中国平安
北京分行综拓团队长
北京分行综拓团队长
发布于 大约 17 小时前基层主管/组长
北京市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
团队管理
销售管理
业务推动
培训辅导
市场拓展
金融产品
绩效考核
寿险客群
AI 估算 · 20k–35k
北京金融大厂中层管理岗，综合市场行情及职责复杂度，薪资具备竞争力。
职位详情
关于这个职位
作为综拓团队长，你将负责管理一支综拓经理团队，推动寿险客群建设与业务创利，完成获客、经营等绩效目标
该职位要求具备金融从业背景和团队管理能力，适合有销售管理经验、渴望在大型金融平台发展的求职者
最低要求
学历要求：本科及以上学历
年以上金融从业经验，条件优秀者可适当放宽
需取得个人理财产品销售资格、个贷产品销售资格、代理保险销售资格或保险从业资格，获得移动式FB上岗资质
具有较强的团队建设、市场拓展及营销管理能力，银行和市场营销专业知识，熟悉寿险客户运营、银行各种金融产品及相关业务
具有丰富的实际市场开拓经验，具备较强的市场开拓能力、团队管理及组织能力
具有良好的思想品德和职业道德，爱行敬业、遵纪守法、廉洁自律，有较强的事业心和进取精神
在原就职单位表现良好，无犯罪、重大违法违规或行业不良记录
工作职责
一、按照综拓的发展战略与规划，制定实施本团队的发展规划
发现和引进优秀的销售人才，确保综拓经理的充足性和稳定性，满足团队建设的需要
二、全面负责所在团队的业务推动及管理
寿险客群建设：指导综拓经理维护好寿险客群，完成团队每月获客、经营与创利业务指标
绩效考核管理：执行考核管理办法，指导团队制定年度、月度销售目标和计划，带领综拓经理团队完成各项考核指标，且对综拓经理的晋级、降级有建议权
日常管理：负责组织每日晨会和其他会议，开展现场管理，督导综拓经理团队成员完成每日活动量，统计、分析和点评团队销售情况
培训：建立并推动训练辅导系统的运作，通过陪同展业、衔接培训、帮带等方式，辅导综拓经理提高业务技能和销售业绩，配合总、分行做好销售培训
业务拓展：参与、组织和执行各项业务推动、竞赛、营销活动
结合本团队的实际情况，策划、组织、实施业务开拓活动
投诉处理：负责处理所开拓客户各类综拓业务的投诉
三、贯彻执行各项制度规章，监督业务品质和服务质量
AI 洞察
优缺点分析
- 世界500强平台，品牌影响力大，职业稳定性高
- 管理职责明确，有资源支持，业绩导向激励性强
- 培训体系完善，有助于个人管理能力和金融专业能力提升
- 接触寿险、银行等多条线业务，职业发展空间广阔
- 销售业绩压力大，需要带领团队完成每月指标，工作节奏紧张
- 日常管理事务繁琐，包括晨会、活动量追踪等，对时间管理要求高
- 金融行业合规要求严格，需时刻关注业务品质与风险控制
- 适合有3年以上金融销售管理经验、抗压能力强、愿意在大型金融平台长期发展的求职者
角色解读
- 可晋升至更高层级管理岗位，如区域总监或分行销售负责人
- 积累丰富的团队管理和金融业务经验后，可向综合金融管理或培训专家方向发展
- 跨部门轮岗机会，如零售银行、私人银行等业务线管理岗
- 制定团队发展规划，引进并培养销售人才，确保团队人员充足稳定
- 指导综拓经理维护寿险客群，推动获客、经营与创利目标的达成
- 组织晨会、开展现场管理，督导团队成员活动量，分析销售数据并改进策略
- 策划业务拓展活动，处理客户投诉，监督业务品质
- 团队建设与人员管理能力，能够激励下属并实现业绩增长
- 熟悉银行及保险金融产品，具备市场开拓和营销策划经验
- 良好的沟通协调和培训辅导能力，能带领团队提升业务技能
- 需持有相关金融从业资格证书（理财、个贷、保险等）
申请策略
- 面试时强调对平安综拓模式的理解，展示团队激励和业务推动思路
- 准备好过往成功案例，尤其是带领团队超额完成目标的经历
- 突出过往团队管理经验，包括团队规模、业绩达成率、人员培养案例
- 强调金融从业背景，尤其是保险、银行理财或个贷产品的销售管理经历
- 列举具体市场拓展活动或竞赛推动的成功案例，量化成果
- 提前补充个人销售资格证（如理财、保险等），确保符合硬性要求
- 学习数据分析和业务报表工具，提升销售数据管理和汇报能力
面试指南
- 用STAR法则结构化叙述：情境、目标、行动、结果
- 体现以结果为导向的管理思路，同时关注团队成长与文化建设
- 展现问题解决过程：识别原因、制定对策、执行反馈、调整优化
- 请分享一次你带领团队完成高难度销售目标的经历
- 如何激励团队成员，尤其是业绩不佳的成员？
- 请谈谈你对综拓业务的理解，以及如何推动寿险客群转化
- 如果团队内部出现矛盾，你会如何协调处理？
- 深入了解平安综拓业务模式和当前寿险市场趋势
匹配度报告
60
综合匹配度
平安大平台管理岗，发展好但压力大，现场办公无弹性。
适合人群
适合看重职业发展、晋升机会和培训体系，但对工作生活平衡要求不高的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利65
成长发展80
工作生活45
使命价值50
薪资福利匹配
65中等
薪资未披露但平安作为上市大公司，稳定性高，福利齐全；补偿性动机中等。
薪资信号未披露 (20K-35K/月)
成长发展匹配
80较高
明确提供培训、辅导和绩效考核管理，有职业晋升建议权，发展性较好。
技术前沿非技术岗（不适用）
成长机会训练辅导系统、衔接培训、指导制定目标
业务类型profit_center
工作生活匹配
45较低
明确要求现场办公，需每日晨会及活动量督导，工作强度高，生活化动机较弱。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
金融行业稳定，但未提及社会价值或使命感，意义感一般。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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