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上海分行-私行金融顾问
上海分行-私行金融顾问
发布于 大约 14 小时前普通员工/个人贡献者
上海市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户关系管理
合规
投资
交叉销售
金融产品
资产配置
CFP
AFP
理财
私行
AI 估算 · 20k–40k
上海私行岗位要求5年以上经验，大平台薪资具竞争力，中位数约3万/月。
职位详情
关于这个职位
该职位是平安银行上海分行的私行金融顾问，主要负责维护和拓展高净值客户，提供个性化的财富规划与投资建议，并通过交叉销售推广银行及集团金融产品
适合有5年以上理财经验、持有AFP/CFP证书的资深理财经理，追求高收入和稳定大平台
最低要求
本科及以上学历 2.从事理财投资5年以上工作经验，有私行理财经验者优先 3.熟悉银行产品，服务营销能力强，持有AFP、CFP等理财专业证照者优先 4.追求卓越、具有商业敏感性、沟通能力强，合规意识强
工作职责
承接维护分行私行客户，通过MGM和自拓增加私行客户，促进潜力客户升级 2.为客户提供个性化的投资建议、财富分析和规划，做好客户风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产品 3.全方位满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品 4.积极配合和参与私行团队管理，避免业务冲突，保持积极向上的团队氛围 5.贯彻合规及风控要求，确保业务品质
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安作为综合金融巨头，平台资源丰富，品牌背书强
- 私行客户资源优质，业务价值高，收入潜力大
- 集团内部培训和发展机会多，职业路径清晰
- 业绩考核严格，需持续开拓新客户和完成销售指标
- 需不断学习新产品和市场动态，知识更新快
- 高端客户维护要求高，工作压力较大
- 适合有丰富理财经验、善于高端客户沟通、追求高收入并愿意承受业绩压力的金融从业者
角色解读
- 可向私行团队主管或支行行长等管理岗位发展
- 成为资深私人银行家，专注超高净值客户服务
- 横向转岗至平安集团其他金融板块，如保险、信托等
- 维护和拓展私行高净值客户，提供个性化财富规划与投资建议
- 根据客户风险偏好和财务状况，推荐合适的银行及集团金融产品
- 开展交叉销售，满足客户全方位需求，并参与团队管理确保合规
- 丰富的理财投资经验（5年以上），熟悉银行各类产品
- 优秀的服务营销能力和客户关系维护技巧
- 持有AFP/CFP等理财专业证照，具备合规意识
- 追求卓越，商业敏感性强，沟通能力出色
申请策略
- 了解平安私行产品线和客户服务体系，面试中展现对私行业务的理解
- 准备个人业绩数据和客户案例，用STAR法则阐述
- 突出私行客户维护和拓展的实际业绩，如资产管理规模增长
- 强调AFP/CFP等专业证书及合规风控经验
- 展示成功的资产配置案例或交叉销售成果
- 提前学习平安集团各类金融产品（银行、保险、信托）
- 提升高净值客户沟通与谈判技巧
面试指南
- 使用STAR法则（情境-任务-行动-结果），突出专业判断、客户导向和业绩成果
- 针对市场问题，展现分析能力和风控意识
- 请谈谈你如何开拓和维护高净值客户？
- 分享一次你为客户做资产配置的成功案例
- 如何处理客户对产品收益不满的投诉？
- 当前市场环境下，你会如何调整投资策略？
- 为什么选择平安私行？你对我们有什么了解？
- 复习私人银行业务知识，包括财富管理、税务规划等
匹配度报告
61
综合匹配度
稳定大平台、薪资有竞争力、但工作压力大、WLB一般。
适合人群
适合优先看重薪资稳定性和职业发展，能接受高强度现场办公的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展65
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
70中等
薪资水平市场水准，大公司福利稳定，但JD未明确薪资和额外福利，因此评分中等偏上。
薪资信号未披露 (20K-40K/月)
成长发展匹配
65中等
属于销售型岗位，技能成长依赖客户积累；JD未提及培训或晋升通道，发展性一般。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
仅现场办公，未提及弹性或WLB，金融销售岗通常压力较大，生活平衡度不高。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
行业成熟，平安品牌有一定社会影响力，但岗位本身使命导向不突出。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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