（一）遵纪守法，严格遵守公司各项规章制度和销售管理要求
（二）积极拓展市场，开发和积累客户，树立和维护公司品牌形象
（三）维护良好客户关系，做好客户服务工作，协助客户办理投保、理赔、保全等手续
（四）达成本办法规定的各项考核指标
（五）辅助辅导和培训新人
（六）完成公司交办的各项工作
（七）落实销售环节的反洗钱义务，包括但不限于客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户尽职调查、反洗钱宣传培训等工作
（八）积极参加公司和营业部组织的各项活动，勤于学习，不断提升专业技能
积极和团队成员合作，共同维护和谐的团队文化