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职位搜索/中国平安/投资顾问
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中国平安 (PINGAN)

职位信息

河南省-郑州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
普通员工/个人贡献者

标签

市场分析培训投资策略CFA路演高净值客户资产配置
💡

核心评价

大平台投资顾问,薪资中等偏上,发展培训充足,但工作强度大且无弹性。

投资顾问

🤖 AI 估测:¥8K-15K

发布时间:大约 17 小时前

立即应聘

ℹ️关于这个职位

作为中国平安的投资顾问,你将协助支行理财经理服务高净值客户,通过资产配置实现客户财富保值增值
需要掌握市场分析、投资策略,并具备培训能力,适合有3年以上财富管理经验的专业人士

✓工作职责

岗位职责:1、协助所辖支行进行市场分析,解读总行投研报告,协助理财经理开拓、经营和维护高净值客户,并完成相关路演宣导与培训工作
2、通过为客户进行资产合理配置,提高客户持有投资产品的种类和数量
3、研究所辖客群特点,制订有针对性的产品配置方案,实现客户财富的保值增值
4、研究与落实投资策略,组织对理财经理的辅导和培训,提高理财经理队伍专业素质和营销能力

⭐最低要求

岗位要求:1、本科及以上学历,学士及以上学位
2、财富管理行业3年以上相关工作经验,有高净值客户经营经验优先,具备培训经验优先
3、逻辑性强,兼具投资市场分析能力/投资策略理解能力与业务推动能力
4、纪律及合规意识强,无重大违法违规行为或行业不良记录,符合我行亲属回避原则

👍优先资格

具备CFA/CPA/CFP等证书优先
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