中国平安
专家投顾
专家投顾
发布于 大约 14 小时前普通员工/个人贡献者
合肥市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
市场策略
CFA
金融分析
财富管理
投资建议
资产配置
衍生品
基金从业
证券从业
投资咨询
AI 估算 · 15k–30k
合肥投资顾问岗位，需要专业资格和经验，平安平台提供稳定薪资，中位数约22.5k/月。
职位详情
关于这个职位
该职位负责投资咨询服务产品的设计与生产，包括市场策略研究、模拟组合、资产配置建议等
需要为交易型客户提供增值服务，并支援营销团队进行投资策略报告会等活动
适合拥有金融从业资格、希望在大平台深耕投资咨询领域的求职者
最低要求
本科及以上学历
年以上相关工作经验
具备基金从业资格证、证券业从业人员资格、证券投资顾问资格，具有CFA等证书的优先录用
工作职责
市场策略研究，模拟组合等投资咨询服务产品的设计与生产
整合公司大类资产配置建议，协助财富顾问制作投资建议书
为交易型客户提供签约增值服务
对其他营销团队提供专业支持
按照公司要求进行投资策略报告会、讲座、沙龙和公开媒体的投资咨询活动
生产资讯等投资咨询产品
分支机构衍生品专家
公司领导安排的其他工作
优先资格
具有CFA等证书优先录用
AI 洞察
优缺点分析
- 平安作为大型金控集团，平台资源丰富，客户基础广泛
- 岗位涉及策略研究与客户服务，技能综合度高，职业发展空间广
- 需要考取多项专业资格，利于个人金融资质提升
- 在合肥工作生活成本相对较低，性价比高
- 需持续跟踪市场动态，工作压力较大，尤其在市场波动期
- 对综合能力要求高，既要懂研究又要擅长沟通
- 业绩考核导向，需要完成签约客户等指标
- 适合有金融从业经验、热爱投资研究、善于沟通表达、希望在大平台稳定发展的求职者
角色解读
- 在平安体系内向高级投顾或投资策略主管发展，带领团队
- 转向私人银行或财富管理部门，服务高净值客户
- 积累经验后向基金经理或投资经理岗位进阶
- 设计并生产投资咨询服务产品，包括市场策略研究和模拟组合
- 整合大类资产配置建议，协助财富顾问制作投资建议书
- 为交易型客户提供签约增值服务，如个性化投资建议
- 定期举办投资策略报告会、讲座等，为营销团队提供专业支持
- 扎实的金融市场知识和投资分析方法
- 持有基金从业、证券从业和投顾资格，CFA优先
- 优秀的沟通表达和公众演讲能力，能进行投资策略宣讲
- 熟练运用金融工具进行资产配置和策略研究
申请策略
- 了解平安的企业文化和财富管理战略，面试中体现认同感
- 准备一个简短的模拟投资策略报告，展示实操能力
- 突出相关工作经验，特别是策略研究或客户服务案例
- 列出持有的金融资格证书（基金从业、证券从业、投顾资格、CFA）
- 强调公开演讲或培训经历，展示专业输出能力
- 如有模拟组合或投资建议书作品，可附上样本
- 提前复习市场分析、资产配置等专业知识
- 练习公开演讲和PPT制作，提升路演技巧
面试指南
- 用STAR法则（情境-任务-行动-结果）回答经历类问题
- 对于策略问题，先分析客户需求，再提出框架，最后给出具体建议
- 展现专业自信同时保持谦逊，承认不确定性的同时给出依据
- 请介绍你过去设计的一个投资策略产品，包括思路和效果
- 如何为一位保守型客户构建资产配置组合？
- 你如何看待当前宏观经济对A股市场的影响？
- 如果客户对投资组合亏损不满，你如何沟通？
- 你如何保持自己对市场的持续学习和敏感度？
匹配度报告
54
综合匹配度
平安合肥投顾岗，薪资有竞争力，专业要求高，WLB不确定，适合金融从业者。
适合人群
适合优先考虑薪资和平台稳定性的求职者，对WLB要求不高，且希望在大集团积累金融行业经验。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利65
成长发展55
工作生活45
使命价值50
薪资福利匹配
65中等
薪资在合肥具有竞争力，平安提供五险一金等基础福利，但未明确年终奖等额外激励，整体补偿性一般。
薪资信号未披露 (15K-30K/月)
成长发展匹配
55较低
工作中可积累投资策略经验，但JD未明确提及晋升通道或培训体系，发展性有待公司文化支撑。
技术前沿传统/成熟技术
业务类型ambiguous
工作生活匹配
45较低
仅现场办公，合肥市区位置不明确，JD未提及任何WLB信息，生活化满足度较低。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
金融投资行业成熟，对社会影响力中性，岗位通过专业服务帮助客户理财，有一定意义感但不够突显。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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