中国平安
私行金融顾问
私行金融顾问
发布于 大约 15 小时前普通员工/个人贡献者
太原市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
市场营销
客户关系管理
合规风险
业务开拓
高净值客户
私人银行
资产配置
综合金融
AI 估算 · 15k–30k
金融销售岗位，薪酬与业绩挂钩，大平台资源丰富，平均收入较高。
职位详情
关于这个职位
作为中国平安的私行金融顾问，你将负责开拓和维护高净值客户，利用集团综合金融平台为其提供个性化的资产配置方案
这是一个以销售为核心、注重客户关系和合规风险的岗位，适合有金融销售经验和客户资源的求职者
最低要求
本科及以上学历，3年以上相关工作经验
具有较强的市场营销能力，业务资源丰富者优先考虑
具有良好的职业道德，无不良信用和违规违纪记录
工作职责
负责业务开拓，与支行携手，借力集团综合金融平台，搭建渠道顶尖客户拓展平台，快速获取高净值客户
负责维护客户关系，深入经营私人银行高净值客户群，为客户提供个性化的资产配置方案，提升客户粘度，达成营销任务
遵守合规风险管理要求，确保业务品质及合规服务，防范业务风险，作为第一道防线配合反洗钱等工作
AI 洞察
优缺点分析
- 依托平安集团综合金融平台，产品线丰富，客户资源广，有助于业务开拓
- 高收入潜力，奖金与业绩挂钩，激励性强
- 公司品牌强大，培训体系完善，有助于个人成长
- 业绩压力大，需要持续开拓新客户，工作节奏紧张
- 行业竞争激烈，需要不断学习金融知识和市场动态
- 客户关系维护成本高，需投入大量时间和精力
- 适合有金融销售经验、善于社交、抗压能力强、目标导向的求职者
角色解读
- 向高级私行顾问或团队主管方向发展，管理更大客户资产
- 可转向财富管理、投资顾问等专业方向，深化金融 expertise
- 积累高净值客户资源后，可自主创业或加盟其他金融机构
- 开发高净值客户资源，通过银行渠道和集团综合金融平台拓展业务
- 为客户提供个性化资产配置方案，维护长期客户关系
- 完成销售任务，并确保合规操作，防范业务风险
- 具备扎实的金融产品知识和资产配置能力
- 强大的市场营销和客户开拓能力
- 优秀的沟通和关系维护技巧
- 风险合规意识，遵守监管要求
申请策略
- 了解平安的综合金融产品组合，面试中展示对产品的掌握
- 准备个人客户资源和成功案例的详细介绍，体现开拓能力
- 突出过往销售业绩和客户资源，尤其是高净值客户案例
- 强调金融产品知识和资产配置的成功经验
- 展示与高端客户合作的能力和合规意识
- 考取CFP或其他金融证书，提升专业 credibility
- 学习财富管理、税务规划等附加知识，增强服务深度
面试指南
- 使用STAR法则描述具体案例：情境、任务、行动、结果
- 强调客户需求分析、风险匹配和合规操作
- 展示积极解决问题的态度和持续学习的能力
- 你如何开拓高净值客户？请举例说明
- 描述一个你为客户做的成功资产配置案例
- 如何处理客户对收益不满的投诉？
- 你对私人银行和财富管理的理解是什么？
- 如何平衡客户收益需求和风险控制要求？
匹配度报告
56
综合匹配度
大平台私行销售，高收入潜力但压力大，WLB一般。
适合人群
适合追求高收入、能承受业绩压力、目标驱动的求职者。
最强匹配
薪资福利匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展65
工作生活40
使命价值50
薪资福利匹配
70中等
薪资未明确但大平台提成制，收入潜力高，但稳定性一般。
薪资信号未披露 (15K-30K/月)
成长发展匹配
65中等
可积累高净值客户资源和金融知识，但晋升路径未明确，需主动争取。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
40较低
销售岗位工作强度大，需经常外出见客户，WLB较差。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
50较低
金融行业稳定但社会影响力一般，创新性不强。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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