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中国平安
私人财富团队总经理
立即应聘

私人财富团队总经理

发布于 大约 17 小时前

高层管理(VP/总经理/CEO)

三亚市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
客户关系管理
保险产品
高净值客户
资产配置
CFP
AFP
合规风控
Mdrt
私人财富

AI 估算 · 25k–50k

高级管理岗,金融行业,平安品牌加持,三亚生活成本适中,综合考虑提供有竞争力的薪酬。

职位详情

关于这个职位

该职位负责带领私人财富团队,为高净值客户提供综合资产配置与保障规划服务

您需要制定团队业务计划、管理日常活动量、辅导成员提升技能,并亲自陪同拜访客户,挖掘需求、促成业绩
同时贯彻合规要求,确保团队稳健经营
适合有资深金融营销和团队管理经验、追求高薪与职业晋升的专业人士

最低要求

本科及以上学历经验

年及以上金融行业营销经验,1年及以上团队管理经验,过往业绩表现优秀,有大型企业销售团队管理经验优先
具有丰富的营销管理经验,熟悉保险产品,服务营销能力强,具有商业敏感性、沟通协调能力强,过往业绩表现优秀
持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照优先,曾获得TOT/COT/MDRT/IDA荣誉优先
认同公司文化,积极进取,优秀的沟通影响和团队管理能力
无不良从业经验,责任心强和合规意识强

工作职责

做好私行业务团队管理,结合业务团队的特点,分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划

负责队伍组建和管理,通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练,提升队伍成员技能与产能
组织团队成员开拓、维护和管理客户及潜在客户关系,陪同拜访客户,挖掘客户的潜在财富及保障规划需求,提供全方面的资产配置服务
基于保障及投资理财类产品的政策与需求变化,制定私行团队的发展规划及推动计划,完成年度业务目标
贯彻总行客户分层经营业务模式,对团队che的客户经营关系做好日常分配和结构调整,提高效率
贯彻合规及风控制度要求,确保团队有品质的持续经营,协调处理客户投诉

优先资格

持有AFP/CFP理财专业证书、国际保险专业证照

曾获得TOT/COT/MDRT/IDA荣誉

AI 洞察

优缺点分析

  • 平安作为金融巨头,平台资源丰富,品牌信任度高,利于业务拓展
  • 私人财富领域增长迅速,服务高净值客户,业绩回报丰厚
  • 团队管理岗位锻炼领导力,职业发展空间大,晋升路径清晰
  • 业绩压力较大,需持续开拓和维护高端客户关系,工作强度高
  • 需要平衡团队管理和个人业绩贡献,管理复杂度高
  • 金融行业合规要求严格,管理风险较高,需时刻警惕
  • 适合拥有资深金融销售管理经验、渴望带领团队实现业绩突破、追求高薪和职业晋升的精英人士

角色解读

  • 可晋升为区域私行总经理或更高管理层,负责更大业务板块
  • 向财富管理专家或投资顾问方向深耕,成为行业资深人士
  • 积累高净值客户资源,未来可创业或跳槽至其他金融机构
  • 制定团队业务目标和计划,推动业绩达成,并监控日常活动量
  • 招募、培训和管理团队成员,通过辅导提升其销售与客户服务能力
  • 亲自陪同拜访高净值客户,挖掘需求,提供定制化资产配置方案
  • 贯彻合规与风控制度,处理客户投诉,确保团队稳健经营
  • 丰富的金融营销管理经验,熟悉保险及理财产品
  • 卓越的团队领导力和沟通影响力,能激励团队达成目标
  • 持有AFP/CFP等专业证书者优先,具备高端客户资源者加分
  • 强烈的合规意识和抗压能力,能应对业绩挑战

申请策略

  • 提前了解平安私人银行的产品体系和服务模式,面试中展现适配度
  • 准备对海南或三亚本地高净值客户市场的见解,展示资源契合度
  • 突出团队管理规模和业绩增长数据,如管理团队人数、年均业绩增长率
  • 强调服务过的知名高净值客户案例或复杂资产配置方案
  • 列出所获专业证书(AFP/CFP)和行业荣誉(MDRT、IDA等)
  • 考取CFP或CPB证书,进一步提升专业权威性
  • 学习数字化工具(如CRM系统、财富管理平台),提升团队管理效率

面试指南

  • 用STAR法则(情境、任务、行动、结果)描述具体案例,突出量化成果
  • 强调客户导向和合规意识,展现专业与诚信
  • 分享数据化的管理方法,如使用KPI追踪团队业绩
  • 请描述你管理团队时如何制定目标并激励成员达成?
  • 如何挖掘高净值客户的潜在需求?请举一个成功案例
  • 你如何处理客户投诉或合规风险事件?
  • 为什么选择平安?你对私人财富管理行业的趋势有何看法?
  • 如何平衡短期业绩目标和长期客户关系维护?

匹配度报告

66
综合匹配度

平安私银团队总经理,薪酬优厚、发展空间大,但工作强度高、WLB一般。

适合人群
最适合以薪酬和职业发展为首要动机,能接受高强度工作节奏的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展75
工作生活50
使命价值60

薪资福利匹配

80较高

职位薪资未明确披露,但作为平安私银团队总经理,薪酬水平通常较高,包含丰厚业绩奖金。福利方面JD未提及,但平安作为大企业福利体系完善。

薪资信号未披露 (25K-50K/月)

成长发展匹配

75中等

JD明确提及团队管理、培训辅导等发展性内容,但未直接提及晋升通道。岗位本身管理属性强,成长机会较好,但偏向业务而非技术。

技术前沿非技术岗(不适用)
成长机会辅导训练
业务类型profit_center

工作生活匹配

50较低

工作地点在三亚,环境优越,但JD未提及弹性办公或WLB,且业绩导向可能伴随高强度工作与应酬,生活平衡挑战较大。

工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及(无法判断)

使命价值匹配

60中等

平安作为稳健金融企业,行业地位稳固,但私人财富管理主要服务高净值人群,社会影响力中性。岗位创新水平以跟随主流为主。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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