中国平安
昆明分行财富团队长（储备）
昆明分行财富团队长（储备）
发布于 大约 17 小时前基层主管/组长
昆明市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
沟通协作
KPI考核
财富管理
合规意识
客户经营
基金从业
Aum
AI 估算 · 18k–28k
管理岗位，金融行业，需5年经验+基金从业，昆明市场薪资水平中等偏上。
职位详情
关于这个职位
该职位负责昆明分行财富团队的管理与业务推动，包括客群经营、复杂产品推广和人员绩效辅导
需要5年以上银行经验及基金从业资格，强调团队领导力和业绩达成
最低要求
本科及以上学历
年以上金融及银行工作经验
具备基金从业资格证证书
具备较好的团队管理和较强的沟通协作能力
具备丰富的高端客户经营维护基础和带团队经验，且原单位表现和业绩突出者优先考虑
具有良好的职业道德操守，合规意识强，无不良从业记录
工作职责
推动支行整体财富业务指标和相关销售队伍人员管理事务
负责支行客群经营维护，执行分行经营策略，制定支行个性化经营方案，提升支行整体综合化服务能力，做大AUM及客群规模，督导推动业务经营指标达成，利用线上工具推动客户经营优化提升
负责复杂产品推动，优化产品推动流程，做好产品运营
加强产品宣导培训，提升队伍产品认知和销售能力
负责队伍管理，辅导支行外勤团队KPI、绩效考核进行管理
AI 洞察
优缺点分析
- 中国平安作为行业巨头，平台稳定，资源丰富，有利于职业发展
- 管理岗位能锻炼领导力，接触高端客户，积累人脉
- 金融行业薪资福利较好，且晋升路径清晰
- 业绩压力较大，需达成多项指标，工作强度较高
- 团队管理需兼顾销售推动和人员辅导，对综合能力要求高
- 合规要求严格，需时刻注意风险控制
- 适合有银行财富管理经验、具备团队管理能力、追求业绩导向和职业晋升的求职者
角色解读
- 可晋升至分行财富管理部负责人或更高管理职位
- 转向私人银行、家族办公室等高端财富管理领域
- 积累管理经验后向其他金融机构跳槽，如证券、信托等
- 负责支行财富业务整体指标达成，推动销售团队完成各项任务
- 管理和维护高端客户，制定个性化经营方案以提升客户资产规模
- 推动复杂产品销售，优化流程并组织培训，提升团队专业能力
- 管理外勤团队绩效，包括KPI设定、考核与辅导
- 年以上银行或金融工作经验，熟悉财富管理业务
- 持有基金从业资格证，具备合规意识
- 优秀的团队管理和沟通协作能力
- 高端客户经营维护经验，业绩突出者优先
申请策略
- 了解平安的企业文化和业务体系，面试时体现对财富管理战略的理解
- 准备具体的团队管理案例和业绩数据，展示带团队的能力
- 突出过往团队管理经验，包括团队规模、业绩达成情况
- 强调高端客户经营维护的成功案例和AUM增长数据
- 列出持有基金从业资格及其他金融证书
- 展示合规意识和无不良记录
- 考取AFP、CFP等专业证书提升竞争力
- 学习数字化营销工具和线上客户经营方法
面试指南
- 使用STAR法则描述具体情境、任务、行动和结果
- 强调数据驱动和结果导向，同时体现合规意识
- 展示团队管理方法论：目标分解、过程追踪、辅导激励
- 你如何管理团队以达成财富业务指标？
- 请分享一个你成功维护高端客户的案例
- 你如何看待复杂产品（如基金、保险）的推动策略？
- 如何平衡销售业绩与合规风险？
- 你的团队KPI设计思路是什么？
匹配度报告
59
综合匹配度
大型金融集团管理岗位，发展路径明确，但业绩压力较大，WLB一般。
适合人群
该职位最适合注重职业发展和薪资回报的求职者，适合希望通过管理岗位实现快速晋升的人。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
使命价值匹配
薪资福利65
成长发展75
工作生活50
使命价值45
薪资福利匹配
65中等
薪资未直接披露，但基于行业和公司规模，薪酬在市场中上水平，福利齐全，补偿性中等偏上。
薪资信号未披露 (18K-28K/月)
成长发展匹配
75中等
管理岗位有明确晋升路径，但业绩压力大，成长取决于个人表现。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会辅导、培养
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
现场办公，昆明地点，工作强度高，WLB一般。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
45较低
金融行业稳定，但社会价值中性，工作主要是商业推动，使命感不强。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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