中国平安
综拓经理
综拓经理
发布于 大约 17 小时前普通员工/个人贡献者
深圳市
中级经验
全职员工
仅现场办公
本科
客户关系管理
营销活动
合规管理
培训宣导
Aum
Lum
寿险客群经营
业务外拓
AI 估算 · 12k–20k
深圳金融销售岗位，中级经验，平安平台，综合月薪在1.2-2万之间，含绩效奖金。
职位详情
关于这个职位
该职位是平安集团旗下对接寿险客群的银行综拓经理，负责通过圈子经营、培训宣导、营销活动等方式，推动AUM或LUM业务指标达成
适合有金融从业经验、擅长人际沟通和业务外拓的求职者，能在银行与寿险之间发挥桥梁作用，实现个人业绩增长
最低要求
（一）学历要求：本科及以上学历
（二）从业经验：
具备较为全面的银行业务基础，有2年及以上金融相关从业经验，熟悉寿险客群者优先
具有丰富的业务外拓能力，有银行、保险销售经验或熟悉寿险客群者优先
较强的亲和力、沟通能力、人际交往能力、学习能力及敏锐的观察力，形象健康、谈吐大方
责任心强，积极认真，具有抗压能力，以目标为导向，思维敏捷
（三）在原就职单位表现良好，无犯罪、重大违法违规或行业不良记录
工作职责
（一）经营寿险重点客群，推动AUM或LUM业务
通过圈子经营、培训宣导、营销活动、面谈沟通等方式，线上线下相结合，达成业绩指标、通过考核
（二）推动协调银行经营平台和队伍，包括线上经营平台、网点、理财经理、金融顾问、个贷队伍，共同协助寿险重客服务好客户
（三）做好寿险客群的银行服务，促进其体验及使用银行的产品及功能，提升其满意度
（四）通过宣导俱乐部业务（含俱乐部品牌、权益、产品、激励方案等）招募有意愿的潜力会员，同时推动会员实现新获客、存量客户提升
（五）遵守各项法律、法规、制度，落实合规及风险管理工作要求，严格控制风险，确保寿险客群MGM业务健康发展
AI 洞察
优缺点分析
- 背靠平安集团综合金融平台，资源丰富，产品线广，利于业务开展
- 与寿险队伍深度协同，客户基础稳定，业绩潜力大
- 岗位锻炼沟通、销售和客户经营能力，职业路径清晰
- 业绩指标直接考核，工作强度高，需要持续维护客户关系
- 需协调银行和寿险多方队伍，沟通成本较高，对协调能力要求高
- 行业竞争激烈，需要不断学习新产品和市场动态
- 适合有银行或保险销售经验、善于经营客户关系、追求业绩回报的求职者
角色解读
- 表现优异可向综拓团队主管或银行网点行长方向发展
- 深耕寿险客群经营，成为细分领域专家，或转向零售银行高级客户经理
- 积累客户资源和行业经验，未来可向财富管理、私人银行等高端领域转型
- 通过圈子经营、培训宣导和营销活动，推动寿险客群的AUM或LUM业务增长
- 协调银行网点、理财经理等内部队伍，为寿险重点客户提供综合银行服务
- 宣导俱乐部业务，招募潜力会员并推动新客户获取与存量提升
- 扎实的银行业务知识，熟悉存款、理财、个贷等产品
- 出色的人际沟通和业务外拓能力，能有效影响寿险队伍和客户
- 目标导向，抗压能力强，适应业绩考核节奏
申请策略
- 面试时准备一个成功推动客户转化的案例，体现业务能力和抗压性
- 提前了解平安集团综合金融战略，展现对寿险客群经营的理解
- 突出金融从业经验，特别是与寿险客群打交道的经历
- 强调过往业务外拓成果，如拓展客户数、业绩达成率等具体数据
- 展示沟通协调案例，如跨部门合作推动项目落地
- 补充银行零售产品知识，特别是AUM和LUM相关产品
- 提升客户经营和数据分析能力，掌握CRM工具使用
面试指南
- 使用STAR法则（情境、任务、行动、结果）结构化回答行为问题
- 体现以客户为中心、结果导向的思维模式，同时展现团队协作能力
- 请分享一个你成功拓展银行客户的案例
- 如何协调不同部门资源来服务好大客户？
- 面对业绩压力，你通常如何自我激励？
- 你对寿险客群的银行需求有哪些理解？
- 复习平安银行零售产品体系和寿险客群经营策略
- 准备2-3个体现业务外拓和客户服务的具体案例，量化成果
匹配度报告
64
综合匹配度
平安综拓经理，平台好、成长明确，但需现场办公、业绩压力较大。
适合人群
适合重视职业发展、追求业绩回报，对工作强度和地点灵活性要求不高的求职者。
最强匹配
成长发展匹配
最弱匹配
工作生活匹配
薪资福利70
成长发展75
工作生活50
使命价值60
薪资福利匹配
70中等
薪资水平在深圳处于中等偏上，但面议缺乏明确数字，且以绩效为导向，稳定性一般。
薪资信号面议 (12K-20K/月)
成长发展匹配
75中等
岗位提供综合金融平台和客户资源积累，成长路径清晰，但未明确提及培训或晋升通道。
技术前沿非技术岗（不适用）
业务类型profit_center
工作生活匹配
50较低
现场办公，地点为深圳各网点，通勤不固定，未提及弹性工作或WLB。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及（无法判断）
使命价值匹配
60中等
金融行业稳定，但岗位以销售业绩为导向，社会价值感中等。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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