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中国平安
私人财富团队经理
立即应聘

私人财富团队经理

发布于 大约 17 小时前

基层主管/组长

呼和浩特市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
销售
团队管理
领导力
客户关系管理
营销流程
财富管理
银行产品
CFP
AFP
风控合规

AI 估算 · 15k–25k

团队经理职位、大型金融公司、呼和浩特市,薪资具有竞争力,但受城市经济水平影响。

职位详情

关于这个职位

该职位主要负责带领财富管理团队,达成业务目标,并通过辅导与活动管理提升团队产能

你需要管理客户关系、维护大客户,并确保合规经营
适合有3-5年财富管理经验、持有AFP/CFP证书、具备领导力的销售人才

最低要求

本科及以上学历,有3-5年财富管理经验,过往业绩表现良好

熟悉营销流程和银行产品,有一线销售经验,服务营销能力强
积极进取、抗压力强、系统思维、目标导向、沟通影响力
具备较好的激励、培养和领导能力
纪律及风控合规意识强,过往无违法违规违纪等不良情形

工作职责

协助经营机构负责人做好业务团队管理,分解和制定达成团队业务目标的具体工作计划

通过有效的日常活动量管理与针对性的辅导训练,提升团队成员技能和产能
组织团队成员建立、维护和管理所属客户及潜在客户关系,陪同拜访客户,协助维护大客户,提供高水平的服务
对团队成员的客户经营关系做好日常分配和结构调整,提高效率、确保公平
贯彻合规及风控制度要求,确保团队有品质的持续经营,协调处理客户投诉
完成上级交办的其它工作内容

优先资格

持有AFP、CFP等理财专业证照者优先

AI 洞察

优缺点分析

  • 平台优势:中国平安为行业龙头,品牌效应强,资源丰富
  • 技能积累:能系统性锻炼团队管理、客户经营和财富规划能力
  • 行业前景:财富管理行业随经济发展持续增长,高净值客户需求旺盛
  • 收入潜力:绩效导向,业绩优秀者收入可观
  • 业绩压力:需完成团队销售目标,工作强度较大
  • 客户维护难:高净值客户要求高,需持续提供优质服务应对竞争
  • 合规要求高:金融监管严格,需时刻警惕风险
  • 适合有3-5年财富管理销售经验,渴望向管理岗转型,具备领导力且抗压能力强的求职者

角色解读

  • 可晋升为私人财富部负责人或区域总经理,管理更大团队
  • 深耕高净值客户服务领域,成为私人银行家或财富管理专家
  • 向综合金融管理方向发展,拓展保险、信托等业务
  • 制定团队业务计划,分解销售目标,推动业绩达成
  • 通过日常活动管理和辅导训练提升团队成员销售技能
  • 建立和维护高净值客户关系,陪同拜访大客户
  • 分配客户资源,确保团队高效公平运营,并监督合规风控
  • 扎实的财富管理知识:熟悉银行产品、营销流程,具备AFP/CFP等专业证书更佳
  • 销售与客户服务能力:有一线销售经验,能深度服务高净值客户
  • 团队领导力:激励、辅导、培养下属,具备目标导向和系统思维
  • 合规与风控意识:严格遵守监管要求,确保团队稳健经营

申请策略

  • 深入了解平安私人财富板块的战略方向,面试时展现对业务的理解
  • 准备一个案例:如何带领团队克服困难并达成目标
  • 突出过往业绩:如管理资产规模、销售冠军等量化成果
  • 强调团队管理经验:即使只是带过小团队,也要详细描述辅导和激励行为
  • 列出专业证书:AFP、CFP、CFA等是重要加分项
  • 展示客户资源:如有高净值客户关系网络,务必提及
  • 考前准备:若未持有AFP/CFP,可先备考以增加竞争力
  • 学习平安产品体系:了解保险、银行、信托等多产品线

面试指南

  • STAR法则:描述情境、任务、行动、结果,重点突出量化数据
  • 体现闭环思维:从目标分解、过程管理到结果复盘
  • 强调平衡:在业绩压力与合规风控之间找到平衡点
  • 请分享一次你带领团队达成超额业绩的经历
  • 如何处理团队成员的业绩不达标问题?
  • 如何维护高净值客户并转化资源?
  • 你如何看待当前财富管理行业的合规趋势?
  • 请描述你使用过的一种客户管理工具

匹配度报告

61
综合匹配度

大平台团队管理岗,发展路径清晰,业绩压力大,WLB一般。

适合人群
适合追求管理晋升和业绩回报的求职者,能接受一定工作强度。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展75
工作生活40
使命价值60

薪资福利匹配

70中等

薪资未明确披露,但大公司通常提供有竞争力的薪酬和福利体系,绩效奖金可观。

薪资信号面议 (15K-25K/月)

成长发展匹配

75中等

职位提供管理晋升路径,但技术含量一般,成长主要依靠业绩和管理经验积累。

技术前沿非技术岗(不适用)
业务类型profit_center

工作生活匹配

40较低

仅现场办公,工作地点呼和浩特,未提及弹性工作,团队管理压力较大。

工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及(无法判断)

使命价值匹配

60中等

金融行业稳定发展,但职位以销售为导向,社会影响力中性。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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