中国平安
投顾团队经理
投顾团队经理
发布于 大约 14 小时前中层管理(经理/总监)
北京市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
产品设计
风险控制
合规管理
客户维护
渠道资源
证券从业资格
沟通协调能力
AI 估算 · 20k–40k
团队经理岗位，要求较高，公司平台大，北京薪资水平中等偏上。
职位详情
关于这个职位
该职位负责管理投顾团队，制定业务目标和计划，并带领团队完成客户开发与维护、产品设计与推广、风险控制等工作
需要具备证券从业资格和3年以上团队管理经验，适合有较强沟通协调能力和客户资源的金融从业者
最低要求
本科以上学历，具备证券从业资格
具备3年以上团队管理经验，有较强的沟通协调能力
工作职责
负责投顾团队的日常管理与业务指导; 2. 制定并实施投顾团队的工作目标与计划; 3. 负责投顾业务的客户维护与开发; 4. 负责投顾产品的设计与推广; 5. 负责投顾业务的风险控制与合规管理; 6. 领导交办的其他工作
优先资格
具备较强的客户、渠道、优秀人才资源者优先
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安为行业龙头，平台稳定，资源丰富
- 管理岗位有助于锻炼领导力和业务统筹能力
- 北京地区金融行业薪资竞争力强，福利完善
- 积累高端客户与渠道资源，职业发展空间大
- 管理压力较大，需同时应对业务指标和团队管理
- 金融行业合规要求严格，风险控制责任重
- 客户维护与开发需要较强的社交能力和抗压能力
- 适合有金融行业团队管理经验、沟通能力强、希望在头部平台实现职业跃迁的求职者
角色解读
- 可晋升为区域投顾总监或更高管理职位
- 向投资研究或产品设计等专业方向发展
- 依托中国平安平台，积累行业资源与高端人脉
- 管理投顾团队，制定团队目标与工作计划，并监督执行
- 负责客户开发与维护，拓展优质客户资源
- 主导投顾产品的设计与推广，确保产品符合市场需求
- 把控业务风险，确保合规运营，处理领导交办的其他事项
- 熟悉证券投资顾问业务，具备证券从业资格
- 年以上团队管理经验，能够有效带领团队达成目标
- 优秀的沟通协调能力，善于维护客户与渠道关系
- 了解风险控制与合规要求，具备产品设计思维
申请策略
- 了解平安集团的业务布局和企业文化，准备相关案例
- 主动表达对投顾业务未来发展的见解
- 突出团队管理经验，包括团队规模、业绩达成情况
- 强调客户资源或渠道资源，如曾维护的高净值客户
- 展示产品设计或推广的成功案例
- 证券从业资格及相关金融证书
- 学习风险控制与合规管理的最新政策
- 提升金融产品设计能力，了解市场趋势
面试指南
- STAR法则：描述情境、任务、行动、结果
- 强调团队协作与领导力，举例说明如何激励成员
- 展示风险意识与合规知识，结合实际案例
- 请分享一次你带领团队完成高难度目标的经历
- 如何平衡业务拓展与风险控制？
- 如果团队内部出现矛盾，你会如何处理？
- 请描述你设计或推广过的一款金融产品
- 你如何看待当前投顾行业的发展趋势？
匹配度报告
69
综合匹配度
中国平安投顾团队经理，高薪稳定，管理职责重，现场办公压力较大。
适合人群
适合追求高薪资、稳定平台和管理发展的求职者，对WLB要求不高。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利85
成长发展75
工作生活50
使命价值65
薪资福利匹配
85较高
中国平安为上市公司巨头，薪资福利有竞争力，但未明确提及具体薪酬结构。
薪资信号未披露 (20K-40K/月)
成长发展匹配
75中等
管理岗位有清晰的晋升路径，但JD未明确提及培训或成长机制。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
北京现场办公，无远程选项，金融行业通常有业绩压力，WLB一般。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
65中等
金融行业稳定发展，投顾业务具有一定社会价值，但使命导向不明显。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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