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中国平安
资深投顾
立即应聘

资深投顾

发布于 大约 21 小时前

普通员工/个人贡献者

杭州市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
产品配置
行业分析
宏观分析
客户经营
基金从业
投资咨询
股票投资
证券投资顾问
策略报告会
讲座

AI 估算 · 15k–30k

资深投顾岗位,要求双证,薪资具备行业竞争力,结合平安平台及杭州市场水平。

职位详情

关于这个职位

作为资深投顾,你将负责为客户提供专业的投资咨询和产品配置服务,帮助客户进行股票投资和资产配置

你需要结合总部投研策略,针对不同客户群体提供定制化服务,并通过举办投资策略报告会和讲座来提升客户粘性
该职位适合具备金融背景和投资顾问资格的专业人士,是进入头部金融平台积累客户经营经验的好机会

最低要求

本科或以上学历,金融类相关专业优先

具备基金从业及证券投资顾问资格,具有宏观、行业、个股基本面分析等基础能力
有良好的沟通表达及客户经营能力

工作职责

负责客户的投资咨询服务及维护,为客户提供股票投资、产品配置等相关服务

研究总部投研策略,针对客群特点提供针对性服务和产品,积极参与学习培训,提升个人客户经营的专业性
组织投资策略报告会、讲座及投资咨询沙龙

优先资格

有相关从业经验者优先

AI 洞察

优缺点分析

  • 平台优势:中国平安为行业巨头,提供强大的品牌背书和客户资源
  • 技能积累:通过服务高净值客户,提升投资分析和客户经营能力
  • 收入潜力:底薪+绩效,业绩优秀者收入可观
  • 培训机制:公司提供系统的投研培训和职业发展支持
  • 业绩压力:薪资与客户资产规模和交易量挂钩,需持续拓展和维护客户
  • 市场波动:股票市场波动可能影响客户情绪和服务难度
  • 合规要求:需严格遵守监管规定,避免违规荐股
  • 适合持有基金和投顾资格、热爱投资咨询、善于与人沟通的金融从业者,愿意在销售型岗位中通过专业服务实现个人成长

角色解读

  • 专业方向:从资深投顾向首席投顾、投资经理发展,深耕投资研究
  • 管理方向:带团队成为投顾团队主管,负责区域客户经营策略
  • 平台发展:在平安体系内可转岗至财富管理、私人银行等更高端业务
  • 为客户提供一对一的投资咨询服务,推荐股票和理财产品,维护客户关系
  • 解读总部的投研策略,结合客户特点输出个性化的资产配置建议
  • 定期组织投资策略报告会和沙龙活动,提升客户投资知识和信任度
  • 持续学习金融市场动态和产品知识,提升专业服务能力
  • 扎实的金融基础:宏观、行业、个股基本面分析能力
  • 持证上岗:必须具备基金从业资格和证券投资顾问资格
  • 优秀的沟通表达能力:能够清晰向客户传递投资观点
  • 客户经营能力:善于挖掘客户需求并维护长期关系

申请策略

  • 面试前了解平安的“综合金融”战略,投顾如何协同保险、银行等业务
  • 准备一个经典的资产配置案例,展示如何根据客户风险偏好推荐产品
  • 突出持有双证(基金从业+证券投资顾问资格),并在简历中清晰列出
  • 强调过往的客户经营案例,如管理资产规模、客户满意度或转化率
  • 展示投资分析能力:撰写过的市场分析报告或策略观点
  • 如有组织过投资讲座或沙龙的经验,务必详细描述
  • 提前熟悉平安的产品体系,尤其是保险、理财、基金等综合金融产品
  • 加强宏观经济和行业研究能力,可考取CFA等证书提升专业背景

面试指南

  • 市场观点类:先陈述宏观背景,再聚焦行业逻辑,最后给出个股理由,注意合规(不承诺收益)
  • 客户维护类:强调共情、专业分析和长期服务理念,避免推卸责任
  • 案例分享类:使用STAR法则(情境、任务、行动、结果),突出你的主动性和成效
  • 请谈谈你对当前A股市场的看法,并推荐一个行业或个股
  • 如果客户亏损了,你会如何安抚并维护关系?
  • 你如何理解资产配置?请为一个50岁的高净值客户做投资规划
  • 你过去如何开发新客户?能否分享一个成功的案例?
  • 请解释一下证券投资顾问的合规红线有哪些?

匹配度报告

68
综合匹配度

大平台投顾岗,重专业成长和绩效收入,现场办公,WLB一般。

适合人群
该职位最适合追求专业成长和收入潜力,能接受一定业绩压力且不太在意工作生活平衡的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利75
成长发展85
工作生活50
使命价值60

薪资福利匹配

75中等

公司为上市巨头,薪资水平在行业中有竞争力,福利通常完善,但薪资与业绩挂钩,稳定性一般。

薪资信号未披露 (15K-30K/月)

成长发展匹配

85较高

提供投研培训和策略研究机会,有明确的学习提升路径,但晋升路径未在JD中明确说明。

技术前沿非技术岗(不适用)
成长机会学习培训
业务类型profit_center

工作生活匹配

50较低

未明确提及远程或弹性工作,金融行业通常线下办公,报告会等活动可能占用周末时间,WLB一般。

工作模式未明确
办公地点未明确
加班情况未提及(无法判断)

使命价值匹配

60中等

金融行业稳定,但岗位以盈利为导向,社会影响力一般。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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