中国平安
年金客户经理
年金客户经理
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
北京市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售
客户服务
基金从业资格
企业年金
综合金融
养老保障
商业养老金
健康委托管理
AI 估算 · 8k–15k
北京销售岗位，大平台底薪加绩效，综合估算中等偏上水平。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责面向企业客户推广企业年金、养老保障及商业养老金等养老资管产品，同时涉及健康委托管理业务的销售与客户服务
作为中国平安的客户经理，您还需要挖掘集团内客户的综合金融需求，提供跨业务线的解决方案
适合有金融背景、沟通能力强、希望深耕养老金融领域的求职者
最低要求
本科及以上学历，金融类、经济类相关专业
具有两年及以上的金融工作经验
工作职责
开展企业年金、养老保障、商业养老金等养老资管类业务的销售与客户服务工作
开展企业健康委托管理类业务的销售以及客户服务相关工作
做好集团内客户的综合金融项目开发、客户服务等相关工作
优先资格
通过基金从业资格考试人员优先
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安作为行业龙头，平台资源丰富，品牌背书强，有助于客户信任建立
- 养老金业务处于政策红利期，市场潜力大，职业发展前景稳健
- 工作内容涉及综合金融，能积累多元化的金融服务经验，提升个人竞争力
- 销售岗位业绩压力较大，需完成定期考核指标
- 客户多为企业决策者，开发周期较长，需要耐心和持续跟进
- 金融知识更新快，需不断学习新政策、新产品，保持专业度
- 适合具备金融背景、擅长人际沟通、目标导向且希望在养老金融领域长期发展的求职者
角色解读
- 可在养老金融领域深耕，从客户经理晋升为高级客户经理、团队主管
- 横向拓展至综合金融其他板块，如寿险、产险、银行等业务条线
- 未来可向养老资管产品设计、区域管理或总部职能岗位转型
- 负责企业年金、养老保障等养老资管产品的销售推广，面向企业客户进行需求挖掘与方案定制
- 同时开展健康委托管理业务的销售，为客户提供健康福利解决方案
- 深度开发集团内客户资源，推动综合金融项目落地，实现跨业务协同
- 熟悉金融、保险或养老金行业知识，了解企业年金运作流程
- 具备出色的沟通能力和客户关系维护能力，能独立完成商务谈判
- 持有基金从业资格者优先，有两年以上金融销售经验更佳
申请策略
- 了解平安集团各业务板块的协同优势，面试时展示综合金融思维
- 关注平安养老险公司的市场动态，体现对公司业务方向的关注
- 突出金融或保险行业的销售经验，尤其是面向企业客户的成功案例
- 强调对养老金、企业年金政策的了解，如有相关项目经历优先展示
- 列出证券或基金从业资格等证书，体现专业资质
- 用数据说明过往业绩，如保费规模、客户数量增长率等
- 提前学习企业年金和养老保障相关法规，如人社部36号令
- 练习商务演讲与方案制作能力，准备一份简单的企业养老金方案模板
面试指南
- 采用STAR法则回答行为问题：情境(Situation)、任务(Task)、行动(Action)、结果(Result)
- 对于市场理解类问题，从政策趋势、客户痛点、产品优势三个维度展开
- 应对质疑时，以客户利益为中心，用数据或案例增强说服力
- 请谈谈你对企业年金市场的理解，以及如何开拓企业客户？
- 如果客户对养老产品收益有疑虑，你会如何沟通？
- 你过去做过最成功的销售案例是什么？请详细说明
- 如何看待平安的综合金融战略？你打算如何利用集团资源？
- 假设你要给一家500人规模的企业设计年金方案，步骤是什么？
匹配度报告
61
综合匹配度
大平台销售岗，稳定但绩效导向，养老金融蓝海，WLB一般。
适合人群
适合优先考虑稳定性与平台资源，能接受业绩压力并愿意在养老金融领域深耕的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展60
工作生活50
使命价值65
薪资福利匹配
70中等
平安作为上市公司，提供相对稳定的薪资和福利，但具体结构未在JD中披露，销售岗位收入与绩效挂钩。
薪资信号未披露 (8K-15K/月)
成长发展匹配
60中等
岗位提供养老金融的专业经验，但未明确培训或晋升机制，成长路径依赖个人努力。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
现场办公且未提及弹性工作，销售岗位工作强度和时间可能较灵活但压力大。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
65中等
养老金业务具有社会价值，助力居民养老保障，但岗位更侧重商业销售。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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