中国平安
公司金融顾问
公司金融顾问
发布于 大约 14 小时前普通员工/个人贡献者
泉州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户关系管理
CFA
金融产品
资产配置
证券从业资格
CFP
AFP
基金从业资格
投顾服务
AI 估算 · 8k–20k
泉州金融销售岗位，大公司平台，收入依赖业绩，底薪+提成模式，综合市场水平估算。
职位详情
关于这个职位
公司金融顾问主要负责开发和维护机构及高净值客户，提供资产配置和一揽子综合金融服务
该岗位需要熟悉金融产品，具备证券和基金从业资格，并有相关销售经验
适合对金融销售充满热忱、以客户为中心的求职者
最低要求
熟悉各类金融产品，具备证券和基金从业资格
学历要求本科及以上学历与学位
具有证券、信托、银行等金融机构、第三方财富等专业销售机构或投资公司相关工作经验，能够较快达成重点业务，实现业务收入
优先录用财经、管理类及相近专业人员或具有 AFP、 CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才
以客户为中心，对销售及金融行业充满热忱，积极、自信、出色的沟通及交流能力
工作职责
负责开发并维护机构客户及高净值客户，做好交易服务、资产配置等一揽子综合金融需求
深度了解客户需求，为客户提供专业的资产配置与投顾服务，促成产品销售及交易达成
负责组织开展机构及高净值客户相关的拓展、维护、服务等相关活动
优先资格
优先录用财经、管理类及相近专业人员或具有 AFP、 CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安是行业巨头，品牌背书强，客户资源丰富，有助于快速开展业务
- 接触高净值客户，积累优质人脉资源，为长期职业发展奠定基础
- 收入与业绩挂钩，能力强者薪资上限高，且公司提供专业培训支持
- 销售业绩压力较大，需要较强的抗压能力和自我驱动
- 金融产品复杂，需要持续学习市场动态和产品知识，保持专业度
- 客户开发初期可能面临困难，需要耐心和毅力积累客户资源
- 适合对金融销售充满热情、善于沟通、目标导向且能承受业绩压力的求职者
角色解读
- 从公司金融顾问向高级顾问、团队主管、营业部经理等管理岗位发展
- 积累高净值客户资源后，可向私人银行家或独立财富顾问方向发展
- 通过考取CFA、CFP等专业认证，提升专业深度，转向投资研究或产品设计岗位
- 开发和维护机构客户及高净值个人客户，了解其金融需求并推荐合适产品
- 提供专业的资产配置建议和投顾服务，推动产品销售和交易达成
- 组织客户拓展、维护和服务活动，提升客户粘性和满意度
- 熟悉各类金融产品（股票、基金、保险、信托等），具备证券和基金从业资格
- 出色的沟通和销售能力，能够赢得客户信任并促成交易
- 以客户为中心的服务意识，能够深度分析客户需求并提供定制化方案
申请策略
- 了解中国平安的企业文化和业务线（如寿险、财险、银行、证券等），在面试中展现对公司综合金融优势的理解
- 准备一个完整的客户服务或销售案例，展示从需求分析到成交的全过程
- 突出金融行业销售经验，尤其是机构或高净值客户开发维护的成功案例
- 强调持有证券、基金从业资格，以及AFP/CFP/CFA等专业证书
- 展示过往销售业绩数据，如管理资产规模、产品销售额等量化成果
- 体现沟通能力、客户服务意识及抗压能力，可用具体事例说明
- 如尚未取得证券和基金从业资格，应尽快备考获取
- 学习资产配置理论和实战技巧，了解不同金融产品的风险和收益特征
面试指南
- STAR法则：说明情境（Situation）、任务（Task）、行动（Action）、结果（Result），突出量化成果和客户满意度
- 以客户为中心：强调深入了解客户需求和风险偏好，提供个性化方案，而非单纯推销产品
- 问题解决导向：针对客户异议或业绩压力，展示积极思考和主动应对的思路
- 请谈谈您过去如何开发并维护高净值客户？
- 当客户对产品收益不满意时，您会如何处理？
- 您如何看待资产配置在金融顾问工作中的重要性？
- 若本月业绩目标难以达成，您会采取哪些措施？
- 请举例说明您如何帮助客户制定一份投资计划
匹配度报告
61
综合匹配度
大平台金融销售岗，收入与业绩挂钩，需抗压，成长路径清晰。
适合人群
适合追求高收入、愿意接受业绩挑战、注重职业发展的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展70
工作生活50
使命价值50
薪资福利匹配
75中等
薪资主要由底薪加提成构成，大公司福利较好，但收入与业绩挂钩，稳定性一般。
薪资信号未披露 (8K-20K/月)
成长发展匹配
70中等
公司平台大，有专业培训机会，可通过考证提升专业度，但成长路径偏向销售管理。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
现场办公，需要外出拜访客户，工作强度较大，业绩压力可能导致加班。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
金融行业稳定但社会影响力一般，岗位以盈利为导向，使命感不强。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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