中国平安
咨询顾问
咨询顾问
发布于 大约 14 小时前普通员工/个人贡献者
苏州市
初级经验
全职员工
仅现场办公
大专
客户服务
客户关系管理
沟通能力
市场开拓
金融咨询
信贷知识
营销知识
AI 估算 · 8k–15k
苏州金融咨询岗位底薪加提成，大公司平台有保障，中等收入水平。
职位详情
关于这个职位
该职位主要向客户提供金融咨询服务，包括保险、理财等产品，同时负责客户关系维护和市场信息收集
适合有金融或营销背景、善于沟通、目标感强的求职者，在大平台积累客户资源并提升销售能力
最低要求
大专及以上学历，本科优先应聘优才
有金融从业经历、营销工作经验及有客户资源者优先考虑
较强的市场开拓能力、丰富的客户资源、良好的沟通能力
具有丰富的信贷知识、营销知识
工作职责
遵守公司各项规章制度
向客户提供咨询服务，达成公司各阶段任务
参加公司组织的各项业务活动
市场信息、客户建议的收集、反馈
客户关系维护
AI 洞察
优缺点分析
- 大公司平台，品牌信誉好，客户信任度高，获客相对容易
- 接触综合金融业务，知识面广，对个人金融素养提升大
- 收入与业绩挂钩，销售能力强则收入上限高
- 销售性质强，需面对每月业绩压力，心理承受能力要强
- 需要不断学习新产品、新政策，知识更新快
- 初期客户积累困难，可能经历一段较长的拓客期
- 适合有销售热情、善于沟通、愿意在金融领域长期发展的求职者
角色解读
- 从咨询顾问向资深顾问、团队主管方向发展，晋升通道清晰
- 可转向金融理财规划师、私人银行家等更高端岗位
- 依托平安综合金融平台，有机会跨业务线发展，积累多元经验
- 为客户提供金融产品咨询服务，包括保险、理财等，完成销售任务
- 主动开拓新客户资源，维护并深化老客户关系，收集市场反馈
- 参加公司组织的各项业务活动，提升专业知识和营销技能
- 优秀的口头沟通和客户服务意识，能够清晰讲解产品
- 一定的金融、信贷和营销知识基础，或愿意快速学习
- 较强的市场开拓能力和客户资源积累能力，结果导向
申请策略
- 面试前了解平安的主要业务板块和产品优势，展现对公司价值的认同
- 准备1-2个成功案例，用STAR法则清晰讲述
- 突出过往销售业绩和客户资源，用数据量化成果
- 展示金融从业经历或营销经验，尤其是保险、银行相关
- 强调抗压能力和目标达成记录，体现结果导向
- 提前学习基础金融知识，如保险原理、信贷常识
- 练习销售话术和客户沟通技巧，模拟常见场景
面试指南
- 对于业绩类问题，用STAR法则（情境、任务、行动、结果）展示具体过程
- 对于动机类问题，结合个人职业规划与公司平台优势回答，体现热情
- 你为什么选择加入平安做咨询顾问？
- 你如何开发新客户？请举例
- 如果客户对你的产品有异议，你怎么处理？
- 你目前有哪些金融知识储备？
- 熟悉平安的主要保险和理财产品特点，能流利介绍
- 准备2-3个应对客户异议的话术，展示应变能力
匹配度报告
62
综合匹配度
大平台金融咨询岗，收入弹性大，需承受业绩压力，WLB一般。
适合人群
适合追求收入提升、愿意接受业绩压力、不太在意工作生活平衡的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展65
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
薪资结构为底薪加提成，大公司福利完善但底薪一般，补偿性动机中等偏上。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
65中等
岗位能积累金融销售经验和客户资源，但JD未明确培训或晋升路径，发展性有限。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
现场办公，无远程或弹性工作，工作强度与业绩挂钩，无法保证工作生活平衡。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业成熟稳定，岗位对个人意义更多在于收入提升，社会价值感一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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