- 薪酬结构通常包含高额绩效奖金，收入上限可观
- 业绩压力较大，需完成团队指标，且高净值客户竞争激烈
- 团队管理复杂，需要平衡团队成长与个人业绩，对领导能力要求高
- 合规要求严格，需在追求业绩的同时把控风险，处理客户投诉等事务
- 适合拥有丰富金融营销经验且渴望向管理方向发展的资深人士，尤其偏好大平台和稳定高收入者
角色解读
- 可晋升为私行中心总经理或区域业务负责人，管理更大规模的团队和业务
- 横向发展至产品、培训或总部管理岗位，拓展专业宽度
- 积累高净值客户资源和行业声誉，成为行业专家或独立理财师
- 带领私人财富团队，制定并分解业务目标，确保团队达成业绩指标
- 负责团队日常管理与辅导，通过活动量管理和培训提升成员能力
- 陪同销售人员拜访高净值客户，提供资产配置与保障规划方案
- 协调客户关系分配与风险合规，确保团队稳健运营
- 具备金融行业营销与团队管理经验，尤其是私人银行或财富管理领域
- 熟悉银行、保险及投资理财产品，能够进行系统性资产配置规划
- 优秀的领导力与沟通影响力，能激发团队潜能并推动执行
- 较强的商业敏感性与规划能力，能基于市场变化调整策略
申请策略
- 提前了解中国平安的私人财富业务模式和产品体系，在面试中展现匹配度
- 准备一个成功案例：如何带领团队达成目标或开拓新客户，最好量化结果
- 突出团队管理经验：明确管理团队规模、业绩达成率及排名
- 展示个人营销业绩：使用具体数字如管理资产规模（AUM）、签单金额等
- 强调专业证书：如AFP/CFP、MDRT荣誉等
- 体现行业资源：如有高净值客户资源或渠道资源，务必提及
- 若缺少团队管理经验，可提前学习管理课程或参与内部管理项目
- 补充金融产品知识，尤其是保险、家族信托等复杂产品
面试指南
- STAR法则：情境-任务-行动-结果，结构化回答行为类问题
- 数据支撑：用具体数字和成果证明能力
- 展现领导力：强调团队培养、资源协调和问题解决能力
- 请分享你管理团队的经验，包括团队规模、业绩情况和具体管理方法
- 你如何制定团队的业务计划？如何分解目标并跟踪执行？
- 面对高净值客户，你如何挖掘需求并提供资产配置方案？请举例
- 如果你的团队中有业绩落后的成员，你会如何辅导和激励？
- 在合规与业绩之间如何平衡？有没有遇到过合规风险事件？
匹配度报告
66
综合匹配度
高薪管理岗，大平台资源，业绩压力大，现场办公。
适合人群
最适合追求高收入和管理发展的求职者，愿意面对业绩压力并接受现场办公。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展75
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
80较高
该职位薪资处于行业高水平，但未明确具体范围，福利未提及，补偿性动机较好。
薪资信号未披露 (25K-50K/月)
成长发展匹配
75中等
管理岗位提供明确的晋升通道和领导力发展机会，但未提及培训等具体发展支持。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
仅现场办公，工作地点未明确，未提及弹性或WLB，生活化动机满足一般。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业稳定成熟，社会贡献中性，职位对个人意义感不高。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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