中国平安
私行财富部业务推动岗
私行财富部业务推动岗
发布于 大约 21 小时前普通员工/个人贡献者
银川市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
KPI管理
营销活动策划
线下活动
财富管理
银行产品
物料制作
销售督导
客户经营
线上触达
AI 估算 · 10k–18k
银行中后台岗位，银川薪资中等偏上，结合平安平台和私行部门，竞争力较好。
职位详情
关于这个职位
该职位负责策划和执行客户经营与营销活动，推动分行KPI达成，并督导销售团队提升产能
适合有银行经验、擅长活动策划和客户经营的人才，需要熟悉银行产品和市场营销知识
最低要求
本科及以上学历，金融、经济、市场营销相关专业毕业
3年及以上银行工作经验，有银行一线工作经验优先
对各类银行产品有很好的理解能力，具备完备的市场营销知识体系
工作职责
以客户经营为核心，基于客户需求定制活动方案，通过线上及线下方式触达目标客户，实现客户活跃、提升、留存
营销活动策划，物料文宣品制作配送，组织活动，保证推广策略的落实
贯彻组织业务竞赛活动，推动分行KPI完成
根据销售流程及销售标准，督导各销售团队，提高人员产能
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安作为行业巨头，平台稳定，品牌影响力强，利于职业背书
- 私行财富部处于业务核心，接触高净值客户，积累高端人脉
- 工作内容兼具策略与执行，能锻炼营销全链路能力
- 银行体系内流程较多，协调资源可能面临一定阻力
- KPI 压力明确，需要持续跟踪数据并推动团队，节奏较快
- 岗位对沟通和督导能力要求高，需要平衡各方利益
- 适合有银行一线经验、擅长活动策划和推动执行、希望在财富管理领域深耕的求职者
角色解读
- 可向私行财富管理专家或团队管理方向发展，积累客户与资源
- 横向转岗至产品、零售银行或分行管理岗位
- 在平安体系内，有机会晋升为区域业务推动负责人或更高层管理
- 围绕客户需求策划并执行线上线下营销活动，提升客户活跃度与留存
- 负责物料文宣品制作与配送，确保推广策略落地
- 推动分行KPI达成，通过竞赛和督导提高销售团队产能
- 扎实的银行产品知识，能理解并包装产品卖点
- 营销活动策划与执行能力，熟悉活动全流程
- 数据分析和KPI管理能力，能跟踪并优化效果
- 沟通协调与督导能力，推动团队执行
申请策略
- 关注平安集团“金融+科技”战略，在面试中表达对数字化营销的理解
- 准备1-2个具体的活动案例，展示从策划到落地的完整思路
- 突出过往银行营销活动策划的具体案例和量化成果（如客户增长、KPI达成）
- 强调对银行产品的熟悉程度，如理财产品、保险、信托等
- 展示数据分析能力，例如通过报表优化活动方案
- 如果有团队督导或培训经验，务必提及
- 提前学习平安银行主要产品体系，了解私行业务特点
- 强化营销活动复盘技巧，掌握常见数据分析工具（如Excel、SQL）
面试指南
- 使用 STAR 法则：情境、任务、行动、结果，突出个人贡献和量化数据
- 展现逻辑思维：先分析问题，再制定方案，最后评估优化
- 强调结果导向：用数据说话，展示 KPI 达成或增长
- 请描述一次你策划的营销活动，如何评估效果？
- 如何推动销售团队完成KPI？遇到过哪些困难？
- 请谈谈你对私行客户经营的理解
- 如何协调跨部门资源（如产品、运营）来支持活动？
- 如果活动效果不达预期，你会如何调整？
匹配度报告
68
综合匹配度
大平台、收入稳定、成长路径清晰，但现场办公且KPI压力需应对。
适合人群
该职位最适合注重稳定收入和职业平台、能接受银行工作节奏的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活60
使命价值65
薪资福利匹配
75中等
薪资水平在银川属中上，平安提供五险一金等基本福利，但JD未提及额外补贴或年终奖细节，综合满足程度较好。
薪资信号未披露 (10K-18K/月)
成长发展匹配
70中等
岗位能积累客户经营和营销技能，平安内部培训体系完善，但JD未明确晋升通道，成长路径依赖个人表现。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型ambiguous
工作生活匹配
60中等
银行现场办公为主，银川生活节奏较慢，但JD未提及弹性工作或WLB，可能有一定加班压力。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
65中等
私行财富管理服务于高净值客户，行业前景稳定，但对社会直接影响力有限，创新性中等。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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