中国平安
机构经纪业务经理
机构经纪业务经理
发布于 大约 17 小时前中层管理(经理/总监)
广州市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
高净值客户
证券从业资格
渠道维护
机构客户开发
公私募基金
项目承揽
上市公司业务
投融资方案
AI 估算 · 15k–30k
金融业务经理岗，客户资源要求高，平安平台加持，薪资竞争力强，月薪1.5-3万合理。
职位详情
关于这个职位
该职位主要负责开发公私募机构、上市公司、高净值客户等，并提供投融资解决方案
需要具备丰富的客户资源和项目开发能力，适合在金融行业有深厚积累的资深人士
最低要求
本科以上教育经历，具备证券从业资格
具备良好的沟通表达能力、渠道维护能力和较强的综合业务处理能力
具备较强的投资项目开发能力和社会关系，在渠道和项目方面有丰富的资源
具有公私募和上市公司、机构客户、金融同业资源，熟悉相关业务开拓
工作职责
重点进行公私募机构的开发引入及相关业务拓展
负责董监高、上市公司法人、大小非股东、PB及一般机构客户、高净值重客等的开发与维护
负责上市公司、机构客户投融资业务承揽
为客户提供综合性的资本市场投融资解决方案等
AI 洞察
优缺点分析
- 平安作为金融巨头，平台品牌效应强，业务资源丰富
- 岗位涉及高端机构客户，人脉积累价值高
- 投融资业务提成可观，收入上限高
- 对客户资源的依赖性极强，前期开发难度大
- 业绩指标压力大，需要持续维护关系
- 金融监管趋严，业务合规要求高
- 适合拥有丰富机构客户资源、擅长商务拓展、渴望高收入且抗压能力强的资深销售
角色解读
- 可晋升为机构业务总监或区域负责人，管理团队业绩
- 积累客户资源和项目经验后，可转向私募或资管机构
- 依托平安综合金融平台，可跨部门发展至投行或财富管理
- 开发公私募机构、上市公司、高净值客户等，拓展机构经纪业务
- 为客户提供投融资解决方案，包括股票质押、PB业务、大宗交易等
- 维护客户关系，协调内部资源完成业务承揽和落地
- 丰富的机构客户资源，如公私募、上市公司、金融同业
- 较强的沟通谈判和渠道维护能力
- 熟悉资本市场投融资产品，具备项目承揽经验
申请策略
- 申请前了解平安集团内部业务协同机制，面试时展示如何利用平台资源
- 准备3-5个成功促成投融资交易的案例，并用数据说话
- 突出过往机构客户开发案例和业绩数据
- 强调与公私募、上市公司等合作的具体项目经验
- 展示证券从业资格和金融专业背景
- 补充学习上市公司再融资、股权激励等专业知识
- 考取AFP/CFP等理财规划证书增加竞争力
面试指南
- STAR法则：描述情境、任务、行动、结果，强调资源获取和关系维护
- 结合平安综合金融优势，说明如何交叉销售
- 展现对监管政策的了解，突出合规意识
- 你如何开发新的机构客户？请举一个具体例子
- 请谈一下你对当前资本市场环境及机构业务趋势的看法
- 你手上现有的客户资源主要集中在哪些类型？
- 如果客户对平安的服务不满意，你会如何处理？
- 你如何平衡业绩目标与合规要求？
匹配度报告
62
综合匹配度
平安机构业务经理，高薪高压，资源导向，发展空间大但WLB差。
适合人群
适合追求高薪酬、看重平台资源、愿意高强度工作以获取财务回报的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利80
成长发展70
工作生活40
使命价值60
薪资福利匹配
80较高
平安平台提供有竞争力的薪酬和丰厚的激励，但薪资面议，未明确具体范围。
薪资信号面议 (15K-30K/月)
成长发展匹配
70中等
岗位资源积累价值高，但晋升路径未明确提及，业务岗发展依赖个人业绩。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
岗位需频繁出差和应酬，工作强度大，办公地点固定，WLB较差。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况JD含高强度暗示词
使命价值匹配
60中等
金融业服务实体经济，但岗位偏重销售，社会意义中性。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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