中国平安
财富团队长
财富团队长
发布于 大约 14 小时前基层主管/组长
海口市
高级经验
全职员工
仅现场办公
学历未注明
团队管理
客户关系维护
CFP
AFP
合规风控
大客户维护
金融营销
理财规划
AI 估算 · 15k–30k
海口金融管理岗，大平台，薪资有竞争力，与业绩挂钩。
职位详情
关于这个职位
作为财富团队长，你将负责管理一个财富管理团队，制定业务计划，辅导团队成员，维护大客户关系，确保合规经营
需要5年以上金融营销经验和2年以上管理经验，持有AFP/CFP等证书优先
最低要求
经验：金融业营销经验5年以上，管理经验2年以上，过往业绩表现良好
专业能力：熟悉营销流程和银行产品，有一线销售经验，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
素质要求：积极进取、抗压力强、系统思维、目标导向、沟通影响力
激励、培养和领导能力
纪律及合规意识强
工作职责
协助支行长做好业务团队管理，结合业务团队的特点，分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划
通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练，提升团队成员技能和产能
组织团队成员建立、维护和管理所属客户及潜在客户关系，陪同拜访客户，协助维护大客户，提供高水平的服务
对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整，提高效率、确保公平
贯彻合规及风控制度要求，确保团队有品质的持续经营，协调处理客户投诉
优先资格
持有AFP、CFP等理财专业证照者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安作为金融巨头，平台稳定，资源丰富
- 职位管理团队，能锻炼领导力和业务管理能力
- 海口相对二线城市，生活成本较低，竞争压力小于一线
- 持有AFP/CFP等证书有职业发展加成
- 金融行业业绩压力大，需完成销售目标
- 需要平衡团队管理和一线销售，对时间管理要求高
- 合规风控要求严格，需时刻注意业务品质
- 适合有丰富金融销售经验，想向管理方向发展，具备抗压能力和领导力的人
角色解读
- 纵向晋升为支行行长或更高管理层
- 横向转向私人银行或高端财富管理领域
- 积累客户资源和团队管理经验，成为金融行业资深管理人才
- 制定团队业务目标和工作计划，分解任务并跟踪执行
- 通过日常管理和辅导提升团队成员的专业技能和销售产能
- 维护大客户关系，陪同拜访，提供专业理财服务
- 负责团队合规与风控管理，确保业务持续健康发展
- 金融营销经验，熟悉银行产品和营销流程
- 团队管理和领导能力，能够激励和培养下属
- 优秀的沟通影响力和客户服务意识
- 持有AFP/CFP等理财证照者优先
申请策略
- 研究平安的企业文化和业务策略，在面试中展现认同感
- 准备一个成功管理团队的案例
- 突出5年以上金融营销经验和2年以上团队管理经历
- 列出过往业绩亮点，如客户发展、销售业绩等
- 强调持有AFP/CFP等专业证书
- 体现合规意识和风控能力
- 如果尚未持有AFP/CFP，建议提前考取
- 学习团队管理和辅导技巧
面试指南
- STAR法则：情境、任务、行动、结果
- 展现数据导向和成果思维
- 强调团队赋能和合规意识
- 请分享一次你带领团队达成超额业绩的经历
- 如何处理团队中业绩不佳的成员？
- 如何维护高净值客户关系？
- 你如何管理团队的风险和合规？
- 为什么选择加入平安？
匹配度报告
65
综合匹配度
平安财富团队长，管理岗位，发展空间大但业绩压力强，海口现场办公。
适合人群
适合追求职业成长和管理晋升的金融销售精英，能承受业绩压力。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展80
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
70中等
薪资水平在行业中有竞争力，但以业绩为导向，稳定性一般。
薪资信号未披露 (15K-30K/月)
成长发展匹配
80较高
公司提供明确的晋升通道和培训体系，但需要自身业绩支持。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
现场办公，通常需要跟进客户，工作时间可能较长，但海口整体节奏相对慢。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况JD含高强度暗示词
使命价值匹配
60中等
帮助客户财富增值有一定的社会价值，但主要驱动是商业利润。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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