中国平安
财富管理综合顾问
财富管理综合顾问
发布于 大约 15 小时前普通员工/个人贡献者
佛山市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
CFA
金融产品
财富管理
高净值客户
证券
资产配置
基金
CFP
AFP
家族信托
AI 估算 · 8k–25k
综合金融销售岗位，对专业能力和资源要求高，底薪加绩效，收入有弹性。
职位详情
关于这个职位
该职位面向企业客户、机构客户及高净值个人，提供定制化的综合金融解决方案，包括资产配置、家族信托等
需具备证券和基金从业资格，有金融机构销售经验者优先，适合热爱金融销售、以客户为中心的人才
最低要求
熟悉各类金融产品，具备证券和基金从业资格
学历要求本科及以上学历与学位
具有证券、信托、银行等金融机构、第三方财富等专业销售机构或投资公司相关工作经验，能够较快达成重点业务，实现业务收入
工作职责
负责开发并向企业客户、机构客户及高净值客户等提供定制化的综合金融解决方案
深度了解客户需求，为客户提供股份托管及交易、资产配置、股份综合管理、家族信托等服务，或公司经营的其他业务落地
负责组织开展机构及高净值客户相关的拓展、维护、服务等相关活动
优先资格
优先录用财经、管理类及相近专业人员或具有AFP、CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才
AI 洞察
优缺点分析
- 平安集团品牌实力强，客户资源丰富，利于业务开展
- 综合金融平台提供多元化产品，收入潜力大
- 积累高端人脉和金融专业经验，职业发展空间广
- 销售业绩压力大，需要较强的抗压和自我驱动能力
- 对金融知识要求高，需持续学习新产品和法规
- 适合有金融销售背景、以客户为中心、追求高收入且抗压能力强的求职者
角色解读
- 可向资深财富顾问或团队主管发展，积累高净值客户资源
- 未来可转型为私人银行家或家族办公室专家
- 在平安内部可跨部门转岗至投行、资管等高端业务线
- 开发企业和高净值客户，提供定制化的综合金融解决方案
- 深度了解客户需求，提供资产配置、家族信托等综合金融服务
- 组织开展机构及高净值客户的拓展、维护和服务活动
- 熟悉各类金融产品，具备证券和基金从业资格
- 本科及以上学历，财经、管理类优先
- 具备金融机构销售经验，能快速达成业务收入
- 持有AFP、CFP、CFA等专业资格者优先
申请策略
- 面试中强调客户导向和服务意识，展示对财富管理行业的热情
- 了解平安的企业文化和激励政策，体现认同感
- 突出金融销售业绩，如达成业务收入金额、客户拓展数量
- 强调持有的专业资格证书（证券从业、基金从业、CFP等）
- 展示服务过的高净值客户案例或机构合作经验
- 提前学习平安集团的产品体系和综合金融解决方案
- 提升沟通和谈判技巧，可参加相关培训
面试指南
- STAR法则：情境、任务、行动、结果，突出量化数据
- 结合平安产品优势，展示对客户需求的理解和方案整合能力
- 请分享一个你成功开发高净值客户的案例
- 你如何理解综合金融解决方案？请举一个例子
- 如果你有多个客户需求冲突，如何优先级处理？
- 谈谈你对当前财富管理行业趋势的看法
- 你有哪些资源可以快速带来业务收入？
- 准备2-3个代表性的销售案例，包括挑战和成果
匹配度报告
60
综合匹配度
知名金融平台销售岗，收入潜力大，但工作强度较高，WLB一般。
适合人群
适合追求高收入、愿意投入时间积累客户资源、并期望在大平台积累金融经验的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展60
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
70中等
薪资未明确，但销售岗位通常有绩效奖金，收入弹性大，福利未提及，整体中等偏上。
薪资信号未披露 (8K-25K/月)
成长发展匹配
60中等
JD未提及培训或晋升路径，但平安作为大平台有内部发展机会，技能积累主要依赖客户和产品知识。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
仅现场办公，未提及弹性或远程，佛山生活成本较低，但销售岗位工作时间不固定。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
财富管理行业稳定，但社会影响力一般，创新程度有限，符合传统金融模式。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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