中国平安
自由贸易试验区支行服务经理岗
自由贸易试验区支行服务经理岗
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
北京市
初级经验
全职员工
仅现场办公
本科
数据分析
沟通能力
信用卡
银行业务
电话营销
贷款
合规风控
客户经营
基金从业资格
理财销售
AI 估算 · 8k–15k
银行理财服务经理岗位，北京地区1年经验，薪资有竞争力且含销售提成潜力，整体中等偏上。
职位详情
关于这个职位
该职位是中国平安北京自贸试验区支行的服务经理，主要向客户销售理财、信用卡和贷款产品，组织营销活动以拓展新客户，并支持寿险渠道的客户服务
需要持有基金从业资格，具备1年以上金融经验，沟通能力强且能承受业绩压力
适合追求销售提成和银行平台稳定性的求职者
最低要求
本科以上学历，持有基金从业资格证
1年以上金融行业从业经验，了解金融产品体系及基本逻辑
普通话标准，沟通能力强，能承受一定的工作压力
具有客户经营、数据分析、电话营销经验优先
工作职责
向服务客户销售投资理财类产品、推荐信用卡、贷款产品，不断提升客户在我行的总资产，促进客户升级
组织支行现场客户活动及场外拓展客户活动，积极获客
综拓支行的理财服务经理根据业务需求，对寿险业务同仁提供支持，协助服务寿险渠道推荐客户
贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规服务，协调处理客户投诉
优先资格
具有客户经营、数据分析、电话营销经验优先
AI 洞察
优缺点分析
- 背靠中国平安综合金融集团，平台大、资源多、品牌信誉强
- 销售岗位收入上限高，业绩提成可较大幅度提升总收入
- 接触多元金融产品（理财、信贷、保险），利于积累综合金融能力
- 需完成明确的销售指标，业绩压力较大，月底或季度末可能加班
- 需同时应对客户投诉和合规要求，工作细节要求高
- 初期待遇以基本工资为主，收入依赖客户积累速度
- 适合有金融销售经验、目标导向、抗压能力强的求职者，尤其是希望在银行零售条线长期发展的人
角色解读
- 可向高级理财经理、私行财富顾问方向发展，专业化路径清晰
- 表现优秀可竞聘支行行长或零售业务团队主管，走向管理岗位
- 平安集团内部跨业务线（寿险、产险、证券）转岗机会较多
- 向现有客户销售理财、保险、信用卡和贷款产品，提升客户资产规模
- 组织并参与网点及场外营销活动，主动挖掘新客户
- 配合寿险业务团队，为渠道推荐的客户提供专业服务
- 处理客户投诉，确保合规与风控要求
- 熟悉银行零售产品体系和销售话术，持有基金从业资格证
- 具备一年以上金融行业销售或客户服务经验
- 出色的沟通表达能力和抗压能力，能应对业绩指标
- 优先考虑有客户经营、数据分析或电话营销背景者
申请策略
- 了解中国平安的企业文化和综合金融战略，面试中可展现对跨业务协同的理解
- 申请时准备1-2个具体的获客或提升客户资产的方案，体现创新与执行力
- 突出过往金融产品销售业绩（如理财、信用卡、贷款），用数据量化成果
- 强调客户经营经验和客户关系维护的成功案例
- 若具备电话营销或数据分析经验，单独列出并说明对销售效率的提升
- 明确标注持有基金从业资格证及其他相关证书（如AFP、银行从业）
- 提前复习银行零售产品知识（如理财类型、贷款政策、信用卡权益）
- 学习基础的数据分析（Excel/Python）以用于客户画像与精准营销
面试指南
- 使用STAR法则（情境-任务-行动-结果）描述销售案例，突出量化成果
- 处理投诉时强调“倾听-共情-解决-跟进”闭环，体现合规意识
- 回答规划类问题要体现目标分解和时间管理能力
- 请分享一次你成功销售复杂金融产品的经历
- 如何处理客户对产品收益不满或投诉？
- 你如何规划日常客户拓展工作？
- 你了解基金从业资格的相关法规吗？请举例
- 如果让你组织一场支行客户活动，你会如何策划？
匹配度报告
69
综合匹配度
大平台金融销售岗，薪资中等偏上，现场办公，适合抗压型人才。
适合人群
该职位最适合追求稳定薪资和销售提成、看重平台背书、能承担业绩压力的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活70
使命价值60
薪资福利匹配
75中等
薪资有提成激励，但JD未明确具体范围，整体中等偏上，福利未提及。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
70中等
有明确的产品学习和客户积累机会，但JD未提晋升通道，发展主要依赖业绩表现。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
70中等
现场办公，银行网点通常位于市区，但未提及弹性工作制，需坐班。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业稳定，但岗位以销售为导向，社会意义一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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