中国平安
私行金融顾问（PB）
私行金融顾问（PB）
发布于 大约 15 小时前普通员工/个人贡献者
长沙市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
CPA
CFA
投融资
财富管理
私人银行
资产配置
CFP
股权激励
家族传承
AI 估算 · 20k–40k
资深私行顾问，平安大平台，长沙地区薪资有竞争力，综合月薪2-4万
职位详情
关于这个职位
该职位为中国平安长沙分公司私行金融顾问，主要服务企业主、董监高等超高净值客户，提供涵盖资产配置、家族传承、投融资等定制化一站式解决方案
要求五年以上私人银行、对公投行或券商经验，持有CFA、CFP等专业资质者优先
适合资深财富管理专家，需具备出色的客户经营和资源整合能力
最低要求
本科及以上学历，金融类相关专业优先
从事5年以上私人银行、对公投行、券商、财富管理机构等相关行业工作经验，有超高净值客户服务经验者优先
专业能力：熟悉金融市场及金融方案及产品，服务营销和推动能力强
素质要求：追求卓越、具有商业敏感性，沟通协调能力强
遵纪守法、合规意识强
工作职责
服务企业主、董监高等顶级私行(超高净值)客户，经营顶级私行客户渠道平台进行圈层经营
整合资源为顶级私行客户提供覆盖资产配置、家族传承、个人及公司投融资等定制化一站式解决方案
负责主动开拓或协同分行公私联动、银证联动落地外部渠道合作，制定股权激励项目方案，促进私行获客
贯彻合规及风险控制要求，确保团队有品质的持续经营
优先资格
在家族治理、公司治理，海外业务有经验者优先
持有CFA、CFP、CIIA、CPA、保荐人等专业资质者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 服务超高净值客户，积累高端人脉和丰富资源
- 依托平安综合金融平台，提供多产品线支持，专业成长快
- 专业资质提升空间大，职业发展路径清晰
- 客户要求高，需持续学习新产品和法规
- 业绩压力较大，需完成销售指标并开拓新客户
- 竞争激烈，需具备出色的客户经营和资源整合能力
- 适合有5年以上财富管理经验，追求高收入和高成长，善于客户经营和渠道开拓的资深金融从业者
角色解读
- 从私行金融顾问晋升为团队主管，管理私行客户经理团队
- 成为家族办公室或财富管理领域的专家，负责高净值客户整体方案
- 横向拓展至对公投行、资产管理、海外业务等更广阔领域
- 服务企业主、董监高等超高净值客户，提供定制化金融解决方案
- 整合资源为客户提供资产配置、家族传承、投融资等一站式服务
- 开拓公私联动、银证联动等外部渠道，制定股权激励方案促进获客
- 确保业务合规，推动团队持续经营
- 五年以上私人银行、对公投行或券商经验，有超高净值客户服务经验
- 熟悉金融市场及产品，具备资产配置、家族传承、投融资专业知识
- 持有CFA、CFP、CIIA、CPA等专业资质者优先
- 具备优秀的沟通协调能力、商业敏感性和合规意识
申请策略
- 深入了解平安私行的业务重点和客户需求
- 准备2-3个详细的服务案例，展示综合解决方案能力
- 突出服务超高净值客户的成功案例和管理的资产规模
- 强调专业资质如CFA、CFP、CPA等
- 展示公私联动、股权激励等渠道开拓和方案设计经验
- 体现合规经营和风险控制方面的成果
- 补充家族信托、税务筹划、跨境资产配置等专业知识
- 学习股权激励方案设计和高净值客户综合服务方法论
面试指南
- 运用STAR法则（情境-任务-行动-结果）结构化回答，突出专业能力和成果
- 强调客户至上理念，展示资源整合和跨部门协作能力
- 体现合规意识，用实际案例说明如何在规则内实现业绩目标
- 请分享一个服务超高净值客户的典型案例，包括遇到的挑战和结果
- 你如何开拓新的高净值客户渠道？具体步骤是什么？
- 面对客户复杂的资产配置需求，你的核心方法论是什么？
- 如何平衡业绩压力和合规要求？举一个具体例子
- 你如何看待当前财富管理行业的发展趋势？对私行业务有何影响？
匹配度报告
62
综合匹配度
平安私行高薪职位，需资深经验和客户资源，工作压力大但发展空间好。
适合人群
适合追求高薪和职业发展的资深金融从业者，能接受较大工作压力和现场办公。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展75
工作生活45
使命价值50
薪资福利匹配
80较高
薪资水平较高，平安作为上市公司福利体系完善，但JD未明确薪资数额，面议可能性大。
薪资信号面议 (20K-40K/月)
成长发展匹配
75中等
岗位要求专业资优先，有利于技能积累和职业发展，但JD未明确提及晋升通道。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
45较低
仅现场办公，长沙工作，未提及弹性或WLB，金融销售通常压力较大。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
财富管理行业稳定成熟，社会影响力中性，主要为高净值客户服务，创新性一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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